Трёхлетний выпуск биржевых облигаций объёмом 250 млн руб. накануне получил ISIN-код: RU000A10FD04
Компания установила ставку купонного дохода 25,5% на первые 18 к.п., предусмотрела проведение безотзывной оферты через полтора года после размещения, а также возможность call-опциона в дату окончания 22 к.п. По выпуску предусмотрена амортизация по 20% в 30 и 33 купонные периоды и 60% - в дату полного погашения.
Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, средства направят на пополнение оборотного капитала на фоне погашения обязательств перед банками.
Краеугольный камень, на котором строится доверие участников рынка ценных бумаг – неукоснительное выполнение всех принятых нами обязательств. Финансовые результаты 2025 года, в частности рекордные показатели выручки, EBITDA и объёмов производства подтверждают, что компания развивается, является коммерчески успешной и эффективно управляет своей долговой нагрузкой. При этом стоит учесть, что 2025 год был периодом достаточно высоких ставок. Мы размещали облигации под 29% годовых. Но в итоге «Сибирское стекло» получило 82 млн чистой прибыли. То есть, даже несмотря на то, что мы привлекали деньги к достаточно высоким ставкам, мы смогли обеспечить выполнение всех своих обязательств и при этом ещё заработать. Прозрачность бизнес-модели, открытость и готовность делиться информацией о событиях, касающихся интересов держателей облигаций, ответственность перед инвестиционным сообществом позволили предприятию, формируя публичную долговую историю, заслужить репутацию надежного заёмщика.
Эмитент — лидер по облегчению стеклотары. Предприятие производит бутылку 0,5 л с рекордно низким весом — 220 г, самую легкую в России при сохранении прочностных характеристик.
В 2025 году ООО «Сибстекло» изготовило 865,5 млн ед. стеклотары, увеличив результат на 5% к АППГ. Также были достигнуты рекордные показатели: выручка 9,2 млрд руб. (+21,9% к АППГ); EBITDA Adj 2,8 млрд руб. (+ 41,8% к 2024 г.)
По итогам 2025 г. ООО «Сибстекло» занимает 7% рынка стеклотары в России и 68% — в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. За Уралом ООО «Сибстекло» остаётся крупнейшим производителем. Большую часть продукции Компания реализует на территории СФО и ДФО, а также отгружает стеклотару в регионы центральной России, Монголию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.
Эмитент зафиксировал итоги проведённого планового put-опциона 10 июня, в дату исполнения обязанности по приобретению биржевых облигаций серии БО-01.Инвесторы могли подать требования о выкупе бумаг с 26 мая по 1 июня 2026 года. На момент окончания сроков приёма заявок на участие в оферте не было зафиксировано ни одного обращения. Соответствующую информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним, что ООО «Нео-Пак» приняло решение сохранить ставку купонного дохода на уровне в 35% годовых на полтора года — с 13 по 30 купонный период.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло) – один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет статус Амбассадора Стандарта общественного капитала бизнеса.
Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, средства направят на пополнение оборотного капитала на фоне погашения обязательств перед банками.
Номинальная стоимость одной облигации бумаги в рамках эмиссии – 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, – три года. В течение этого периода будет выплачиваться ежемесячный купонный доход по ставке предварительно не ниже 25 % годовых. Предусмотрена амортизация по 20% от номинала с погашением в даты окончания 30 и 33 купонных периодов. Также компания учла в структуре выпуска возможность проведения безотзывной оферты в дату окончания 18 купонного периода и call-опциона в 22 купонном периоде.
Организатором выпуска выступает АО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», функции представителя владельцев облигаций возложены на ООО «ЮЛКМ».
Компания завершила 2025 год с рекордными показателями по выручке, показателям EBITDA и объёмов производства. Подробнее о финансовом положении эмитента, а также состоянии рынка, можно узнать из презентации по итогам 12 мес. 2025 года.
Московская биржа 29 мая зарегистрировала первый выпуск биржевых облигаций профессиональной коллекторской организации из Санкт-Петербурга, входящей в топ-5 по выручке среди российских ПКО.
Выпуску серии БО-01 присвоен номер государственной регистрации 4B02-01-00280-L от 29.05.2026. Согласно Решению, опубликованному на странице эмитента на сайте Интерфакс, компания намерена в ближайшее время разместить долговые бумаги сроком на 5 лет. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов.
ООО ПКО «Филберт» входит в топ-5 коллекторских агентств России по выручке и является безоговорочным лидером в СЗФО. Специализируется на судебном взыскании.
Компания работает с портфелями задолженностей крупнейших и системно значимых банков страны. Высокие стандарты банковской оценки финансового положения заёмщиков определяют качество приобретаемых активов: минимум рисков, максимум взыскания. Рекордсмены по срокам генерации денежного потока – компания продолжает получать доход до 15 лет с момента покупки долгового портфеля.
ПКО «Филберт» одной из первых присоединилась к системе межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ и на сегодняшний день наработала одну из самых эффективных моделей коммуникации с государственными органами – судами, ФССП и пр. Этому способствуют инвестиции в развитие собственной цифровой инфраструктуры, которая позволяет автоматизировать до 60% бизнес-процессов и обеспечивать подачу в суды до 10 тыс. исковых заявлений ежемесячно.
Дебют на Мосбирже – целенаправленное движение в рамках стратегии развития. ПКО «Филберт» в ближайшие 3 годанамерена утвердиться в ТОП-3 ПКО России по выручке.
Общее собрание участников ООО «Сибстекло» на прошедшем внеочередном заседании приняло решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-04.
Сообщение об этом эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Компания намерена привлечь 250 млн руб. сроком на 3 года, предусмотрев возможность проведения call-опциона. Облигации будут размещаться по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.
Предприятие занимает лидирующие рыночные позиции, результаты 2025 года свидетельствуют о том, что компания чувствует себя уверенно, – отметил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, комментируя решение Общего собрания участников общества. – Устойчивая финансовая модель, взвешенные решения топ-менеджмента, усиленные экспертизой со стороны Совета директоров, стабильная клиентская база, выстроенные взаимоотношения с поставщиками, компетенции и опыт наших специалистов по повышению производственной эффективности – благодаря этому даже в ситуации охлаждения экономики наш бизнес генерирует доход, в том числе, в интересах инвесторов. Принимая во внимание внешние и внутренние факторы, масштабы работы завода, многообразие и специфику межотраслевых связей, нам необходимо пополнять оборотный капитал и грамотно управлять денежными потоками. Размещение биржевых облигаций – понятный и удобный инструмент для выполнения этой задачи. Освоение средств от предыдущих выпусков позитивно сказалось на развитии компании, и при поддержке инвесторов мы намерены двигаться дальше
Единственный участник ООО «Ломбард 888» принял решение разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-02 сроком на 3 года.
Соответствующее сообщение было раскрыто на странице эмитента на сайте сервиса ЦРКИ Интерфакс. Согласно ему, компания намерена привлечь 200 млн руб по закрытой подписке. Бумаги второго выпуска будут доступны только квалифицированным инвесторам. Поручительство и обеспечение не предусмотрены, возможно проведение call-опциона.
«Ломбард 888» дебютировал на Бирже в январе 2026 г., разместив дебютный выпуск объёмом 200 млн руб. под 25% годовых на 1080 дней. По словам руководства, компания аккумулировала полученные от инвесторов средства для совершения M&A сделок. Это соответствует стратегии на масштабирование бизнеса, чтобы войти в топ-5 игроков своего сегмента финансового рынка, и заявленным целям размещения облигаций. В настоящее время компания находится в активной фазе подготовки сделки по покупке крупной межрегиональной сети ломбардов.
Компания планирует начать первичное размещение 31 марта. Общая сумма биржевого займа составит 75 млн руб. сроком на 5 лет. Cтавка зафиксирована на 20 купонных периодов на уровне 23% годовых с доходностью к оферте 25,6%.
Напомним, в середине февраля ООО «ПЮЛ» дебютировал с выпуском аналогичного объёма и с похожей структурой. Тогда компания за один день разместила облигаций на 75 млн руб. под 25% годовых (на 18 к.п.)
По предварительным данным, за 2025 год «Первый ювелирный ломбард» продемонстрировал рост основных показателей:
процентные доходы ⬆️ на 30% до 289 млн руб.
выдача займов ⬆️ на 25% до 1,033 млн руб.
Описание бизнес-модели, информация о топ-менеджменте, основных показателях, рисках и способах их нивелирования – в презентациипо итогам 9 мес. 2025 г.
Подробный обзор финансового положения эмитента по итогам 9 мес. 2025 г.
Коммуникация с инвесторами— на странице эмитента на сервисе Smart-Lab.
Котировки выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 в 1 квартале 2026 года сохраняют позитивную динамику, продолжая тенденцию постепенного укрепления, сформировавшуюся ранее. Несмотря на отдельные локальные колебания, в течение квартала бумаги в целом двигались вверх, что отражает устойчивый интерес инвесторов к выпуску.
Поддержку котировкам оказывает как улучшение рыночных настроений на долговом рынке, так и сильный операционный профиль эмитента. На фоне замедления инфляционного давления и ожиданий дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий привлекательность корпоративных облигаций постепенно растёт, что позитивно сказывается на спросе на качественные выпуски.
Дополнительным фактором поддержки выступает активное развитие экосистемы вокруг ООО «СДЭК-Глобал». Международный логистический оператор продолжает расширение своей зарубежной деятельности, запустив два ключевых направления, направленных на упрощение и ускорение трансграничной e-commerce: первый азиатский фулфилмент-хаб в Бангкоке, а также запуск специализированной услуги доставки товаров напрямую на склады крупнейших маркетплейсов для селлеров из России, Казахстана и Беларуси. Кроме того, СДЭК в 4 квартале 2025 года нарастил портфель решений для корпоративного сегмента, заключая ряд стратегических партнерств с ключевыми игроками дистрибуции, маркетплейсами и сервисными компаниями, а также выпустил совместный продукт для селлеров со СберБизнес. Это формирует дополнительные точки роста для экосистемы СДЭК и повышает устойчивость бизнес-модели эмитента.
Укрепление рыночных позиций напрямую влияет и на финансовые показатели Эмитента: выручка Компании выросла до 33,8 млрд руб., EBITDA LTM продолжает обновлять исторические максимумы – за последние 12 месяцев она составила 8,2 млрд руб. Сильные финансовые результаты в сочетании с активным масштабированием бизнеса поддерживают инвестиционную привлекательность эмитента и создают основу для дальнейшего позитивного восприятия выпуска рынком.
Выпуску присвоен номер №4B02-02-00495-R от 20.03.2026. Биржа определила для него третий уровень листинга.
Соответствующее сообщение компания раскрыла на своей странице на сервисе ЦРКИ Интерфакс.
ООО «Первый ювелирный ломбард» объявило о решении выйти на размещение в рамках ранее согласованного объёма практически сразу по завершении первичных торгов облигациями дебютного выпуска. Компания намерена привлечь 75 млн руб. на 5 лет (1800 дней). Размер ставки купонного дохода, дата выхода на торги и прочие параметры выпуска станут известны позднее.
Эмитент – известный в своём сегменте игрок, занимающий долю в 4% ломбардного рынка Москвы. Компания успешно развивается с 2014 года. Все займы обеспечены драгоценными металлами, что гарантирует возврат средств, в отличие, например, от необеспеченных займов МФО. Все залоги застрахованы в соответствии с требованием законодательства.
Сеть находится в фазе активного роста: по итогам 2025 г. она насчитывала 22 отделения, сейчас на стадии открытия 23-е, в планах на 2026 включить в свой периметр еще 5 новых офисов. К 2030 году ООО «Первый ювелирный ломбард» намерен объединить 55 точек выдачи займов под залог ювелирных изделий и техники.
Описание бизнес-модели, информация о топ-менеджменте, основных показателях, рисках и способах их нивелирования – в презентации компании.
Подробный обзор финансового положения эмитента по итогам 9 мес. 2025 года опубликован здесь.
Коммуникация с инвесторами – на странице эмитента на сервисе Smart-Lab. Полная информация, данные отчётности, график купонных выплат по дебютном у выпуску - на странице для инвесторов invest.lombardd.ru.
Размещение выпуска Первый ЮвелирЛомб БО-01 прошло за один торговый раунд. По выпуску была зафиксирована переподписка и применена аллокация.
Инвесторы провели906 сделок. Сумма максимальной заявки составила 23,75 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб., а медианное значение было зафиксировано на уровне 1 тыс. руб.
Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО «Первый ювелирный ломбард»опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним параметры выпуска: общий объём 75 млн руб., срок обращения – 5 лет. Ставка купонного дохода 25 % годовых на 18месяцев. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация предусмотрена, начиная с 24 к.п. и до 59 к.п. – ежемесячное погашение 2,2% от номинальной стоимости облигаций. Также заложена возможность проведения call-опционов в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на масштабирование сети ломбардов путём открытия новых отделений.
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10ED70.
Вся информация для инвесторов - в специализированном разделе сайта эмитента invest.lombardd.ru.
Оставить комментарий
.png)
