Весь вчерашний день участники рынка провели в ожидании первого раунда дебатов кандидатов на пост Президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Собственно именно этим ожиданием и был обусловлен весь ход торгов - нервный, относительно мало ликвидный и явно перестраховочный. Покупатели явно не желали брать на себя ответственность и хоть что-то покупать и поэтому все было в руках небольшой горстки «паникёров-продавцов», которые не верили в победу Клинтон.
В итоге мы, как собственно и предполагалось, получили вялые торги со снижением всех основных индексов в пределах 1%. Чуть хуже рынка выглядели компании биотехнологического и финансового секторов, чьи акции снизились в среднем на 1,2%. А лучше рынка по-прежнему смотрятся акции компаний электроэнергетики, которые подешевели в среднем на 0,3%.
Среди отдельных акций, которые торгуются на бирже SPB, звездой однозначно остается Twitter (TWTR), в борьбу за которую, кроме уже засветившихся ранее Alphabet (GOOG) и Salesforce (CRM), неожиданно вступил и The Walt Disney company (DIS). На этом фоне акции Twitter после более чем 20-ти процентного роста в пятницу уверенно продолжили свое восхождение и подорожали еще более чем на 3%.
Из остальных компаний наверное следует отметить PayPal (PYPL), First Solar (FSLR) и Ferrari (RACE). Акции этих компаний в последние дни явно выбиваются из общего понижательного тренда и играют в свою «игру на повышение». Так что на них сейчас необходимо как минимум обратить более пристальное внимание.
Продолжают радовать итоги торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже. Вчера был установлен рекорд дневного оборота торгов, который превысил 15 млн. долларов. Еще пару недель назад такой оборот был за неделю, а теперь - за один день.
Основной интерес российских участников торгов был сосредоточен на акциях двух лидеров технологического сектора - на акциях компаний Apple (AAPL) и Facebook (FB), с которыми было совершено почти половина из всех заключенных сделок - 991 из 2001.
Pfizer передумала делиться сплитованием
Компания Pfizer заявила в понедельник, что она приняла решение остаться единой компанией и не будет делить бизнесы с выделением на отдельные компании.
В течение нескольких лет Pfizer рассматривала идею о разделении своего бизнеса на новую компанию с перспективными направлениями развития (прежде всего дженерики) и на компанию старых продуктов, которые будут защищены фармацевтическими патентами.
После провала сделки с поглощением компании Allergan (AGN) в апреле этого года, когда Pfizer хотел за счет покупки Allergan уйти под юрисдикцию Ирландии и таким образом снизить налоги, руководство компании еще раз сообщило, что оно будет думать о возможном сплите материнской компании. И вот наконец после почти полугодового раздумья принято окончательное решение - никакого разделения, никаких сплитов не будет. Взвесим все ЗА и ПРОТИВ, руководство Pfizer решило, что имиджевые потери от разделения компании на 2 будут большими, а вот финансовая выгода не столь однозначна, как хотелось бы. Поэтому, как сказано в заявлении компании - вопрос закрыт и точка. Вот только надолго ли?
Аналитики достаточно позитивно оценивают перспективы акций Pfizer - средний бал 2,2 по 5-ти бальной шкале, где 1 - strong buy, а 5 - sell. При этом медианный target price по этим акциям близок к $40, что означает почти 20% потенциал роста для акций этой интересной компании. А если еще учесть более чем 3,5% дивидендную доходность, то можно рассматривать акции Pfizer как прекрасный объект для средне- и долгосрочных инвестиций.
Ожидания рынка 27 сентября
Хиллари победила Дональда! Победа за явным преимуществом! Ура, ура, ура! Сегодня фондовый рынок по идее должен будет праздновать эту мини-победу. После 2-х дней достаточно серьезного спуска, кода общие потери по индексам составили более 1,5% сегодня ожидаемо должна быть хоть какая-то коррекция. Однако все не так однозначно, как многим хотелось бы. Внешний фон вроде бы вполне себе нейтральный - азиатские рынки в плюсе, европейские в небольшом минусе в основном из-за проблем Дойче банка, которого продолжает лихорадить и конца - края этому пока не видно. Нефтяные котировки тоже в небольшом минусе, однако это пока тоже происходит в пределах допустимой волатильности этого сумасшедшего инструмента.
Что же касается фьючерсов на основные американские индексы, то они после окончания дебатов улетели в близкий «космос», прибавив почти 1%, но... постепенно «шарик стал сдуваться» и к полудню по мск весь утренний рост сошел на нет и фьючерсы уже опять стоят вблизи нулевых отметок. Так что общее настроение уже стало не столь радостным.
И все же хочется надеяться, что позитив сегодня возобладает. Поддержать настроение участников торгов может и макроэкономическая статистика. Сегодня мы увидим данные по индексу Кейса - Шиллера, отражающего динамику изменений цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США. Здесь аналитики ожидают существенного роста цен с 0,8% до 5,2% в исчислении месяц к месяцу. Эти данные выйдут в 16-00 мск. Также позитивными должны быть данные по индексу уверенности потребителей, который хоть и должен снизиться до 98,8, но все же следует учесть, что предыдущие данные были совсем уж фантастическими - 101,1. Так что, нам все же по всем раскладам явно светит коррекция к последним дням снижения и мы вполне можем увидеть рост по итогам дня в пределах 0,5%.
На отраслевом уровне неплохо должны смотреться акции компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Вот и прошла столь важная и «целеполагающая» неделя.
Действительно ли она была важной? - Безусловно - Да. Указала ли она нам цели? - Безусловно - Нет. Рынок как был в неопределенности по поводу дальнейшего направления движения, так он в этом состоянии и остался. Хотя, впрочем, сама по себе неделя оказалась в общем-то весьма позитивной. Индекс NASDAQ так вообще за эти дни смог дважды переписать свой исторический максимум. А так все индексы за неделю, несмотря на отрицательный результат пятницы, уверенно прибавили более чем по 1% и вернулись на уровни, которых они достигли перед «заходом вниз» в страхах повышения ставки на прошедшем в среду заседании FOMC.
По итогам недели явными лидерами оказались акции компаний электроэнергетического сектора. По-видимому, в условиях неопределенности, инвесторы вновь обратили внимание на акции защитных секторов. Сюда же вписывается и явный спрос на акции таких грандов телекоммуникационного сектора как AT&T (T) и Verizon Communications (VZ), которые также неплохо выглядели даже в пятницу на фоне фактически всеобщего соскальзывания вниз всех остальных акций.
Кроме этого, конечно, стоит отметить и явно заметный спад спроса на акции финансовых компаний. Ставку пока поднимать не будут и поэтому прибыль банкам, которую они теоретически могли бы получить в результате ее повышения, пока не светит. Поэтому по акциям этого сектора на прошедшей неделе прокатилась явная волна распродаж. Насколько же она будет сильной пока говорить рано.
Ну, а из отдельных акций, которые торгуются на бирже SPB, следовало бы выделить в первую очередь акции Amazon.com (AMZN). Они за прошедшие дни уверенно пробили уровень сопротивления в районе 780 -790 долларов за акции и, в очередной раз переписав свои исторические максимумы, ушли выше $800. Следующая остановка у этих перспективнейших акций должна быть где-то в районе 830 - 840 долларов.
Прошедшая неделя на торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже показала качественный прорыв по оборотам. Если еще неделю назад дневной оборот составлял 3 - 5 млн. долларов, то в последние дни он уверенно вышел за эти отметки и в итоге за неделю было совершено 7 683 сделки на общую сумму более 33,5 млн. долларов, что почти вдвое больше предыдущих максимальных значений. Конечно же можно говорить однозначно, что помог этому столь значительному росту объемов торгов «аукцион дополнительной ликвидности», который был введен на бирже несколько недель назад.
Twitter: готов к продаже? Всегда готов!
Одним из самых ярких моментов пятницы стал взлет акций компании Twitter (TWTR) более чем на 20%. Произошло это на слухах о том, что на эту компанию все же нашелся покупатель. Как мы помним, совсем недавно один из соучредителей и по совместительству член Совета Директоров публично сообщил, что Twitter готов «продаться» тому, кто больше заплатить. И вот на горизонте появились первые покупатели. На текущий момент, как сообщил телеведущий Дэвид Фабер в эфире CNBC, заинтересованы в покупке социальной сети 2 компании - Alphabet (GOOG) и Salesforce (CRM).
При этом предполагается, что стоимость компании при продаже может составить $15-16 млрд. Аналитик Дэнис Помбриант из Beagle Research Group считает, что Twitter сейчас вообще не зарабатывает деньги (по его мнению, это делает только Facebook), поэтому едва ли будет продан по завышенной цене.
Что касается рекомендаций для инвесторов, то бумаги компании, по мнению аналитиков Zacks, нужно «держать». Эксперты The Motley Fool же считают, чьл перспективы Twitter пока туманны: заказ на покупку вроде бы есть, но акционеры никуда не торопятся – движение бумаг пока «неуправляемо»
Ожидания рынка 2
6 сентября На прошедшей неделе мы пережили заседание FOMC. Но это не значит, что все треволнения позади. Как говорится, The show must go on! Сегодня ночью начнутся «исторические» дебаты между Клинтон и Трампом. И Америка с придыханием прильнет к телевизорам. И поэтому возможно, что со слов исторические можно даже снять кавычки. Это действительно важно и не только для граждан США в отдельности, но и для мирового фондового рынка в целом.
Обстановка в понедельник с утра неважнецкая. Европа с Азией дружно «заболели» и дружно снижаются более чем на 1%. Нефть стоит, но после пятницы ей никто не верит и начинающееся в Алжире заседание стран ОПЕК вряд ли сможет спасти положение.
Короче, негатив лезет сегодня со всех щелей. И поэтому наверное главным в текущих торговых планах и в головах трейдеров должна быть мысль, которая сегодня выведена в подзаголовок статьи о дебатах Клинтон и Трампа на известном ресурсе Dow Jones marketwatch.com - Volatility is near lows for the year, suggesting calm before storm (ссылка на статью http://www.marketwatch.com/story/clinton-trump-debate-showdown-carries-potential-to-sock-stocks-2016-09-24. По-русски это и переводить не надо. И так все понятно: Затишье перед бурей. Скоро, скоро грянет буря! Так что готовим места в спасательных шлюпках. Пока у нас еще есть какое-то время.
А сегодня... А что сегодня? Ожидаемся продолжения сползания котировок, которое началось еще в пятницу. Общие потери составят порядка 0,5% на оборотах ниже среднего.
После недель и даже месяцев непонятных дерганий вчера наконец-то мы увидели вполне внятное и осмысленное движение вверх.
Оно было вполне прогнозируемо после того как Комитет по открытым рынкам ФРС принял в среду решение оставить ставку неизменной. Ну, тут-то рынки и вдохновились! Результатом этого вдохновения стал вчерашний уверенный рост индексов на 0,5% - 0,8%. При этом индекс NASDAQ вновь обновил свой исторический максимум и легко поднялся выше отметки в 5300 пунктов.
Рост наблюдался по всему фронту бумаг во всех отраслях. При этом он был достаточно ровный и все отрасли выросли в среднем на 1% - где-то чуть больше, а где-то чуть меньше.
Ну может со знаком минус стоит отметить лишь финансовый сектор, который хотя в среднем и показал вполне приличный результат +0,7%, однако в отдельных акциях все же чувствовалась «слабина». Но это и понятно - первым «бенефициаром» от повышения процентной ставки были бы именно банки и финансовые компании. Ну а в противном случае, что мы и получили, картина выглядит строго противоположной.
Порадовал своих акционеров и инвесторов Amazon.com, акции которого за последние 3 дня уверенно пробили уровень сопротивления в районе 780 - 790 долларов за акцию и вчера к окончанию торгов уверенно закрепились на отметках выше $800, установив таким образом очередной исторический максимум. Также на своих максимумах находятся и акции компании Visa (V). Они как обычно растут неспешным ходом, прибавляя за торги по 0,3% - 0,5%, но при этом прут вверх как танк - уверенно и непоколебимо.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 22 сентября было заключено 2 334 сделки на общую сумму более 12 млн. долларов США. 2\3 от этого оборота пришлось на две акции - Apple (AAPL) и Facebook (FB). Очень даже хороший спрос был также в акциях Tesla Motors (TSLA), AbbVie (ABBV) и Boeing (BA).
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Акции Amazon летят ввысь на крыльях дронов
Акции Amazon (AMZN) показали в четверг рекордный максимум, закрывшись на отметке $804,7 за бумагу (+1,89%).
При этом рыночная капитализация крупнейшей торговой интернет-площадки в мире превысила $380 млрд. За последние 2 года капитализация этой быстро растущей компании выросла более чем в 1,5 раза!
Мощную поддержку бумагам в настоящее время оказывает принятые в конце прошлого месяца Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США правила использования беспилотных летательных аппаратов в коммерческих целях. Одним из явных лидеров в области беспилотной доставки в настоящее время является именно Amazon. Компания уже сейчас занимает первое место в мире в области автоматизации логистики. Эксперты же вполне оправданно ждут, что беспилотники, которые могут доставлять посылки компании Amazon обеспечат онлайн-ритейлеру существенное снижение себестоимости доставки. При этом указывается, что, если цена доставки снизится хотя бы на 10%, то компания получит дополнительный доход в размере $1 млрд.
Кроме того, позитивно на котировках акций Amazon сказываются и ожидания участников рынка нового продукта онлайн-ритейлера – голосового помощника Alexa, который, по сути, может стать полноценным аналогом виртуального ассистента Siri корпорации Apple.
Оптимизма инвесторам Amazon также придают и прогнозы аналитиков: по мнению экспертов таких уважаемых инвестиционных компаний, как Evercore и RBC Capital, бумаги компании в обозримом будущем вырастут в цене с нынешних $800 до $1 000, то есть на 25% от их текущей рыночной стоимости.
Ожидания рынка 23 сентября
После двух дней очень даже неплохого роста сегодня можно ожидать небольшой остановки. И это мы уже видим и на товарных рынках, где цены на нефть и золото ушли в небольшой минус, и на фондовых рынках, где аналогичная картина наблюдается на азиатских и европейских рынках. Конечно, ничего страшного в этом нет и небольшой выпуск пара не помешает. Особенно индексу NASDAQ, который уже 2 дня подряд бьет свои максимумы. Кроме того, стоит напомнить тем кто слишком уж заработался, что сегодня пятница - конец недели и многие наиболее активные спекулянты не очень любят уходить на выходные в позициях. Поэтому и с этой стороны можно ожидать определенных медвежьих настроений.
Отсюда общий прогноз на сегодня - небольшой минус в пределах 0,3%. А вот покупать будем уже на следующей неделе.
Нассим Талеб — американский экономист и трейдер, эксперт в области влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, автор книг «Одураченные случайностью», «Черный лебедь» и «Антихрупкость».
The Times назвал Талеба самым выдающимся мыслителем в мире
Теория Талеба «Чёрный лебедь» помогла отдельным бизнесменам заработать около миллиарда долларов.
Один из лучших представителей мировой интеллигенции, по мнению лауреата Нобелевской премии Дэниела Канемана
Отзывы:
Даниэль Канеман | лауреат Нобелевской премии:
"Талеб перевернул мое мировоззрение. Я посмотрел на мир другими глазами..."
Журнал GQ:
“Голос Талеба - это голос философа и пророка. К нему нельзя не прислушаться. Его идеи настолько мощны, оригинальный и правильны, что их одних достаточно, чтобы изменить наше понимание структуры мира”
Журнал Fortune:
“Антихрупкость - это не просто экономическая и политическая доктрина. Это ключ к хорошей жизни”
Newsweek:
“Смелая книга, которая объясняет, как использовать неопределенность и случайность... Она может изменить вашу жизнь”
Андрей Росторгуев | директор инвестиционного департамента 3 Sigma
“Талеб научит вас мыслить критически, подобно настоящему ученому”
При переходе по ссылке для вас будет действовать скидка 7%. Бронируйте билеты прямо сейчас!
Все это было, было, было... А ведь действительно вчера многие ждали, что ФРС все же решится на повышение ставки!
Но... Джаннет Йеллен решила не рисковать. Правильно или не правильно - рассудит ближайшее будущее. А пока рынки, вдохновленные решением FOMC ничего не менять в этой жизни, тут же полетели вверх. Суперфанатизма конечно не наблюдалось, но свой плюс 1% мы все же увидели. И попутно кстати индекс NASDAQ «умудрился» обновить свой исторический максимум, закрывшись на отметке в 5295,18 пункта. А внутридневной «хай» так вообще обидно не дотянул до заветной круглой цифры в 5300 всего 0,6 пункта.
Естественно, что на фоне решения по ставке и вызванного этим решением роста нефтяных котировок, лучше других чувствовали себя сырьевые компании, которые прибавили в среднем 2,5%. Также более чем на 2% выросли компании, работающие в сфере электроэнергетики. А относительно хуже всех дела шли у медицинских и биотехнологических компаний, акции которых подорожали «всего» на 0,8%.
Отрадно видеть в числе лучших и целый ряд компаний, чьи акции торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Так, обновили свои исторические максимумы акции VISA(V), поднявшиеся до $83,22 и акции сумасшедшей Amazon.com (AMZN), взлетевшие почти до $790. Очень уверенно продолжают свое движение вверх акции Micron Technology (MU), прибавившие 4,37% и почти достигшие ожидаемого уровня сопротивления в $18.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 21 сентября было заключено 1 588 сделок на общую сумму более 5,4 млн. долларов США. Следует отметить, что данный оборот также является рекордным в достаточно короткой истории биржи SPB. Так что рекорды умеют устанавливать не только на американских биржах, но и на российских тоже.
Ожидания рынка 22 сентября
Ну что ж, можно всех поздравить - на рынке наступила хоть какая-то определенность. И конечно же надо воспользоваться этим моментов по полной и немного порасти. И в первой половине дня мировые рынки во всю отыгрывают вчерашнее решение FOMC не поднимать процентную ставку. И товарные, и фондовые рынки радостно и уверенно плюсуют. Того же мы ждем сегодня и от американского рынка. Впереди «планеты всей» должны быть акции технологического и биотехнологического секторов и именно они должны быть сейчас локомотивами роста. Правда, если честно, то ожидать роста слишком уж длительного и фанатичного не стоит. Поводов для бурных эмоций не слишком много. Поэтому нормальным можно ожидать рост по 0,5% - 0,8% в течение нескольких ближайших дней. Затем - остановка около исторических максимумов и возможное их пробитие с дальнейшим «запиливанием» уже чуть более высоких уровней. Вот такая картина развития ближайших событий видится наиболее вероятной. Ну а как будет на самом деле - покажет уже следующая неделя.
Первая половина вчерашнего дня буквально «цвела и пахла» свежей весенней зеленью со всех без исключения рынков - и товарных, и фондовых. И поэтому надежды на то, что американский фондовый рынок в свою основную торговую сессию также покажет положительный результат, были явно не беспочвенными. Собственно, так оно и вышло в самом начале. Торги открылись живо и весьма позитивно. Индекс NASDAQ так вообще, судя по всему, собирался обновить свой исторический максимум и ему это почти удалось. Однако здесь самое главное слово - ПОЧТИ. В 17-00 вышли данные по индексу рынка недвижимости. Никто особых неожиданностей не ждал - на американском рынке недвижимости уже давно все хорошо. Но на этот раз был слишком уж хорошо - вместо ожидавшихся 59 пунктов индекс рынка недвижимости показал целых 65 пунктов! И это на корню подрубило все позитивные настроения участников рынка. В который уж раз сработал фактор: чем лучше тем хуже и наоборот. Вышли супер хорошие макро данные и это тут же убило рынок. Индексы как по команде развернулись и уверенно пошли вниз. При этом общие потери на минимумах дня составляли почти 0,8%. Ну, а дальше повторяется привычная для последних недель история - к концу торгов все предыдущее дневное движение выкупается (как вчера) или «заливается» и индексы завершают день вблизи нулевых отметок. Вот и вся песня. И вместо весны получаем беспросветно хмурую осень. S&P500 - изменение в 0, DJIA-30 - изменение в -0,02% и только индекс NASDAQ в итоге, как самый прыткий, пострадал больше всего и потерял 0,18%. А какой «замах» на рост был с самого начала! Но «рост» вышел именно «копеешным». А поскольку наши копейки не дорожают, то и рост оказался таким же.
Отраслевой уровень ничего особенного и выдающегося не было - разве что результат немного странноватый. При минимальном, но все же отрицательном изменении индексов, 8 из 10 отраслей, входящих в S&P500, показали положительный результат. И только компании, работающие в сфере услуг и в биотехнологическом секторе в среднем потеряли в цене 0,1% и 0,2% соответственно.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 19 сентября было заключено 1 169 сделок на общую сумму более 4,6 млн. долларов США.
Ожидания рынка 20 сентября
Сегодня в первой половине дня погода на фондовых рынках уже не такая ясная и безоблачная. Хотя и назвать ее пасмурной и хмурой пока тоже язык не поворачивается. Однако сегодня это вообще мало кого волнует - ведь именно сегодня начинается очередное «историческое» заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. И поэтому все участники рынка скорее всего замрут и будут с придыханием ждать завтрашнего дня, ничего не предпринимая. А отсюда конечно же вытекают минимальные изменения, которые ничего не решают и абсолютно ничего не значат.
Макроэкономические данные сегодня выйдут в 15-30 мск и покажут нам объемы продаж новых домов и количество разрешений на новое строительство. И опять, как и вчера, все аналитики уверены в выходе хороших данных, которые наверняка будут только нервировать многих участников рынка. Ну и плюс - нефть. Она с утра сегодня несколько неспокойна и отскакивать после вчерашнего падения пока не собирается. И все же у нее тоже есть свои реперные точки - завтра ведь среда и значит мы вновь развлечемся и поиграем в рулетку с прогнозами по запасам сырой нефти. Но это все будет только завтра, а сегодня...сегодня затаились и ждем...
Вот такой жизнеутверждающий слоган можно взять, подводя итоги пятницы и всей прошедшей недели в целом. Да, в ходе торгов на неделе пришлось немного понервничать. Рынки дернулись достаточно сильно, но в итоге достаточно быстро успокоились и стали готовиться к самому важному событию сентября - заседанию FOMC 21 числа. И поэтому ставшее обычным развитие торгов - половина сессии идем в одну сторону, а потом - в другую, мы увидели и в пятницу. Сначала мы немного «припали», но падение оказалось недолгим и несильным. А оставшуюся часть основной торговой сессии индексы возвращали утраченные позиции и в конечном счете это почти полностью удалось сделать индексу NASDAQ. А вот его старшие братья - DJIA-30 и S&P500 отыграли лишь половину потерь и закрылись в минусе, потеряв 49 и 38 сотых соответственно. Но в принципе это было вполне ожидаемо и совсем не испортило общей картины «умеренного позитива», который наблюдался в течение всей прошедшей недели.
Что же касается общих итогов недели в отраслевом разрезе, то лучше всех оказались акции компаний, работающие в сфере здравоохранения, медицины и биотехнологий, которые в среднем подорожали на 1,8%. Также явно лучше рынка смотрелись компании потребительского сектора, прибавившие 1,6%. А вот в главных лузерах недели оказались сырьевые компании, потерявшие 2,9%, а также банки и компании финансового сектора, обесценившиевся в среднем на 1,5%.
Ну а среди отдельных компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB бесспорным героем стала Apple, которая хотя и завершила пятничные торги в небольшом минусе, но все же по итогам недели прибавила в цене более 12% или в абсолютных цифрах - более 60 млрд. долларов!
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было совершено 5 759 сделок на общую сумму почти 17 млн. долларов США.
Ожидания рынка 19 сентября
Неделя начинается бодро и позитивно. По крайней мере так видится в понедельник с утра. Буквально все рынки - и товарные, и фондовые - без исключения окрашены в зеленые цвета. Причем этот зеленый цвет не какой-нибудь бледно-салатовый, который еле виден вблизи нулевых отметок, а достаточно яркий и насыщенный, свидетельствующий о росте в пределах 1%, а иногда даже и более. Вот бы так было и далее!
По крайней мере сегодня на это есть все надежды, поскольку ничего особо раздажающего пока не предвидится. Макроэкономическая информация сегодня не существенна - только в 17-00 мск выйдут данные по индексу цен на недвижимость, который, как полагают аналитики, останется на прежнем уровне в 59 пунктов. Это очень высокий уровень и никто не сомневается сейчас, что с рынком недвижимости в США сейчас полный порядок.
Так что сегодня быки продолжат бороться с медведями и есть шанс одержать небольшую локальную победу. Сильного роста в преддверии заседания FOMC ждать конечно не приходится, но «свои» полпроцента рынок сегодня сделать должен. Ему это вполне по силам. Лучше рынка должны выглядеть акции технологического и биотехнологического секторов. Акции же финансовых компаний скорее всего будут продолжать оставаться под давлением «неповышения» процентной ставки в ближайшую среду.
Именно так расценили вчера участники рынка вышедшие макроэкономические данные. Особенно их порадовало снижение темпов роста промышленного производства, которое итак-то ожидалось аналитиками на уровне -0,2%, а по факту получили вообще -0,4%. Реакция на эти данные была уже привычной - если все плохо, то значит ФРС не будет спешить поднимать ставку и значит на рынке акций будет все хорошо! Ура! Побежали покупать! И ведь действительно побежали и действительно начали покупать...
Стартовав с нулевых отметок, все индексы в течение всей торговой сессии шли только вверх и в итоге прибавили процент и более.
Рост наблюдался абсолютно во всех секторах. А лидеров был технологический сектор, акции которого выросли в среднем на 1,3%. Безусловным лидером здесь уже третий день подряд продолжают оставаться акции Apple (APPL), которые просто сметают с полок (биржевых стаканов) жаждущие и страждущие инвесторы. Вчера они наторговали этими акциями более чем на 9 млрд. долларов! А сами акций с начала этой недели выросли уже на 12%.
В технологическом секторе также очень хорошо смотрелись вчера акции компании Micron Technology (MU), которые по результатам вчерашних торгов вновь подошли к своим локальным максимумам и, судя по всему, готовы идти дальше.
Также одним из героев этой недели могут стать акции всемирно известной ювелирной компании Tiffany (TIF), которые выросли за последние дни почти на 10% после того как компания назначила новым финансовым директором Марка Эрцега (Mark Erceg) бывшего до этого CFO канадской компании Canadian Pacific (CP). Кроме того, интерес к Tiffany подогревается еще и слухами о том, что хедж-фонд Уильяма Экмана Pershing Square возможно сделал своей мишень для поглощения именно эту известную ювелирную компанию.
На Санкт-Петербургской бирже в четверг 15 сентября было заключено 1 200 сделок на общую сумму более 3,7 млн. долларов США.
Ожидания рынка 16 сентября
Вчерашний достаточно неожиданный супер позитив на фоне не очень хороших макроэкономических данных вряд будет иметь долгоиграющие последствия. По крайней мере ни европейские, ни азиатские рынки его влияния почти не заметили. Да тут еще и нефть продолжает нервировать всех участников рынка, консолидируясь на отметке в 44 доллара за баррель (WTI), явно собираясь пробить этот уровень поддержки и уйти куда-то ниже.
Поэтому и фьючерсы сегодня на все основные американские индексы также не чувствуют себя слишком уверенно и находятся в красной зоне, теряя до 0,2%.
Макроэкономическая статистика невелика, но весьма значима. В 15-30 мск выйдут данные о потребительских ценах. Аналитики ожидают, что их рост составит 0,1%. Это не очень много, но все же лучше чем ничего как это было в прошлый раз, когда цены остались стоять на нулевых отметках. Правда, хорошо это или плохо - вопрос двоякий. С точки зрения ФРС конечно хорошо, а вот с точки зрения большинства участников рынка - не очень.
Второй макроэкономический показатель - индекс уверенности потребителей Мичиганского университета, который появится сегодня в 17-00 мск, достоин отдельного внимания. Участники рынка обычно реагируют на него достаточно нервно. И поэтому в это время надо быть по крайней мере внимательными при проведении операций. Аналитики не ожидают какого-то спада уверенности, но иногда здесь бывают и неприятные сюрпризы.
В целом же торги в пятницу в преддверии следующей очень важной и во многом целеполагающей недели, когда пройдет заседание FOMC ФРС США будут проходить достаточно спокойно, без особых всплесков волатильности на фоне небольшой фиксацией прибыли перед выходными.
Как и ожидали многие аналитики, вчерашний день выдался относительно спокойным и низко волатильным.
Участники рынка взяли паузу после 3-х дневных треволнений с «покатушками» на американских горках. Конечно, нефть как всегда приложила максимум усилий, чтобы испортить всем настроение, но ей это удалось сделать лишь частично. Индексы просели под давлением снижающихся нефтяных цен, но все же это снижение было ленивым и в принципе не влияющим ни на что. В итоге, индексы DJIA-30 и S@P500 закрылись в небольшом минусе, а NASDAQ умудрился даже остаться в зеленой зоне. Произошло это во многом благодаря акциям Apple (AAPL), которые растут уже несколько дней подряд из-за информации от операторов сотовой связи (прежде всего Sprint и T-Mobile) о повышенном спросе со стороны их клиентов на новые смартфоны iPhone 7-й серии.
Кроме этого очень даже неплохо смотрелись акции китайского интернет-ритейлера Alibaba (BABA), которые подорожали более чем на 2%. Поводом для такого роста стала достаточно приличные макроэкономические данные по китайской экономике.
Ну, а еще следует отметить хоть и не очень сильный, но все же явный спрос на акции компаний биотехнологического сектора. Это оставляет надежду на то, что инвесторы еще не совсем разочаровались в текущей ситуации и готовы покупать рискованные активы.
Вот пожалуй относительно полный перечень положительных моментов по итогам вчерашних торгов.
А в остальном наблюдались минимальные изменения как на отраслевом уровне (плюс-минус 0,1 - 0,3%), так и в отдельных акциях.
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 14 сентября была заключена 1101 сделка на общую сумму чуть более 3,3 млн. долларов США.
Ожидания рынка 15 сентября
Сегодняшний день можно смело назвать днем макроэкономической статистики. Такого объема макроэкономических данных, выходящих одновременно не то, что в один день, но даже в одну секунду (в 15-30 мск) в этом году еще ни разу не было. Кроме обычных для четверга макроданных о количестве заявок на пособие по безработице, мы сегодня увидим и темпы изменения розничных продаж, и индексы цен производителей, и, пожалуй, самое главное из всего этого «джентельменского» набора - темпы роста промышленного производства. Кстати, именно последнее вызывает у аналитиков максимальное беспокойство и консенсусный прогноз говорит о том, что мы рискуем увидеть по итогам августа не очень приятную цифру со снижением промпроизводства в -0,2%. И это после достаточно оптимистичных +0,7% за прошедший июль.
В любом случае все данные важны, все данные нужны. И участники рынка безусловно будут внимательно следить за их выходом.
А к этому следует еще добавить заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос о повышении (или снижении?) процентной ставки. Скорей всего ставка останется на прежнем уровне, но самое интересное это конечно же детали - кто ЗА, кто ПРОТИВ и какие ближайшие цели и планы. Так что Великобритания может также внести свою лепту в общее настроение участников рынка.
Пока же - в первой половине дня - общий настрой можно оценить как умеренно позитивный. И это несмотря на то, что практически вся Азия закрылась в красной зоне. Но это не мешает европейским рынкам и американским фьючерсам уйти в плюс. Нефтяные котировки также находятся выше вчерашнего закрытия дня.
Поэтому сегодня есть надежда, что итоги торгов будут позитивными и индексы смогут не только устоять на текущих уровнях, но даже подняться в пределах 0,3% -0,5%.
Оставить комментарий
