S&P500 без каких либо провокаций сходил на цели по боковику – к верхней границе. Но не смотря на после праздничный энтузиазм покупателей, цена все равно закрыла сессию все в той же середине боковика. Сегодня жду нижнюю границу.
1. RTS
РТС под прессингом быков так и не смог устроить еще один поход к нижней границе, ну, что тут поделаешь, нечего было пропускать точки входа, как говорится. Сегодня жду продолжения роста, но уже после провокации. Цель на неделю, да и на текущий боковик в целом – это 116000. Баланс лонг.
2. EUR/USD:
Евро пока что без изменений. Жду контрольную провокацию в к максимумам прошлой недели, затем движения к нижней границе боковика.
Oracle отчиталась за 2-й квартал 2017 финансового года, завершившегося 30 ноября, скромным ростом выручки при заметном падении чистой прибыли.
Выручка специализирующейся на производстве корпоративного программного обеспечения компании в седьмой раз за восемь кварталов не оправдала ожиданий аналитиков. Она поднялась лишь на 0,5% г/г, немного $9 млрд, что примерно соответствует показателю годичной давности. Более половины доходов компании по-прежнему приносит традиционное программное обеспечение. На продлении лицензий и оказание поддержки пользователям продуктов Oracle в отчетном периоде заработала $4,78 млрд, то есть на 2% больше, чем годом ранее. Вместе с тем выручка высокомаржинального подразделения, занимающегося реализацией нового ПО, упала на 20%, до $1,35 млрд. Негативное влияние на результат оказало укрепление доллара после выборов в США, поскольку более половины доходов компании поступает из-за пределов страны.
Продажи IT-оборудования Oracle сократились в отчетном периоде почти на 10%, едва удержавшись выше $1 млрд. От услуг по поддержке этих устройств доход уменьшился на 2%, до $844 млн. Между тем выручка облачного сегмента поднялась на 62,2% и достигла $1,05 млрд. Глава Oracle Марк Херд со ссылкой на компанию IDC, занимающуюся исследованием рынка, заявил, что компания сумела обойти salesforce.com и стать мировым лидером по продажам облачных приложений SaaS (Software as a Service) для клиентов с более чем 1 000 сотрудников.
После поглощения летом этого года облачного провайдера NetSuite, за которого Oracle заплатила $9,3 млрд, Марк Херд претендует на роль лидера среди менее крупных компаний, интересующихся облачными провайдерами. В достижении этой цели топ-менеджеру поможет наличие крупного пула клиентов, высокое качество базы данных Oracle, а также способность новейших облачных сервисов к самообучению за счет аналитических модулей и технологий искусственного интеллекта, работающих в режиме реального времени.
Пока же облачные технологии приносят американской компании лишь девятую часть от общей выручки, а потому максимум, на что они были способны в отчетном периоде, – это сохранить темпы роста доходов. К сожалению, того же нельзя сказать о чистой прибыли Oracle, которая опустилась примерно на 7,5%, удержавшись чуть выше $2 млрд, или $0,5 на акцию. Однако без учета ряда статей баланса Oracle заработала $0,61 цент на акцию при консенсусе около $0,6.
В текущем квартале компания рассчитывает на скорректированную прибыль в размере $0,61-0,64 на акцию и на рост выручки в пределах 3-5%. Консенсус аналитиков предполагает прибыль на уровне $0,64 при повышени выручки на 2,6%. Облачное подразделение продолжит развиваться опережающими темпами. Соответственно будет расширяться и доля доходов от него в общей структуре выручки, что обеспечит основным финансовым показателям Oracle хорошую поддержку в долгосрочной перспективе. Акции Oracle подходят для покупок, учитывая не только хорошие перспективы бизнеса, но и рыночную недооценку компании по мультипликатору P/E.
Инвестировать в акции американских компаний можно через приобретение бумаг специализированного ETF, торгуемого на Московской бирже.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.6% м/м).
EUR/USD:
Продаем пару на росте в область 1,0470/1,0500 по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США накануне сократился на 4 б.п. и установил свежий минимум года. Таким образом, пара будет догонять динамику долгового рынка и можно ожидать падения котировок в область 1,0350 в течение нескольких дней. Возможно, это произойдет уже сегодня, а может быть в первых числах января. Сейчас рынок низколиквидный и в такой период трудно сказать, когда цель может быть достигнута. Во-вторых, опубликованный накануне релиз по потребительской уверенности от CB порадовал трейдеров позитивными данными, что приободрит “медведей” на наращивание коротких позиций. Показатель выше на максимальном уровне за последние 15 лет, что сигнализирует об увеличение экономического роста в Соединенных Штатах. На будущей неделе мы получим данные по занятости за декабрь и в этой связи, можно ожидать выхода сильного отчета. Торговая рекомендация: Sell 1,0465/1,0500 и takeprofit 1,0435.
GBP/USD:
Лондонские банки сегодня начинают свою работу после длительных выходных. С учетом сильной макроэкономической статистики из США, которую мы получаем последнюю неделю, можно ожидать преобладание медвежьих настроений. Рынок государственного долга может отреагировать на этой событием новым падением спрэда доходности 10-летних бумаг Великобритании и США. На мой взгляд, краткосрочный рост пары в область 1,2300/1,2350 необходимо использовать для наращивания коротких позиций. Кросс-курс EUR/GBP накануне достиг двухнедельного максимума и здесь можно ожидать снижения котировок, что и позволит британской валюте продемонстрировать умеренный рост. Торговая рекомендация: Sell 1,2300/1,2350 и takeprofit 1,2240.
USD/JPY:
Пара стартовала вверх без тестирования нижней границы флэта 116,54 -118,65. Сейчас доллар торгуется в середине обозначенного диапазона, и внешний фон располагает к дальнейшему росту. Американский фондовый рынок открылся после Christmas ростом: основные индексы прибавили в весе более 0,25%. Лидером был индекс компаний малой капитализации Russell 2000, который потяжелел на 0,5%. Такая динамика указывает на сохранение “аппетита к риску”, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. Во второй половине дня мы получим релиз из США по объему незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь, который также может оказать поддержку американской валюте на фоне позитивной динамики строительного сектора. Торговая рекомендация: Buy 117,35/ 117,00 и takeprofit 117,90.
Пара продолжает торговаться в узком диапазоне, и, в связи с низкой активностью участников рынка демонстрирует минимальные отклонения. Индикатор относительной силы находятся в нейтральной зоне, ожидается тестирование уровня сопротивления. Прогноз на завтра предполагает рост пары к 1,05, откуда начнется очередное падение евро.
По данным Минтруда, в России официальная численность зарегистрированных безработных составляет почти 876 тыс человек. За период с 15 по 21 декабря текущего года обнаружен рост числа официально зарегистрированных в органах службы занятости граждан на 1,6% или на 13 589 человек. Общее число безработных составило 875 939 человек, в то время как в прошлом году за аналогичный период число безработных составило 862 350 человек.
Минтруд также отмечает, что в 4-х регионах был зафиксирован спад численности безработных граждан, однако в подавляющем большинстве регионов рост числа безработных, все же, увеличивается.
Также министерство сообщает о том, что на 21 декабря текущего года работодатели подали в органы службы занятости более одного миллиона вакансий.
Валютная пара евро/австралийский доллар пытается закрепиться над линией 1.4500, на уровне простой скользящей средней за последние 100 дней. По всей видимости пара выходит из бокового коридора и начинает новый восходящий тренд с ближайшей целью на 1.4700. Продолжаем следить за данным торговым инструментом, можно рассмотреть покупки в ближайшее время, однако, лучше дождаться соответствующих сигналов рынка.
На фоне того, что нефть Brent стабилизируется выше $55 за баррель, курс рубля повышается. Участники рынка положительно настроены относительно предстоящего сокращения объемов добываемой нефти. С нового года вступит в силу первая за 15 лет сделка по сокращению добычи нефти, заключенная между ОПЕК и странами, не входящими в картель. Сейчас рынок Форекс достаточно неактивен, что характерно для тонкого рынка.
Пара USD/RUB консолидировалась ниже отметки 61 рубль, сохраняя «медвежью» тенденцию по паре. Индикатор относительной силы движется ниже линии тренда, прогнозируя дальнейшее снижение в рамках нисходящего канала до отметки 60 рублей за доллар. Однако возможен и альтернативный вариант развития событий. А именно, рост цены выше 61 рубля положит начало коррекции в область 62 рублей.
Оставить комментарий
