Последние записи в блогах

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за декабрь (предыдущее значение 5.9% г/г; прогноз 7.2% г/г).

17.00 мск. США: Президент Дональд Трамп выступит с речью.

EUR/USD:

В течение дня следует продавать пару по двум причинам. Во-первых, Марио Драги выступая на пресс-конференции ЕЦБ, не был слишком оптимистичен в отношении инфляции. Несмотря на то, что CPI по итогам 2016 года составил 1,1%, глава ЕЦБ указал на возможные риски снижения показателя за счет коррекции цен на товарных рынках. Марио Драги в своем выступлении сделал упор на базовую инфляцию, которая оказалась ниже 1%, поскольку не включает в себя рост цен на энергоносители. В Соединенных Штатах напротив, совершенно иная картина. Там базовая инфляция последние 13 месяцев находится стабильно выше 2%, что полностью устраивает ФРС. Такая разнонаправленная динамика будет оказывать поддержку американскому доллару. Во-вторых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Торговая рекомендация: Sell 1,0665/1,0695 и take profit 1,0606.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, высокий рост среднего заработка в совокупности с рождественскими каникулами сигнализирует о росте потребительских расходов и позволяет рассчитывать на выход сильных данных по розничным продажам в Великобритании за декабрь. Этот фактор в свою очередь может положительно отразится на стоимости британской валюты. С другой стороны, дифференциал доходности государственных облигаций Великобритании и США снижается, что указывает на снижение котировок пары. Таким образом, сначала фунт может продемонстрировать рост, а затем спад. Торговая рекомендация: флэт 1,2260 -1,2360.

USD/JPY:

В течение дня наращиваем длинные позиции на откатах в расчете на рост в область 116 фигуры. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует сильное расширение, что сигнализирует о наличии большого числа покупателей доллара на рынке. Нельзя не отметить вчерашний позитивный релиз по заявлениям на пособие по безработице в США, что указывает на рост занятости и будет способствовать сохранению стабильного тренда потребительской активности. Сегодня еще состоится выступление нового президента США и некоторые трейдеры вновь ожидают негативной речи Трампа в отношении крепкого доллара. Лично я думаю, что сегодня мы не увидим распродаж американской валюты, поскольку все, что Д. Трамп хотел сказать, он уже сказал. Напротив, доллар может укрепиться, поскольку Трамп активно призывает ФРС быстро повышать процентные ставки. Торговая рекомендация: Buy 114,80/114,40 и take profit 115,55.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Прогноз GBP/USD на 20 января

Сегодня валютная пара торгуется выше уровня 1,23. Сегодня никаких важных событий, которые могли бы оказать поддержку фунту, не предстоит. На динамику пары оказывают влияние статистика из США и колебания кросса EUR/GBP. Прогноз на завтра по паре предполагает либо рост в область 1,25, при условии обновления локальных минимумов, либо снижением пары, если фунт не сможет закрепится выше уровня 1,24.

Прогноз EUR/JPY на 20 января

Валютная пара евро/японская иена отрабатывает свечной паттерн “поглощение”, вернувшись в границы бокового коридора 121.00-123.00. На данный момент пара торгуется на повышение в районе экспоненциальной средней с периодом 20 на дневном таймфрейме. Европейский центральный банк на сегодняшнем заседании оставил процентную ставку без изменений, подтвердив планы реализации программы количественного смягчения. Евро ослаб против доллара, но сохраняет позиции относительно иены. Покупки или продажи торгового инструмента рассматриваем в случае уверенного пробоя обозначенных границ.

Прогноз USD/RUB на 20 января

Несмотря на то, что доллар вплотную подошел к уровню 60 рублей, преодолеть его «быкам» так и не удалось. Это было вызвано заявлением вице-премьера РФ о возможном возобновлении покупки валюты на фоне повышения стоимости нефти. Более того, Центробанк России намерен увеличить объем международных резервов до $500 млрд к 2020 году.

Рубль тестирует верхнюю границу нисходящего канала. Индикатор RSI находится в нейтрале и демонстрирует сужение в рамках форекс фигуры «Треугольник». Инициатива вновь в лапах «медведей». После отскока вниз от уровня 60 рублей возможно дальнейшее нисходящее движение с целью 59 и обновление локальных минимумов по паре USD/RUB.

Прогноз EUR/USD на 20 января

Сегодня участники рынка сосредоточены на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги. Как известно, регулятор решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне 0%. На пресс-конференции Драги сказал, что необходимо продлевать программу количественного смягчения и изменять выкупаемые объемы. Завтра ожидается инаугурация Дональда Трампа, участники рынка предполагают, что новая экономическая программа будет не так благодушно настроена к бизнесу, как предполагалось ранее.

Сегодня пара снижается, как предполагалось в рамках прогноза. RSI сигнализирует о попытке изменить восходящий тренд, что является сигналом к скорейшему завершению коррекции по доллару. Прогноз на завтра предусматривает движение в область 1,05.

Прогноз NZD/USD на 20 января

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США демонстрирует разнонаправленное движение: вслед за паттерном “внутренний бар” пара формирует новый “внутренний бар” в обратном направлении, что означает сомнение инвесторов относительно ближайшего будущего торгового инструмента. На данный момент линией поддержки выступает 0.7120, область 38.2 Фибоначчи, движение вверх ограничивает уровень 0.7200. Закрепление выше или ниже указанных границ является сигналом, определяющим направление нового тренда.

На заседании совета управляющих Европейского центрального банка было решено сохранить процентную ставку без изменений на нулевом уровне.

Решения европейского регулятора по процентным ставкам соответствуют прогнозам аналитиков. Маржинальная ставка не претерпела изменений и составляет 0,25%, ставка по депозитам сохранила отрицательный уровень минус 0,4%.

ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения: первые 3 месяца 2017 года будут покупаться активы на сумму €80 млрд евро, а последующие 9 месяцев – €60 млрд ежемесячно. Также говорилось о возможном продлении программы QE.

Мексиканская валюта, песо, в ожидании инаугурации Дональда Трампа упала до исторического минимума. Курс песо снижается с каждым днем. Одна единица американской валюты теперь равняется 21,85 песо. Эксперты утверждают, согласно индексу Биг Мака, что мексиканская валюта недооценена почти на 56% по отношению к американскому доллару.

Ранее песо упал до рекордных минимумов после заявления Трампа о намерении построить стену на границе с Мексикой в целях борьбы с нелегальной эмиграцией и притоком наркотиков. Строительство этого сооружения планируется начать сразу после инаугурации.

Еще одной причиной резкого ослабления песо стало отрицательное отношение нового президента США к соглашению о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, объединяющей 3 страны: США, Канаду и Мексику. Более того, Трамп намерен ввести большие пограничные пошлины на экспортные товары из Мексики, сконцентрировать большинство производственных предприятий в пределах Соединенных Штатов, а также сократить число работающих в США уроженцев Мексики.

Вчерашний день прошел строго по плану - в индексах S&P500 и NASDAQ были почти полностью отыграны потери предыдущего дня и только индекс DJIA-30 потерял еще ничего не значащие чисто символические 0,11%.

При этом обороты наблюдались не слишком большие и рынок в ожидании инаугурации продолжает находиться в некоторой прострации.

На секторальном уровне наблюдаются совершенно непонятные метания из огня да в полымя. Если позавчера мы наблюдали спрос в акциях потребительского сектора и радовались что он (спрос) наконец-то там появился, то вчера картина изменилась на 180 градусов. Потребительский сектор вновь оказался в «загоне» и участники рынка активно продавали акции всех ритейлеров. В конечном счете и Target (TGT), и Dollar General (DG), и Dollar Tree (DLTR) оказались в списке худших акций по итогам дня. Зато с банками участники рынка явно перестарались и вчера наблюдался хороший спрос в акциях крупнейших кредитных организаций. Лучшим из них оказался Bank of America (BAC), который после предыдущей потери 4% вчера вернул почти две трети из этих потерь, поднявшись на +2,63%.

Прогнозируемо остановился рост в акциях NRG Energy (NRG) и скорее всего пока вплоть до выхода квартальной отчетности 28 января интерес к этим акциям со стороны инвесторов немного поугаснет. А вот где появился спрос и именно в связи с предстоящим выходом отчетности, так это в акциях алюминиевого гиганта Alcoa (AA). После успешного проведения spin-off и выделения из холдинга компании Arconic (ARNC), Alcoa начала самостоятельное плавание и после появления первых прогнозов по прибыли, которые оказались весьма и весьма благоприятны, акции этой компании взлетели вчера на 6,65%, уверенно пробив сопротивление в районе $33. Напомним, что отчетность Alcoa появится 24 января.

Ну и наконец главный герой вчерашнего пост-маркета это безусловно компания Netflix (NFLX). От выхода отчетности этой компании многие ждали многого. И она с лихвой оправдала все надежды. Количество новых пользователей - основной показатель деятельности этой компании - вырос вместо ожидаемых 5,2 млн. человек на 7,05 млн. человек. Акции компании сразу же после выхода этих данных взлетели почти на 10% и сегодня с утра торгуются на уровне около +8%. Так что поздравляем всех счастливых обладателей акций этой динамично развивающейся компании.

На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже по итогам среды 18 января было заключено 1 528 сделок с акциями 93 эмитентов на общую сумму почти 4,2 млн. долларов США.

http://investor.spbexchange.ru/

Еще один день ожидания в преддверии инаугурации. Правда не совсем понятно чего ждем. Но все же ждем. Так что ожидать каких-то бурных событий в принципе не стоит. Хотя и спокойным сегодняшний день назвать сложно. Очень много макроэкономической статистики - это раз. И прежде всего и самое главное - выход данных по запасам сырой нефти. Аналитики ожидают некоторого совершенно незначительного сокращения. Это не катастрофично. Однако мы знаем, как часто аналитики ошибаются в этом вопросе и поэтому с этой стороны можно ожидать любых сюрпризов - как положительных, таки и не очень.

Кроме этого сегодня состоится первое в этом году заседание Европейского центрального банка. Там тоже никаких неожиданностей не предвидится, но.... Всякое бывает и поэтому в 16-30 мск - во время проведения пресс-конференции надо быть настороже.

К этому следует добавить еще и выступление Джаннет Йеллен в Стэнфордском университете. Она вчера, как и предполагалось, в своем докладе в Общественном клубе в Сан-Франциско смогла немного успокоить участников рынка, отметив, что уровень инфляции повышается недостаточно быстро и поэтому ФРС будет это учитывать при рассмотрении вопросов, связанных с дальнейшим повышением процентной ставки.

Так что, как видите, сегодня участникам рынка, несмотря на «прединаугурационную прострацию» есть за чем следить и есть на что реагировать. Так что день может выдаться весьма волатильным, хотя его итог все же вполне прогнозируем - минимальное отклонение индексов от нулевых отметок преимущественно в зеленой зоне.

Удивительные вещи происходят на FOREX! Джанет Йеллен не скрывает своих «ястребиных» взглядов, заявляя, что чрезмерная осторожность ФРС в условиях близости экономики США к состоянию полной занятости и уверенного движения инфляции к таргету чревата неконтролируемым ростом CPI и PCE и ужесточением финансовых условий, а доллар отмечается скромными успехами на американской сессии и попадает в новую волну распродаж в ходе европейской. Йеллен акцентирует внимание инвесторов на тот факт, что быстрое повышение ставки по федеральным фондам в погоне за инфляцией усилит риски рецессии, явно намекая на возможное ужесточение денежно-кредитной политики уже в первой половине 2017, однако срочный рынок не желает ей верить, продолжая ставить на июнь. А как же принцип «не ходите против ФРС»?

Проблема в том, что на рынке появился крупный игрок, до сих четко не обозначивший свои намерения, что порождает неопределенность и заставляет инвесторов бежать в казначейские бонды. Нежелание ставок долгового рынка США расти является непреодолимым барьером на пути индекса USD. Дональд Трамп с его «неспособностью американских компаний конкурировать с китайскими из-за сильного доллара» вызывает настоящую истерию у «медведей» по EUR/USD. Масла в огонь подливает Bloomberg, рассуждающий на тему, как новый президент США сможет остановить ревальвацию гринбека? В перечень возможных вариантов попали вербальные и валютные интервенции, скоординированные действия центробанков, а также протекционизм. При этот те факты, что представители команды Трампа в Давосе кричат, что он не является сторонником антиглобализма, а сам новый глава Белого дома не раз подчеркивал идею сохранения независимости ФРС почему-то задвигаются в угол.

Любопытно, что Джанет Йеллен не выражает беспокойства по поводу сильного доллара, готова ужесточать денежно-кредитную политику несколько раз в этом году, рассчитывает на улучшение здоровья мировой экономики, которое сгладит проблемы американских экспортеров. Скажи она нечто подобное до выборов президента США индекс USD рванул бы вверх без оглядки. Увы, но политический фактор перевешивает и дивергенцию в монетарной политике, и силу американской экономики. Разве это нормально?! Курсы валют не должны определяться в Белом доме. И не будут.

Некоторые считают, что евро поднимается с колен благодаря растущим рискам сворачивания европейского QE. На самом деле около 70% экспертов Bloomberg уверены, что ЕЦБ продлит программу количественного смягчения за пределы 2017 пусть и в меньшем объеме. При этом Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам январского заседания Управляющего совета наверняка сделает акцент на тот факт, что недавние успехи инфляции связаны с восстановлением цен на нефть.

Прогнозы по срокам и масштабам европейского QE

Источник: Bloomberg.

Динамика Brent и европейского CPI

Источник: Trading Economics.

Что же подождем инаугурации Дональда Трампа. Подтвердив свои намерения по разгону американского ВВП до 4%, новый президент способен спровоцировать серьезный обвал EUR/USD, ускорение которому придаст уверенный тест поддержки на 1,058.

Дмитрий Демиденко для FxPro

Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к росту, получив заряд бодрости от позитивной американской статистики.

Вопреки прогнозам, первичные обращения за пособиями по безработице на прошлой неделе сократились до 234 тыс. от 249 тыс. ранее. А индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии подскочил до 23,6, превысив прогноз на уровне 15,8 и предыдущий показатель 21,5. Впечатляющие результаты подтвердили устойчивое состояние экономики страны, укрепив ожидания относительно трех повышений ставки в 2017 году.

Но основной вклад в агрессивный разворот EURUSD внесли итоги заседания ЕЦБ. Регулятор оставил текущий курс монетарной политики без изменений, но в рамках пресс-конференции М. Драги повторил, что ЦБ готов задействовать все имеющиеся в арсенале инструменты в случае необходимости. Также глава банка снова указал на понижательные риски для экономики региона и на отсутствие убедительных признаков роста базовой инфляции. Хотя в свете недавних отчетов многие участники рынка рассчитывали на более оптимистичную риторику в отношении динамики потребительских цен.

Это и нанесло сокрушительный удар по единой валюте, которая резко обвалилась с уровней вблизи 1.0680 и вышла в «минус» внутри дня. До конца дня валюта, скорее всего, будет оставаться под давлением по мере того, как игроки будут переваривать «голубиный» посыл Драги. Кроме того, доллар может укрепиться по всему спектру рынка в ожидании инаугурации Трампа и его сопроводительной речи.

Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ

USD/CHF. 19.01.17

Борьба за тренд продолжается

Валютная пара доллар США/швейцарский франк движется в рамках свечной модели “внутренний бар”. Вчера доллар усилился, сегодня пара вернулась к линии сопротивления 1.0050, что говорит о продолжении борьбы за направление в паре и то, что быки не собираются сдаваться без боя. Сегодня опубликуют статистику из США, а также избранный президент Дональд Трамп выступил с последней речью накануне вступления в должность. До этого состоится заседание Европейского Центрального Банка по процентной ставке. По итогам этих событий можно ожидать роста пары к месту пересечения простой MA (50) и экспоненциальной MA (20) – 1.0145, либо повторного теста линии паритета.

AUD/USD. 19.01.17

Пара отрабатывает “внутренний бар”

Валютная пара австралийский доллар/доллар США образовала свечную модель “внутренний” бар по итогам вчерашних торгов. Пара скорректировалась до круглого уровня 0.7500, после заявлений главы ФРС. Сегодня же возобновила рост, отрабатывая обозначенный паттерн, и снова достигла 0.7560. В ближайшие дни нас ожидает высокая волатильность в связи с возможными заявлениями Дональда Трампа, статистикой из США и Китая. Консервативным трейдерам следует открывать ставки после того как четко обозначится направление рынка. Ближайшая цель связана с тестированием уровня 0.7590, поддержка в месте пересечения скользящих средних за 100 и 200 дней - 0.7500.

GBP/USD. 19.01.17

Продолжится ли восходящая тенденция по фунту?

Пара закрыла вчерашний день снижением. Была в паре попытка развить восходящее движение, но она не оказалась удачной. Пара закрыла день в области 1,2262. Сегодня не запланировано важных события для фунта, однако ожидается заседание ЕЦБ. Индикаторы свидетельствуют о сохранении восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Тем не менее рынок все же не стабилен, и входить в него довольно опасно.

USD/CAD. 19.01.17

Луни завершил падение

Торговый инструмент USD/CAD завершил свое падение и резко вырос до 1,3270. Решение Банка Канады о сохранении размера процентной ставки и выступление главы ЦБ Полоза привели к значительному ослаблению национальной валюты Канады. Пара вышла за границы краткосрочного нисходящего канала, сформированного в конце декабря прошлого года, и торгуется в диапазоне 1,3200 - 1,3300. Если доллар США продолжит свой рост, «быки» по паре USD/CAD устремятся к новой цели - 1,3350. Уровни сопротивления находятся на уровнях 1,3285, 1,3315 и 1,3350. Уровни поддержки - 1,3195 и 1,3170.

USD/JPY. 19.01.17

Быки показали рога

Валютная пара американский доллар/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель “поглощение”. После ястребиных заявлений Джанет Йеллен пара вернулась к район простой скользящей с периодом 50, быки показали, что из еще рано сбрасывать со счетов и указали на возможность скорого возобновления восходящего тренда. Нижняя поддержка расположилась на 114.00, сегодня пара торгуется в узком диапазоне, рынок занял позицию временного равновесия в ожидании новых статистических данных из Америки, вечерний речи и вступления в должность президента США Дональда Трампа.

USD/RUB 19.01.17

Доллар перешел к росту

Рубль прекратил свой рост на фоне падения стоимости нефтяных котировок. Нефть подешевела в результате укрепления американского доллара и возможного роста добычи сланцевиков в США. Рубль стойко держал свои позиции, пока нефть падала до $54,25 за баррель. Но после выступления Джанет Йеллен курс доллара все же поднялся до уровня 59,56 руб. Глава ФРС объявила о планах повышения базовой ставки несколько раз до 2019 года.

Продавцы американской валюты уже предпринимали несколько попыток преодолеть уровень 59 рублей. Произошедший вчера отскок от 59,03 сподвигнет доллар к дальнейшему росту до 59,80 руб. Оппозиционным вариантом может стать снижение пары доллар/рубль до уровня 58,59. Стохастик находится в нейтрале. Индикатор MACD расположен ниже нулевой отметки, что говорит о возможности открытия короткой позиции. Полосы Боллинджера демонстрируют сужение канала волатильности.

EUR/USD. 19.01.17

Рынок в ожидании заседания ЕЦБ

Вчерашний день пара закрыла снижением. От максимумов евро снизилось к уровню 1,0627. Вчера прошло заседание ФРС, на котором Джанет Йеллен заявила, что ставка будет повышена несколько раз до 2019 года, но точных дат глава регулятора не назвала. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, по прогнозам ставки регулятор не повысит. В связи с этим событием прогнозировать что либо сложно, поэтому не рекомендуется открывать новые позиции сегодня и стоит понаблюдать за рынком.

На 19 января Международный экономический форум (Давос), Deutsche Bank CEEMEA Conference, из Еврозона: решение ЕЦБ по ставке, из США: разрешения и начатые строительства новых домов, заявки по безработице, индекс деловой активности, из Еврозоны: пресс-конференция ЕЦБ.

S&P 500 также стоит в рендже.

Убыточная технологическая компания. Шорт при продолжении роста и ускорении.

Ожидание на шорт при ускорении.

Можно попробовать на онг при откате и удержании и выходе шортистов из акции, либо шорт при резком ускорении.

Акция под наблюдением, вчера получила добро на лекарство Vitaros в Мексике.

Доступ, обучение и работа на фондовых биржах NYSE, NASDAQ, OTCBB, AMEX, ETF https://arbitragetrades.ru/