ОАО "Газпром" сегодня проведет размещение выпуска облигаций объемом 5 млрд руб. путем открытой подписки на ММВБ. В первый день размещения на ММВБ будет проведен аукцион по определению цены размещения облигаций. Минимальная цена размещения - 98.81% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 16.35% годовых. Объем эмиссии - 5 млрд руб., срок обращения - 1080 дней. Купонный доход по облигациям будет выплачиваться каждые полгода. Процентная ставка по купону составит 7.5% от номинальной стоимости облигации, которая составляет 1 тыс. руб.
По облигационному займу предусмотрено выставление годовой оферты. Цена оферты составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок исполнения оферты - на 360-й день с даты начала размещения. Оферта вступает в силу с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций - 25 октября 2002 г. Доходность к оферте может составить 17.26%.
Организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" выступают ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) и инвестиционная группа "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом займа является ИК "Горизонт".
Комментарии отключены.
