Сеть гипермаркетов «Лента» может провести крупнейшее в истории российской розницы IPO. Акционеры торговой сети — инвестиционный фонд TPG, «ВТБ капитал» и ЕБРР предложат инвесторам 22% уставного капитала и могут получить за него около $1 млрд. Компания сначала разместит свои глобальные депозитарные расписки в Лондоне, а затем получит листинг на Московской бирже. Индикативный диапазон цен 9,5-11,5 дол. за GDR, и исходя из этой цены капитализация компании может составить 4-5 млрд. долларов. Организаторы сделки уже начали сбор книг и заявок, а цена размещения будет объявлена 27 февраля.

Не секрет, что на российском рынке ритейл — один из наиболее привлекательных секторов, учитывая его темпы роста, низкую зависимость от мировой конъюнктуры и пока еще умеренную конкуренцию в регионах. Правда, время для размещения российских компаний сейчас не самое лучшее. Идет бегство инвесторов c развивающихся рынков, а рубль ослабевает. Однако, для успешной компании шанс хорошо разместиться всегда есть. Банки-организаторы считают, что «Лента» сопоставима по мультипликаторам с лидером российской розницы, «Магнитом», хотя еще три года назад споры акционеров в «Ленте» были очень бурными, и доходило до силового захвата кабинета гендиректора. Однако, с тех времен ситуация изменилась кардинально.

Читать далее на tradernet.ru

Всем удачных торгов!