РынкиS&P 500 снизился на 0,5%, до 3335,47 п., Dow Jones — на 0,5%, до 27452,66 п., Nasdaq — на 0,3%, до 11085,25 п. Американские акции подешевели во вторник после двух сессий уверенного роста, в преддверии первых дебатов между президентом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. На настроения инвесторов давили опасения по поводу повышения заболеваемости коронавирусом в США. Уровень выявляемости COVID-19 составил 3,25% в Нью-Йорке — максимум с начала июня. Трамп отказался сказать, признает ли он результаты выборов, что создает предпосылки для оспаривания итогов голосования и конституционного кризиса. Сектора, которые в понедельник способствовали росту S&P 500, во вторник снижались — финансовые бумаги подешевели на 1,2%, нефтегазовые — на 2,7%. Стоимость нефти снизилась на 3,2%, до $39,29/барр., с начала года она опустилась на 36%. Stoxx Europe 600 отступил на 0,5% на фоне роста числа случаев коронавируса, что повышает риск ужесточения ограничительных мер в Европе. Walt Disney анонсировал сокращение 28 тыс. сотрудников своих тематических парков в США. Власти Калифорнии дали понять, что Disneyland Resort, скорее всего, не откроется в обозримом будущем из-за COVID-19. Boeing планирует на этой неделе консолидировать сборку лайнеров 787 Dreamliner в Южной Каролине после прекращения производства самолета в штате Вашингтон в связи с тем, что спрос на самолеты снижается из-за пандемии. JPMorgan Chase согласился заплатить штраф в размере $920 млн для урегулирования претензий надзорных органов США по поводу причастности к манипуляциям на рынках драгоценных металлов и ценных бумаг. В первом полугодии 18 ретейлеров, главным образом торгующих одеждой и обувью, домашней мебелью, продовольственными товарами, а также универмаги подали на банкротство в США. Ретейлеры, скорее всего, примут решение закрыть до 25 тыс. магазинов в стране в 2020 г., прогнозирует исследовательская фирма Coresight Research. Голосование в палате представителей по новому законопроекту о помощи американской экономике объемом $2,2 трлн намечено на среду. Сегодня же должна состояться очередная встреча спикера Нэнси Пелоси и министра Стивена Мнучина. В фокусе сегодня:
Мы считаем, что российский рынок откроется ростом. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,58%, до 2910 п., РТС — на 0,96%, до 1156 п. Рубль ослаб к доллару до 79,07 руб. и к евро — до 92,86 руб. Лидерами роста стали Северсталь (+2,32%), Сургутнефтегаз (ап +2,22%), Фосагро (ао +1,74%), НЛМК (+1,62%), Акрон (+1,32%). В число аутсайдеров вошли Mail.Ru Group (-3,03%), Магнит (-2,76%), Лукойл (-2,74%), Новатэк (-2,42%), Русал (-2,26%). Цена на Brent утром в среду снижается на 1,03%, до $41,13/барр. Золото дешевеет на 0,39%, до $1156/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,7 п.п., до 0,650%. Японский Nikkei снижается на 1,50%, китайский Shanghai — на 0,17%. DXY повышается на 0,02%, S&P 500 futures снижается на 0,62%. НовостиТатнефть получит налоговый вычет в общей сложности до 36 млрд руб. для своего Ромашкинского месторождения, Газпром нефть — до 36 млрд руб. в 2021–2023 гг. для Новопортовского месторождения. Данные послабления частично компенсируют рост налоговой нагрузки на отрасль, у которой власти забирают около 300 млрд руб. в год. Мы считаем новость нейтрально-позитивной для бумаг нефтегазовых компаний. TATN RX: −1,81% IT: в Госдуме могут рассмотреть возможность ужесточения ответственности иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства, в том числе, в виде замедления трафика сервисов в России по решению суда. В первую очередь нововведения могут коснуться Facebook и Twitter, не исполняющих требования по локализации данных россиян, сообщает Коммерсант. На наш взгляд, преждевременно говорить о потенциальном ослаблении конкуренции для отечественных компаний из-за введения новых ограничений. АФК Система за счет продажи своей доли в Детском мире снизила долг до 175 млрд руб. сообщил глава АФК Владимир Чирахов. По итогам 2К20 финансовые обязательства корпоративного центра АФК составляли 198,3 млрд руб. Система в начале сентября продала 20,38% акций ретейлера за 16,9 млрд руб. AFKS RX: −0,74% Мечел оформил в дочерней компании ЧМК заём сроком на 10 лет. Сумма кредита превысила 18 млрд руб. Это более 7% от стоимости активов ЧМК на конец 1П20. Цели займа, проценты за пользование в сообщении не разглашаются. Напомним, что в конце августа компания брала кредит у ВТБ в размере 5 млрд руб. под 2% годовых. По итогам 2К20 чистый долг Мечела составил 311,5 млрд. руб. MTLR RX: −0,24% Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 11612,2 руб./акция, что соответствует доходности на уровне 7,8%. TRNF RX: +0,99% |