РынкиИндексы могли бы снизиться четвертый день подряд, если бы не хорошие данные по ВВП США и отчетность FAANG за третий квартал. Dow Jones вырос на 0,5%, до 26659,11 п., прервав серию снижений, охватившую четыре сессии. S&P 500 прибавил 1,2%, до 3310,11 п. Nasdaq Composite повысился на 1,6%, до 11185,59 п. Все три индекса по-прежнему могут оказаться в значительном минусе по итогам недели. Индекс волатильности Cboe, отражающий ожидания колебаний американских акций, упал, но остается у максимума с июня. Темпы роста экономики США в третьем квартале стали рекордными, ВВП увеличился на 7,4% в квартальном выражении и на 33,1% — в годовом, восстановив около двух третей потерь, понесенных во время пандемии. Рекордный рост с 1947 г. последовал за рекордным снижением в начале пандемии, когда из-за вируса начались сбои в деловой активности по всей стране. Сейчас экономика страны примерно на 3,5% меньше, чем в конце прошлого года, до начала пандемии. Рост ВВП в третьем квартале последовал за снижением на 9% во втором квартале к/к и на 31,4% г/г с поправкой на инфляцию и сезонные колебания. На прошлой неделе число работников, подавших первоначальные заявления на пособие по безработице, сократилось на 40 тыс., до 751 тыс. человек, т.е. минимума с начала пандемии, что свидетельствует об уменьшении числа увольнений, несмотря на рост уровня заболеваемости. По состоянию на сентябрь в США было создано около половины из 22 млн рабочих мест, ликвидированных в марте и апреле. IT-компании, включая Amazon и Google, сообщили о хороших квартальных продажах и прибыли. Из-за спроса на цифровые услуги и гаджеты показатели достигают новых высот, несмотря на дебаты о том, что корпорации злоупотребляют своим доминирующим положением. Финансовые результаты, в том числе рекордная выручка Facebook, еще раз показали, как переход на удаленку и самоизоляцию привел к росту широкого спектра сервисов, от онлайновой розничной торговли и социальных сетей до облачных вычислительных услуг и цифровой рекламы, что ускорило изменения поведения потребителей и компаний, которое, как ожидается, продолжит меняться и после пандемии. Twitter сообщил о минимальных темпах роста числа пользователей за последние годы и предупредил, что неопределенность вокруг выборов в США может повлиять на расходы на рекламу в текущем квартале. Volkswagen, крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж, в четверг сообщил о том, что прибыль превзошла прогнозы аналитиков, предупредив при этом, что повышение уровня заболеваемости коронавирусом и новый карантин несут угрозу восстановлению экономики. Число рабочих мест в крупных нефтедобывающих и нефтесервисных компаниях США уменьшилось более чем на 50 тыс. В фокусе сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,58%, до 2709 п., РТС — на 0,06%, до 1079 п. Рубль укрепился к доллару до 78,88 руб. и к евро до 92,00 руб. Лидерами роста стали Петропавловск (+6,60%), Qiwi (+4,26%), Россети (ао +3,66%), АФК Система (+3,52%), МОЭСК (+3,37%). В число аутсайдеров вошли Полюс (-2,10%), О’кей (-1,67%), Мечел (ао −1,29%), TCS Group (-1,24%), Сургутнефтегаз (ап −0,94%). Цена на Brent утром в пятницу снижается на 1,46%, до $37,10/барр. Золото дорожает на 0,14%, до $1870/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,15 п.п., до 0,810%. Японский Nikkei снижается на 1,20%, китайский Shanghai — на 0,55%. DXY снижается на 0,08%, S&P 500 futures повышается на 1,19%. НовостиЕвраз представил операционные результаты за 3К20:
Новость нейтрально-негативна для бумаг компании, масштабы снижения продаж стальной продукции ниже операционных данных ММК и Северстали. Магнит представил сильные финансовые результаты в годовом сопоставлении, лучше консенсус-прогноза по EBITDA и чистой прибыли. Выручка составила 383,2 млрд руб.(+11,9% г/г; −1,1% к/к) (+0,7% vs консенсус). EBITDA: 27,6 млрд руб. (+37,3% г/г; −9,5% к/к) (+2,1% vs консенсус). EBITDA margin: 7,2% против 7,9% во 2К20 и 5,9% в 3К19, у Х5 данный показатель за 3К20 составил 8,1%. Чистая прибыль: 9,6 млрд руб. против 3,5 млрд руб. в 3К19 (-25% к/к), (+8,4% vs консенсус). MGNT RX: −0,67% Сбербанк в 3К20: чистая прибыль оказалась выше консенсус-прогноза на 20% (271,4 млрд руб. vs 226,5 млрд руб.). Однако банк ожидает замедления активности в 4К20. SBER RX: −0,11% Veon в 3К20: EBITDA выше ожиданий, дивидендов за 2020 г. не будет.
VEON: +0,01% |