Доллар США растет четвертую неделю кряду. За это время он успел отправить евро к свежим минимумам конца 2017 года, фунт – к уровням января и обновить 3-месячные максимумы в паре с иеной. Основной драйвер спроса на «американца» - вернувшаяся на рынки тема дивергенции монетарной политики. На фоне роста инфляционных ожиданий перспективы четырех повышений ставок снова в центре рыночных спекуляций.
Но дело не только в ФРС, который на самом деле пока воздерживается от более четких «ястребиных» посылов, но и в ситуации с другими ключевыми Центробанками. В еврозоне и Британии экономическая статистика стала стремительно ухудшаться, что не позволило Банку Англии повысить ставку на сегодняшнем заседании, хотя еще в начале апреля практически никто не сомневался в том, что стоимость кредитования будет повышена в мае. Регулятор отметил, что займет выжидательную позицию и пронаблюдает за свежими экономическими данными, прежде чем думать о дальнейшей нормализации политики.
ЕЦБ тем временем может задуматься о замедлении сворачивания стимулов из-за низкой инфляции и резкого спада деловой активности в регионе. Банк Японии тем более далек от нормализации и уже даже отказался от сроков достижения целевого уровня потребительских цен. А значит, в обозримом будущем и даже в среднесрочной перспективе сворачивания мер стимулирования в Японии ожидать не стоит.
На этом фоне доллар действительно выглядит выигрышно, особенно учитывая рост доходности трежерис. К слову, накануне показатель доходности 10-летних бумаг снова превышал отметку 3%, подогрев ралли доллара. В краткосрочной перспективе не исключаем небольшое развитие текущей коррекции американской валюты, но с фундаментальной точки зрения ожидается развитие бычьего тренда.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
В четверг на российском фондовом рынке превалируют бычьи настроения. Внешний фон выглядит относительно неплохо, хотя после роста в Азии европейские инвесторы ведут себя осторожно. Основным драйвером укрепления отечественного рынка служит нефть, которая держится неподалеку от свежих максимумов 3,5-летней давности, хотя и немного скорректировалась после утренних покупок. После полудня индекс МосБиржи повышается на 0,6% - рост бенчмарка сдерживает сильный рубль, который подтолкнул РТС к подъему почти на 2,5%. «Россиянин» рванул к майским максимумам на открытии сессии и пока удерживает инициативу, хотя и не решается протолкнуть доллар ниже 62 руб.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают покупки. Почти 2% прибавляют акции «Сбербанка», причем не только благодаря росту национальной валюты. В апреле чистая прибыль банка по РСБУ выросла на 27,3%, до 66,3 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился на 7% в годовом выражении в связи с увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов. Чистый процентный доход за январь-апрель увеличился на 7,2% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.
С потерями торгуются котировки «Алросы», которые просели чуть более чем на 1% после публикации отчетности. В прошлом месяце компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $405,3 млн, что на 27,6% ниже, чем в марте. Лучше рынка смотрятся бумаги «Интер РАО», которые дорожают на 2,09% на сообщениях о том, что АО «Интер РАО Капитал» может выкупить у ПАО «РусГидро» 4,92% в энергохолдинге.
Пока нефть остается на положительной территории, осторожный оптимизм на российском рынке будет сохраняться. Фундаментальных поводов для коррекции в сырьевом сегменте пока не наблюдается, однако есть риск технического отката ближе к концу недели на фоне возможной фиксации прибыли. Таким образом, дальнейший рост отечественных индексов под вопросом. Что касается рубля, его восстановление выглядит хрупким и может сойти на нет при возобновлении спроса на доллар.
Свежая аналитика по эмбарго на иранскую нефть, куда пойдут цены на нефть и каким будет курс рубля этим летом. Думаю прибыль Газпрома (как и других нефтефишек), которая в 1 квартале выросла на 30%, в последующих кварталах покажет еще более впечатляющий рост :-)))
Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.
В данном обзоре мы проведем анализ и попробуем найти точки входа на сегодня по пяти валютным парам рынка форекс и золоту, используя фундаментальный и технический анализ в комплексе. Сначала разбираем макроэкономический фон, используя экономический календарь, а после этого проводим анализ на графике, где и постараемся найти самый лучший вариант для открытия сделок с использованием приказа Stop Loss. Чтобы понять, почему нужно входить в конкретном месте, обязательно посмотрите видеообзор.
EUR/USD - Продавать ниже 1,18405. Цель 1,18000. Стоп лосс - 250 пунктов.
GBP/USD - Продавать ниже 1,35426. Цель 1,35057. Стоп лосс - 250 пунктов.
USD/CAD - Продавать ниже 1,27770. Цель 1,27495. Стоп лосс - 250 пунктов.
GOLD - Продавать ниже 1311,30. Цель 1304,08. Стоп лосс - 250 пунктов.
Вашингтон ввел санкции против ряда российских, иранских, северокорейских и китайских оборонных структур. Ограничения также коснулись некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ.
Отмечается, что указанные структуры обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.
Всего в список вошли 28 структур. В американском правительстве уверены, что эти структуры в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.
Слабые данные по ценам производителей в США и выступление представителей ФРС не оказали особого давления на американский доллар, который продолжат свой уверенный рост против рисковых активов.
Согласно отчету, индекс цен производителей в США в апреле этого года вырос лишь на 0,1% после роста на 0,3% в марте. Экономисты ожидали роста инфляции на 0,2%.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, цены производителей выросли лишь на 2,6%, также продемонстрировав замедление. Экономисты ожидали рост на 2,8%.
Выступление президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика носило достаточно оптимистичный характер.
Бостик заявил о том, что постепенное повышение ставок приведет к росту инфляции выше целевого уровня, а экономика близка или уже достигла полной занятости.
Он также отметил, что ФРС будет и дальше пристально наблюдать за признаками роста ценового давления, так как инфляция близка к достижению целевого уровня.
По мнению представителя ФРС, главный риск для экономики США связан с неопределенными перспективами торговли.
Покупателям евро удалось вчера удержаться в пределах минимума месяца, что указывает на назревающую восходящую коррекцию. Однако для этого необходимо пробиться выше уровня сопротивления 1.1890, откуда открываются области 1.1930 и 1.1970.
Новозеландский доллар обвалился против доллара США после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, заявив, что денежно-кредитная политика будет оставаться стимулирующей на протяжении длительного времени.
По мнению РБНЗ, рост мировой экономики поддержит спрос на новозеландский экспорт, а государственные и потребительские расходы окажут поддержку росту ВВП. Экономисты банка прогнозирует годовую инфляцию в 2% в 4-м квартале 2020 года, тогда как текущий уровень ранее ожидался в 3-м квартале. Также прогнозируется официальная процентная ставка на уровне в 2% в 1-м квартале 2020 года.
Данные по Китайской экономике прошли бесследно для сырьевых валют. Согласно отчету индекс потребительских цен Китая, в апреле вырос на 1,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Напомню, что еще в марте рост составлял 2,1%.
Как отмечено в отчете, основное давление на индекс было создано за счет падения цен на свинину. По сравнению с апрелем 2017 года она снизились на 16,1%. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,1%. Экономисты прогнозировали, что в апреле потребительские цены выросли на 1,9%
Не обошлось, Дональд Трамп во вторник вечером заявил о том, что США выйдет из сделки с Ираном. И хотя из присоединившихся к санкциям Америки можно выделить пока только Израиль, мы уже видим реакцию нефтяных цен. Новые санкции будут введены в течение 6 месяцев.
Рынок нефти торгуется на новых годовых максимумах: нефть марки Brent стоит 77,75$ за баррель, а за нефть сорта WTI дают 71,66$ за баррель.
Цели, о которых я писала накануне при условии устойчивости ближайших уровней поддержки, реализовались. И возможно, нужно переставлять свои ориентиры на более высокие рубежи, но я пока не тороплюсь, так как первая реакция отыграна, а далее будет всё будет зависеть от того, как поведут себя другие страны.
Как известно, Иран не будет выходить из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году с «шестеркой» международных посредников. Пусть и членов этой сделки теперь на одного меньше.
Президент Хасан Рухани сказал, что Иран продолжит работу с другими участниками соглашения и предупредил, что страна может активизировать обогащение урана, если эти переговоры не принесут ощутимых результатов.
Тем не менее Германия, Франция, Великобритания и Россия заявили, что собираются придерживаться своих обязательств.
А США решила искать союзников среди Китая и Индии, так как крупнейшими покупателями иранской нефти являются именно эти страны. На их долю приходится поставки на 600 тыс. и 500 тыс. баррелей ежедневно из тех 2 млн. баррелей, что страна поставляет на экспорт.
И хотя интрига разрешилась не в пользу Ирана, а рост нефти безусловно многим странам на руку, еще не все акценты расставлены. Так например в конце месяца ожидается встреча ОПЕК+, на которой страны-участницы должны обсудить смягчение квот.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Фондовые индексы Уолл-стрит неплохо подросли в среду, сформировав условия для подъема азиатских площадок, хотя здесь инвесторы вели себя более сдержанно отчасти из-за слабоватых данных по китайской инфляции, которая снизилась до -0,2% от -0,1% в месячном исчислении. В целом, ралли на рынке нефти продолжает поддерживать осторожный оптимизм инвесторов за счет удорожания бумаг энергетических компаний. Европа открылась преимущественно в плюсе перед заседанием Банка Англии.
Российские индексы стартовали на положительной территории, отыгрывая довольно благоприятный внешний фон и рывок Brent к свежим максимумам 3,5-летней давности. Причем РТС уже в первый час торгов прибавляет свыше 2% в ответ на резкое укрепление рубля, обусловленное также нефтяным фактором. Доллар открылся внушительным гэпом вниз и уже подошел к 20-дневной скользящей средней в районе 62,30 руб. Для пробоя этого уровня поддержки потребуется возобновление покупок в сырьевом сегменте, где Brent стабилизировалась после частичного отката от новых максимумов в районе 77,80.
Доллар умеренно снижается против европейских валют на технических факторах – после обновления максимумов, индекс USD привлек частичную фиксацию прибыли перед публикацией отчета по американской инфляции. Если CPI не оправдает ожиданий, это станет поводом для более уверенной коррекции валюты, которая в целом остается в русле бычьего тренда. Иена продолжает сдавать позиции на фоне очередных «голубиных» комментариев главы Банка Японии Куроды, который подтвердил, что говорить о сворачивании стимулов пока не время.
Среди основных валютных пар, помимо общих настроений по доллару, сегодня следует обратить внимание на фунт, который стабилизировался в районе 1.3560 перед оглашением итогов заседания Банка Англии. Шансов на повышение ставки не осталось, и инвесторы сосредоточат внимание на тоне регулятора относительно перспектив дальнейшего ужесточения политики. Интерес также представят протокол прошлого заседания Центробанка, квартальный отчет по инфляции и обновленные экономические прогнозы.
Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX
Кажется, коррекции нам придется ждать еще долго. Хотя в Великобритании и ожидается ускорение темпов роста промышленного производства с 2,2% до 3,1%, гораздо важнее итоги заседания правления Банка Англии. Буквально пару дней назад предполагалось, что регулятор повысит ставку рефинансирования с 0,5% до 0,75%, однако настроения кардинально изменились. Последние заявления представителей Банка Англии однозначно говорят о том, что ставку рефинансирования оставят неизменной, так что у фунта явно не будет поводов для роста. Более того, это будет расценено как слабость, и если учесть, что в США сегодня ожидается ускорение инфляции с 2,4% до 2,5%, то высока вероятность дальнейшего снижения фунта.
Валютная пара фунт/доллар сблизившись с диапазонным уровнем 1,3440/1,3480, ощутила точку опоры, формируя по результате флетовое движение 1,3480-1,3590. Вероятно предполагать дальнейшее виляние в заданных рамках, где, вероятно, котировка в очередной раз постарается сблизиться с диапазонным уровнем 1,3440/1,3480.
Оставить комментарий
