"ЛУКОЙЛ" установил цену на конвертируемые еврооблигации на уровне 100%, цена конвертации - 83.693 долл. за GDR, цена погашения в срок - 120.53%

ОАО "ЛУКОЙЛ" успешно установило цену и продало международным инвесторам на основании положения S, а также квалифицированным институциональным покупателям на основании правила 144A, облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа", на сумму 300 млн долл. Облигации выпущены Lukinter Finance B.V., непрямой полностью принадлежащей ЛУКОЙЛу дочерней компанией, под гарантию ЛУКОЙЛА. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.

Morgan Stanley и UBS Warburg выступали в качестве глобальных совместных координаторов, совместных ведущих менеджеров и совместных агентов по формированию книги заявок для целей размещения

Объем выпуска составляет 300 млн долл. с опционом на дополнительные облигации объемом 50 млн долл. при превышении спроса. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Цена выпуска - 100%. Полугодовой купон - 3.5%, полугодовая доходность к погашению составляет 7%. Цена конвертации установлена в размере 83.693 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), что составляет 27% сверх референтной цены GDR в размере 65.90 долл. за GDR. Цена погашения в срок погашения - 120.53%.

Облигации могут быть выкуплены эмитентом 18 декабря 2005 г. или после этой даты, если цена GDR будет составлять по крайней мере 130% результирующей цены конвертации в течение 30 торговых дней подряд. Заявка на получение листинга облигаций будет подана на Лондонскую фондовую биржу (LSE). Дата закрытия/расчетов - 29 ноября 2002 г.

Другие новости

20.11.2002
10:56
Минфин перечислил из бюджета 6786.25 млн руб. в счет погашения ГКО выпуска 21160 и выплат купонов по ОФЗ выпусков 45001, 27008, 27012, 27016 и 26104
20.11.2002
10:56
В Германии объем заказов в строительной отрасли сократился в сентябре на 0.4% относительно прошлогоднего уровня после падения в августе на 12.4%
20.11.2002
10:50
По мнению аналитиков ИФ "Олма", на фондовом рынке сегодня вероятно продолжение вчерашней понижательной коррекции
20.11.2002
10:43
В среду по итогам торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 вырос на 1.13% до уровня 8,459.62 пункта
20.11.2002
10:33
"ЛУКОЙЛ" установил цену на конвертируемые еврооблигации на уровне 100%, цена конвертации - 83.693 долл. за GDR, цена погашения в срок - 120.53%
20.11.2002
10:19
Во вторник фондовый рынок США продемонстрировал новое снижение котировок
20.11.2002
10:17
Волго-Вятский банк СБ РФ и ОАО "СИБУР-Нефтехим" приступили к реализации зарплатного проекта
20.11.2002
10:10
Счетная палата до 13 декабря проведет проверку предпродажной подготовки и экспертизу определения начальной цены продажи пакетов акций НГК "Славнефть"
20.11.2002
10:07
ФКЦБ зарегистрировала выпуск облигаций Липецкого металлургического завода "Свободный сокол" на 350 млн руб