О том, как сейчас обстоят дела на рынке пищевых добавок, и как чувствуют себя импортеры, и, в частности, ООО «СЕЛЛ-Сервис» в условиях «крепкого» рубля и семи пакетов санкций, мы узнали у директора ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петра Новака.
— Петр Геннадьевич, как сейчас обстоят дела в отрасли?
— Настроения в отрасли разные. Импорт кондитерского сырья сейчас переживает определенные проблемы из-за нестабильного курса валюты, по которому идут расчеты с поставщиками. Цены на сырье увеличиваются также из-за повышения стоимости логистики по некоторым товарам из Европы, поставки по которым еще совершаются.
Пересмотр цен на готовую продукцию во 2-м квартале 2022 г. негативно сказался на рынке сбыта России, а повышение цен снизило продажи. Торговые сети обычно контрактуют поставки готовой продукции на год, но, в связи с нестабильностью курса, производители не могут позволить себе сейчас такой длительный период контрактации, дабы не нести убытков, которые и так имеются из-за курсовых разниц (на закупаемое сырье).
Многие крупные производители перешли на производство более дешевых конфет, а именно увеличили выпуск карамели, замещая этим объемы выпуска шоколада. Одновременно с этим, международные аналитические отчеты, в частности по какао-продуктам, указывают, что спрос на какао останется стабильным в течение 2022-2023 г.г. за счет исторически низких цен в валюте (особенно с поправкой на инфляцию), поддерживающих спрос.
Важно также отметить, что в связи с уходом с российского рынка крупных поставщиков какао-продуктов, образуется некий дефицит, делая нас бенефициаром, так как мы завозим какао-продукты из Малайзии и Индонезии.
Что же касается российских производителей напитков, молочных продуктов и мороженого, которые также являются нашими покупателями, то мы видим, что они продолжают выпускать весь ассортимент с незначительными корректировками. По некоторым сырьевым товарам (крахмал, красители, стабилизационные системы) у них также есть перебои, есть проблемы и с упаковкой — все это сказывается на выпуске готовой продукции.
Направление HoReCa наращивает объемы продаж, и мы наблюдаем рост во всех товарных категориях, которые продаем в этом рынке. Сфера общепита, по нашему мнению, будет показывать быстрое восстановление после ограничений в пандемию.
В целом создается ощущение, что крупные и средние производители прошли адаптацию, и лишь небольшое количество производств закрылись. Мы ожидаем, что оставшиеся игроки увеличат свои доли за счет покинувших рынок компаний, но некоторые малые предприятия закроются — у кого-то не хватит оборотных средств, у кого-то гибкости для поддержания деятельности в период постоянных колебаний цен и перебоев с поставками ингредиентов и сырья.
К счастью, мы можем предложить недорогие аналоги некоторых продуктов — в частности низко-жирную кокосовую стружку, вместо высокожирной. Также у нас достаточно предложений по ароматизаторам, красителям и кислотам для производства напитков («Тип Кола», «Тип Фанта», «Тип Спрайт»).
На наш взгляд производство продуктов питания будет переживать очередной виток бурного развития. Появится много аналогов ушедших импортных товаров, что приведет в повышенному интересу к таким компаниям как «СЕЛЛ-Сервис». Ведь наряду с сырьем и ингредиентами, мы предлагаем ряд интересных идей и предложений для новых разработок.
Последние июльские отчеты ритейлеров (X5, «Лента», «Магнит») указывают на рост выручки во 2-м квартале на 18,6%-39%, и мы считаем, что спрос на продукты питания, включая сферу общепита все же будет расти. Снижение покупательской способности россиян, по нашему мнению, приведет к перераспределению расходов в пользу питания и развлечений, к которой также можно отнести сферу общепита (HoReCa).
— Ранее вы говорили об обновлении базы перевозчиков. Как сейчас обстоят дела с логистикой у компании в частности, и у российских импортеров в целом?
— Мы увеличили количество логистических операторов с 3-х до 7-ми. В целом, ситуация с морской логистикой из Юго-Восточной Азии улучшается. После ухода крупных судоходных компаний их место занимают более мелкие игроки, в том числе те, кто ранее оказывал фидерный сервис для ушедших гигантов.
Самый тяжелый период был в марте-апреле, но ситуация улучшается с каждым месяцем. Локальные проблемы, такие как дефицит оборудования в том или ином порту, еще периодически возникают, но быстро устраняются.
— Как вы охарактеризуете текущий уровень конкуренции на рынке после ухода ряда зарубежных поставщиков?
— Основными конкурентами по какао-порошку для нас были именно европейские компании, покинувшие рынок, и для нас открылось много новых возможностей. Мы видим оживленный интерес у новых клиентов — крупных федеральных и транснациональных компаний, которые вынуждены искать альтернативы.
Кроме того, у некоторых наших российских конкурентов часто возникает дефицит с товарами, и это дополнительно приводит к повышению интереса к нам и нашим товарам.
— В части работы с контрагентами что-то изменилось? Поставщики все готовы работать только на условиях предоплаты?
— К счастью, ситуация меняется в лучшую сторону. Многие поставщики перевели «СЕЛЛ-Сервис» на прежние условия с частичной предоплатой. Наша хорошая репутация в части выполнения обязательств по выборке товара и своевременности оплат оказала на это влияние.
Помимо этого, на мировом рынке по ряду продуктов падает спрос, и поставщики заинтересованы в отгрузках, поэтому идут на уступки и договариваются с нами, если у нас есть потребность в отсрочке.
— И как «СЕЛЛ-Сервис» строит работу со своими покупателями?
— Сразу после начала СВО мы перевели многих покупателей на предоплату, а у части ключевых клиентов существенно сократили отсрочки. Но уже в июле мы решили вернуться к прежним договорным условиям.
Конечно, это будет приводить к дефициту оборотных средств, но это важный аспект сервиса и поддержки наших покупателей. В результате мы должны получить рост продаж, так как для ряда наших клиентов отсрочка критично важна. Что же касается рисков неплатежей, то, по нашему мнению, те покупатели, которые находились в зоне риска, уже ушли с рынка, а тех, чье положение недостаточно устойчиво, мы оставили на предоплате.
— Укрепившийся курс рубля оказал какое-либо влияние на бизнес-процессы и финансовые показатели компании?
— Да, компания понесла потери во 2 квартале 2022 из-за укрепившегося рубля, так как часть товаров была закуплена на высоких курсах доллара к рублю, а продавать пришлось на низком курсе. Все-таки транспортное плечо у нас составляет 45-90 дней, и это привело к тому, что после 100% предоплаты и поступления товара на склад его планируемая цена реализации уже была значительно ниже в рублях, чем нами было оплачено.
Тем не менее в 1-ом полугодии 2022 г. мы заработали больше, чем планировали. У нас остались еще некоторые товары, закупленные на высоких курсах, но ситуация уже начала выравниваться новыми поступлениями по низким курсам, что позволит нам не только усреднить потери в 3-м квартале 2022 г., но и добиться желаемых финансовых результатов.
— Пополнился ли в последнее время ваш портфель клиентов новыми перспективными компаниями?
— Да, заметно пополнился и составляет теперь 708 клиентов. Из транснациональных компаний это «Лотте КФ Рус» (российское производство корейского бренда), из крупных федеральных: ПАО «Красный Октябрь», «Южуралкондитер», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика». Из крупных региональных: ООО «Сладкий орешек», ЗАО «Холод» (Пятигорск), ООО «Сладуница», ОАО «Сладонеж», ООО «Метрополис», ООО «Арта Групп», ИП Цирикидзе, ООО «Персона», ООО «Омсквинпром».
— С момента начала спецоперации изменился ли характер спроса на различные продукты/категории продуктов?
— Есть некоторые изменения, вызванные уходом европейских компаний. Внутри ассортимента появился неожиданный для нас спрос на азиатские аналоги европейских товаров (определенные типы какао-порошков), которые мы раньше продавали в существенно меньших объемах. Но кондитерский сезон начнется в августе, поэтому результаты 3-го квартала 2022 г. позволят давать более взвешенные оценки.
— Как обстоят дела с импортозамещением?
— В нашем ассортименте новых российских поставщиков не появилось. Есть один, на наш взгляд, новый и перспективный российский производитель уникальных продуктов, которые могут быть очень востребованы у нашей целевой аудитории, но пока мы еще в процессе изучения рынка сбыта их продуктовых решений.
— Продвигается ли сотрудничество с ведущим мировым производителем одноразовой посуды и упаковки для пищевых продуктов компанией Huhtamaki?
— Как мы уже сообщали ранее, компания Huhtamaki приняла решение уйти из России, и сейчас занимается поиском покупателя на российский бизнес. Тем не менее материнская компания продолжает поддерживать российскую дочку как сырьем, так и технологиями, а российская команда продолжает сплоченно и эффективно работать, оставаясь лидером российского сегмента рынка.
«Хухтамаки С.Н.Г.» продолжает поиск сырья в Китае и активно сотрудничает с производителями бумаги из России, чтобы те, в свою очередь, довели качество сырья до требуемых стандартов, и смогли произвести его импортозамещение.
Важно отметить, что с сырьем для производства одноразовой посуды в России дела пока идут нестабильно. Локальные производители одноразовой посуды имеют больше рисков с поставками и качеством сырья, чем российское подразделение Huhtamaki. В итоге мы также видим повышающийся интерес со стороны новых клиентов к нашей компании, как к дистрибьютору продукции Huhtamaki.
Новые клиенты сетуют, что у небольших региональных производителей возникают проблемы с качеством — протекают стаканы, например. Эти события приводят к тому, что новые клиенты охотнее рассматривают нас, как нового для них поставщика качественных и проверенных временем товаров от мирового лидера.
В результате слаженной работы нашей команды, мы выполнили план, поставленный перед ООО «СЕЛЛ-Сервис» компанией Huhtamaki в первом полугодии 2022 на 182%, нарастили выручку по данному сегменту до 32 млн руб. с НДС, что на 67% больше, чем в первом полугодии 2021 г.
У нас появилось много новых региональных и новосибирских клиентов в сегменте HoReCa, таких как «Чашка Кофе», «Бэйс-Кейтеринг», «Территория Кофе», Кофейня «Брюссель» (Brewsell), а также один крупный федеральный заказчик, которого мы не можем раскрывать согласно подписанному соглашению о конфиденциальности.
Мы более чем удовлетворены сотрудничеством с Huhtamaki и нашими совместными достижениями на региональном рынке. Тем не менее, много еще предстоит сделать, так как мы планируем кратно прирасти по продукции Huhtamaki уже во 2-ом полугодии текущего года.
— Как обстоят дела с банковским кредитованием, учитывая значительное снижение ключевой ставки?
— «Альфа банк», наш основной партнер, снижает ставки по рублевым кредитам вслед за ключевой ставкой. Мы договорились о выгодной стоимости заимствований, которая практически приблизилась к уровню, предшествовавшему СВО.
Также мы планируем начать использовать долларовые аккредитивы, что позволит существенно снизить стоимость привлеченных ресурсов. Так как свои отпускные цены мы номинируем в долларах США, и получаем денежные средства от покупателей преимущественно по курсу на день оплаты, что по сути можно назвать «квази-экспортной выручкой», то валютные риски по валютным аккредитивам минимальны.
— Какие планы у компании на ближайшую перспективу?
— В 3-м квартале 2022 года мы планируем запустить в эксплуатацию склады ответственного хранения в Краснодаре, а в 4 квартале — во Владивостоке. Это позволит нам быть ближе ко всем клиентам в этих и соседних с ними регионах, что приведет к увеличению объема продаж и росту клиентской базы. В начале 2023 года планируем аналогичный опыт перенести на Екатеринбург.
Также во втором полугодии мы начинаем продажи новых продуктов: масла какао, какао тертого, цитрата натрия (относится к группе пищевой химии). Эти товары востребованы у наших клиентов.
История компании начиналась с небольшого помещения площадью 20 кв.м. За два десятилетия ООО «НТЦ Евровент» выросло до крупного инжинирингового центра федерального уровня.
Новый импульс к развитию обеспечили компании статус резидента ТОСЭР «Тольятти» и участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Но главное — у компании есть инженерный центр и проектный отдел по разработке инновационных решений в области климата и обеспечения необходимого воздухообмена.
Компания реализовала ряд масштабных проектов, среди которых: оснащение системами вентиляции более 400 гипермаркетов и распределительных центров «Магнит», крупные нефтегазовые проекты НОВАТЭКа, Газпрома, СИБУРа, Транснефти, а также решения для станций Московского центрального диаметра.
Недавно завод ООО «НТЦ Евровент» посетил глава Тольятти Николай Ренц. Он отметил выдающиеся достижения компании, подчеркнув, что многие технические решения компания либо разработала сама, либо обратным инжинирингом, а также выступил с обращением:
«Инженерная и проектная группы в большинстве своем состоят из выпускников ТГУ, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного аэрокосмического университета. Эти молодые ребята находят решения, которые позволяют экономить во многих случаях до 70-90% тепловой и до 50% электрической энергии при обеспечении необходимого климата, температуры, влажности в помещениях.
Например, есть система, которая адаптивно работает по датчику СО2, а также считывает количество людей, тем самым эффективно обеспечивает соответствующий воздухообмен, необходимый для тех или иных условий.
Также применяется запатентованная система косвенного адиабатического охлаждения, работающая на неподготовленной воде. С помощью данной технологии можно недорого охлаждать подаваемый воздух.
Есть и запатентованная технология по применению пробиотиков FC Probio. Полезные бактерии вытесняют другие, болезнетворные, и препятствуют их росту. Тем самым внутри вентиляционных систем и в помещении создаются благоприятные условия».
Руководство группы компаний «Первый ювелирный» рассказало о текущих новостях по основным направлениям работы.
На рынке вторичного обращения золота сохраняется неблагоприятная ситуация, что отразилось на выручке эмитента облигаций — ООО «ПЮДМ». Специалисты компании продолжают следить за рынком в поисках выгодных для трейдера сделок и готовы вновь развивать данное направление при благоприятной конъюнктуре.
Основным направлением, генерирующим выручку, остается сеть ломбардов ООО «Первый ювелирный ломбард», 100% доля в котором принадлежит ООО «ПЮДМ». 19 ломбардов в Москве продолжают свою работу, предоставляя населению займы под залог ювелирных изделий.
Положительная динамика наблюдается по основным показателям — портфель выданных займов, их количество, число новых клиентов. Основной приоритет — оптимизация процессов и получение дополнительной прибыли.
Так, в первом полугодии, ломбарды «Первый ювелирный» стали реализовывать невыкупленные залоги в виде готовых изделий, а не только в качестве лома. Ведь стоимость золота в ювелирном украшении, может быть значительно выше, чем цена металла. Это позволяет компании существенно повысить прибыльность операций, что сейчас особенно актуально.
Ювелирные изделия компания реализует с витрин непосредственно во всех ломбардах сети, а также пробует работать с площадками Wildberries и Avito. Напомним, что собственники компаний «Первый Ювелирный» имеют опыт розничной торговли изделиями из золота — ранее группа компаний включала и одноименную сеть магазинов.
Еще одна хорошая новость — Центральный банк РФ разрешил ломбардам использование электронных залоговых билетов, что позволяет участникам рынка автоматизировать некоторые процессы и предоставлять более высокий уровень сервиса своим клиентам.
На данный момент «Первый ювелирный» работает над внедрением новых опций в личных кабинетах клиентов ломбардной сети. Это позволит заемщикам в онлайн-режиме получать оценку и договор при первичном обращении, сократив время на посещение ломбарда при получении средств и передаче залога. По уже оформленным договорам появится возможность подать заявку в личном кабинете и увеличить сумму займа в случае роста рыночной цены залога, без посещения ломбарда.
В части оптимизации расходов компания пересмотрела подход к поиску локаций для новых ломбардов. При подборе возможных мест для размещения отделений, предпочтение отдается небольшим помещениям, что позволяет снизить стоимость аренды, и, тем самым сократить срок окупаемости точки.
Ольга Ксендзова, генеральный директор ООО «Первый ювелирный ломбард»:
«Помимо самостоятельного открытия новых филиалов, мы по-прежнему рассматриваем варианты сделок M&A по приобретению небольших ломбардных сетей. Однако в данный момент интересных предложений на рынке нет. В целом, по рынкам работы предприятий группы компаний „Первый ювелирный“, есть ощущение что большинство игроков — и трейдеры, и ломбарды, и их клиенты — находятся в выжидательной позиции. Помимо колебаний цен на золото, это можно объяснить также сезонным снижением деловой активности. В наших планах на второе полугодие 2022 — наращивание портфеля выданных займов на базе, прежде всего, действующих ломбардов, благо предпосылки для роста есть».
Процесс, нацеленный на импортозамещение и развитие собственного производства, в компании идет непрерывно. К концу 2022 года в планах компании достичь: 15% — собственное производство материалов и комплектующих, включая закрытие 100% потребностей в фурнитуре.
Исполняющий обязанности финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков рассказал, какие этапы предстоит пройти компании для достижения поставленных целей.
Сейчас компания планирует приобрести часть технологического оборудования по производству фурнитуры: заказ на линии по литью различных изделий уже направлен производителю в Китай. Также будет приобретена линия по производству стеклопакетов — это позволит расширить номенклатуру дверей, добавив изделия со стеклянными элементами.
Планируется доукомплектация линии по гальванике. Часть оборудования по производству гальванических изделий уже размещена в цехах, часть еще предстоит закупить.
Локализация касается не только фурнитуры и сырья для дверей, но также и сложных технологий по производству электронных замков. Так, в направлении производства биометрических замков компания планирует запуск в эксплуатацию «чистого» цеха, где будет производиться сборка систем биометрии. Его укомплектуют в том числе высокотехнологичным оборудованием по производству плат для микроэлектроники.
Напомним, компания «Феррони» стала первой в России, наладившей промышленный выпуск биометрических систем на своей производственной площадке в Тольятти. «Умные» замки под собственным брендом IDENTI реализуются через торговый дом «Краснодар» как самостоятельный продукт, а часть устанавливается на готовые двери.
Следующим этапом на повестке стоит организация производства ПВХ-пленки. Это химическое, достаточно непростое производство, но объемы потребления пленки ПВХ у компании уже такие, что нет необходимости оглядываться на окупаемость этого проекта — вся произведенная пленка пойдет на внутренние нужды.
Также в проекте организация производства цилиндров — это единственный элемент механического замка, который пока не освоен, все остальные детали «Феррони» производит самостоятельно, а также осуществляет сборку готовых изделий.
После внедрения всех вышеперечисленных производственных процессов локализация производства комплектующих внутри компании составит 100%, что даст «Феррони» полную независимость от поставщиков по этой части. В компании особенно подчеркнули, что все крупные этапы в данном направлении уже пройдены.
Напомним, что в текущем месяце компания готовится к размещению второго выпуска биржевых облигаций № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. Привлекаемые средства компания планирует также направить на пополнение оборотных средств с целью углубления импортозамещения и развития собственного производства.
Весь прошлый год компания активно наращивала экспансию в города и регионы РФ и СНГ, вводила новые услуги. Теперь пришло время приступить к следующему этапу — глубокому освоению завоеванных территорий.
Отложив продвижение в регионы, эмитент поставил перед собой новую задачу — увеличивать объем продаж. И первые результаты уже есть: как мы писали ранее, рост выручки в регионах в первом полугодии 2022 года составил порядка 50% к АППГ.
Положительная динамика достигается, в том числе, за счет продвижения на рынке новых услуг и поиска новых партнеров, вот несколько ключевых достижений компании за последнее время:
В Москве и Санкт-Петербурге запущена полноценная экспресс-доставка (e-commerce), после обкатки в данных регионах услуга будет масштабирована на всю федеральную сеть.
ООО «Круиз» предоставило персонал для Cainiao (логистический оператор, входит в Alibaba Group, обслуживает более 90% отправлений AliExpress в мире). В рамках сотрудничества уже запущена первая магистраль Санкт-Петербург-Москва.
Внедрена услуга ритейл-доставки, а также доставки нерецептурных медикаментов — эмитент выиграл федеральный тендер федеральной аптечной сети «Ригла».
В рамках направления «Грузовичкоф. Express» ведутся переговоры с кикшеринговыми компания Whoosh и Urent для использования курьерами самокатов с целью расширения, ускорения и увеличения стоимости доставки e-food, e-grocery.
На стадии переговоров сотрудничество с крупными авиаперевозчиками (S7 Сибирь, Utair, «Волга-Днепр») для внедрения нового продукта — «Экспрессаэро» (экспресс доставки грузов в 40 городов в течение одного дня).
Выросло количество заказов в LTL-перевозках, особенно между Санкт-Петербургом и Москвой, открылось направление грузоперевозок на Камчатку. Компания подала заявки на участие в тендерах: «Транснефть-Логистика»; ООО «ОАК-Закупки» (объединенная авиационная компания); ООО «Мегафон».
В Азербайджане идет технический запуск совместного предприятия с владельцем службы такси и сервиса по эвакуации. Объединенный сервис будет работать под брендом «Tappy».
Банк России утвердил изменения в Решение о выпуске облигаций ООО «ЮниМетрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81, номер 4-01-00402-R от 14.06.2019). Соответствующее сообщение опубликовано на странице эмитента на сайте Интерфакс.
Напомним, что вопрос о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций был вынесен на повестку общего собрания владельцев облигаций, где необходимым числом голосов в условия выпуска были внесены следующие изменения:
• Новая дата погашения эмиссии облигаций — 2 520-й день с даты начала размещения (первоначально дата погашения была определена на 1080-й день), то есть продление срока обращения на 4 года или с 36 до 84-х купонных периодов;
• Периодичность выплаты купона — каждые 30 дней — сохраняется;
• Эмитент сохраняет право на досрочное погашение выпуска облигаций в течение всего срока его обращения, в даты окончания купонных периодов;
• По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости бумаг в даты окончания 72, 76, 80, 84 купонных периодов;
• Новая ставка по купону: 15% в период с 37 по 48 купонные периоды; 12% — с 49 по 84 купонные периоды (текущая ставка — 12,5% годовых).
Компания развивает бизнес в трех ключевых направлениях: производство строительных материалов, посуды (переработка пластмасс), а также ремонт, изготовление и заказ пресс-форм для сторонних организаций. Компания поделилась итогами работы по первому полугодию.
По производству стройматериалов эмитент ожидал увеличения объемов продаж, поскольку было введено три новых продукта массового спроса. Расширение ассортимента в первом полугодии 2022 г. не привело к росту выручки по причине спада в строительной отрасли, а также приостановки работы девелоперов из-за общей экономической ситуации в стране. Однако это позволило сохранить финансовые показатели на уровне прошлого года. Также сохранению прежних позиций способствовали обширная география поставок и разнообразный ассортимент.
В направлении изготовления посуды зафиксирован спад заказов в апреле-мае текущего года. Это связано с тем, что клиенты, опасаясь роста цен, сформировали запасы заранее, резко увеличив закуп в марте (подробнее — в материале). Однако уже в июне ситуация стабилизировалась.
При этом по изготовлению отдельной позиции посудного направления — столовые приборы (вилка, ложка, нож) — тенденция обратная: завод производит их круглосуточно и даже выделил на этот вид продукции дополнительные мощности. Однако в компании все же готовы к тому, что по итогам полугодия выручка по посудному направлению покажет некоторое падение.
В направлении работы с пресс-формами идет устойчивый рост. По причине снижения курса доллара, ряд компаний увеличил закуп пресс-форм в Китае через ООО «БК». Как мы писали ранее, эмитент оказывает посреднические услуги по технической разработке, заказу и доставке пресс-форм из КНР.
На данный момент в работе находится значительное количество заказов, но, поскольку процесс не быстрый, финансовые поступления от данного вида услуг будут учитываться уже в 3-м квартале текущего года. В компании отметили, что направление пресс-форм значительно укрепилось.
ООО «БК» также изготавливает пресс-формы для собственных нужд — на финальной стадии подготовка к выпуску нового вида продукции, и еще три новых продукта — в планах. Также компания в скором времени вводит две востребованных единицы в номенклатурную матрицу: банка 280 мл, продажи стартуют в конце августа-начале сентября и банка 180 мл поступит в реализацию ближе к концу года.
Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
Новый выпуск ООО «Феррони» серии БО-01 был зарегистрирован 9 августа под номером 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. Ранее эмитент раскрыл ряд параметров: сумма привлечения — 200 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал облигации — 1 000 руб., а также поручительство двух заводов, входящих в группу компаний: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
Остальные параметры приводятся в качестве предварительных: ориентир ставки купонного дохода — 16,5% на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланирована 4 ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения.
Накануне размещения выпуска, во вторник, 16 августа, в 16:00 (Мск) на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с эмитентом. В онлайн формате все желающие могут задать вопросы представителю компании (либо предварительно направив на почту: news@boomin.ru).
Спикером от компании выступит и.о. финансового директора Князьков Олег Владимирович. Онлайн-встречу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.
Напомним, что ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони» с 16-ти летней историей. ГК является крупнейшим экспортером металлических дверей в 28 стран мира, занимающей лидирующие позиции по производству и продажам металлических дверей в России и по объему производства входных дверей в Европе. ГК имеет две крупные производственные площадки в Тольятти и Йошкар-Оле общей площадью 163 тыс. кв. м. с мощностью производства — 11 300 тыс. шт. дверей в сутки. Компания имеет подтвержденный кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом (РА АКРА), подтверждающий устойчивость компании на рынке.
Заводы-поручители, определенные по выпуску, дадут дополнительную уверенность инвесторам в стабильности выполнения эмитентом обязательств по выпуску, а оферты гарантируют возможность держателям бумаг выйти из облигаций в определенные сроки по цене 100% от номинала. Таким образом, эмитент подтверждает готовность и способность бизнеса полностью выполнить взятые на себя обязательства.
Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит продолжить реализацию заявленной стратегии — развитие собственного производства комплектующих.
На этой неделе у четырех эмитентов состоялись плановые выплаты купонов, а также 1 выпуск был погашен полностью. Общая сумма средств, перечисленных в качестве купонного дохода инвесторов составила 10 617 678,80 рублей, всего погашено облигаций на сумму — 78 740 000 рублей.
В понедельник, 8 августа, ООО «ПЮДМ» направило средства на выплату 51-го купона по первому выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., текущая ставка — 20% годовых, инвесторам выплачено в общей сложности 1 913 429,76 руб. из расчета 821,92 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.
В июле облигации данной серии торговались с оборотом порядка 8,7 млн руб., что на 0,4 млн руб. меньше, чем в июне. Средневзвешенная цена продолжила рост, поднявшись на 1,30 пункта и составила 104,47% от номинальной стоимости бондов.
В этот же день был выплачен 34-й купон по 2-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом ежеквартальной амортизации), ставка купона плавающая, в августе составила 15% годовых, инвесторы получили 2 259 750 руб. купонного дохода по 90,39 руб. за лист остаточным номиналом 7,33 тыс. руб.
В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали торговый объем в пределах 5,6 млн руб. (-2,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена увеличилась на 3,33 п.п., приняв значение 94,56% от номинальной.
В среду, 10 августа, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило доход держателям бумаг за 17-й купонный период по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем данного выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб., сумма ежемесячных выплат составила 4 930 000 руб.
Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в июле зафиксирован на уровне 12,7 млн руб. (+3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,14 пункта, до отметки 84,84% от номинала.
В пятницу, 12 августа, ООО «НЗРМ» рассчиталось с инвесторами за последний, 42-й купонный период по первому выпуску и погасило облигации (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска в обращении на момент погашения — 78,74 млн руб., применявшаяся ставка купона — 13,5% годовых, сумма выплат по купону составила 873 699,04 руб., по 110,96 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.
В последний месяц обращения на бирже бумаги выпуска торговались с оборотом 4,4 млн руб. (+0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,72 пункта и была зафиксирована на уровне 100,02% от номинальной.
Также в пятницу ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», перечислило 15-й купон по 2-й эмиссии бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска составляет 60 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, инвесторы получили 640 800 руб. купонных выплат, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,68 руб. ежемесячно.
Бумаги данного выпуска в июле продемонстрировали итог в пределах 2,5 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,80 пункта, приняв значение 98,06% от номинальной.
12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.
Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, срок обращения — 3,5 года (42 купонных периода). В обращении у эмитента находится еще один облигационный выпуск объемом 160 млн руб., который был размещен 17.01.2022 г.
В июне текущего года компания объявила по данному выпуску внеплановую оферту по причине нарушения одного из ковенантов (фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб.), в рамках которой было погашено 126 облигаций на общую сумму 1 263 262,14 руб.
Инвестиции, привлеченные с помощью облигационных выпусков, были направлены на развитие бизнеса. С момента выхода на публичный рынок в марте 2019 года Новосибирский Завод Резки Металла существенно нарастил ключевые финансовые показатели: за три года выручка компании выросла с 812 млн до 2,31 млрд руб., а чистая прибыль — с 9,3 до 48,5 млн руб.
Ранее директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев комментировал опыт компании по привлечению частных инвестиций на публичном рынке:
«В целом, мы очень высоко оцениваем биржевые облигации как долговой инструмент, особенно с учетом госпрограммы поддержки МСП, в рамках которой государство компенсирует эмитенту часть затрат на обслуживание долга. Нужно не уметь считать, чтобы не понять, что это очень выгодно.»
Напомним, что ООО «НЗРМ» — один из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Компания развивает бизнес в 3-х направлениях: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков.
Оставить комментарий
