Облигационный заем «ОМЗ» на 1.6 млрд руб. полностью размещен по ставке 10.25% годовых

ОАО «ОМЗ» осуществило размещение облигационного займа серии 06 номинальным объемом 1.6 млрд. рублей. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Газпромбанка», который является организатором выпуска.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 63 заявок общим спросом более 3.3 млрд руб. по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9.99 – 11.5 % годовых. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10.25% годовых. Процентная ставка по 2 и 3 купонам равна ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1.5 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня.

По словам Григория Гаврикова, заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО ОМЗ, «успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой Организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны как отечественных, так и иностранных инвесторов».

«Размещение облигаций ОАО ОМЗ серии 06 в очередной раз подтвердило эффективную работу «Газпромбанка» со всеми группами инвесторов. Данный облигационный выпуск для «Газпромбанка» стал очередной вехой на пути успешного сотрудничества с ОАО «ОМЗ», как с одним из лидеров российской экономики, и мы уверены, что плодотворное сотрудничество между нашими компаниями продолжится в будущем», заявил Акаки Беручашвили, исполнительный вице-президент «ГПБ».

В состав со-организаторов выпуска вошли: ЗАО «Газэнергопромбанк», ОАО «МДМ-банк», ООО «РТК-Брокер».

Андеррайтером выпуска выступил: ОАО «Промсвязьбанк».

Со-Андеррайтеры - ОАО « Альфа банк» и ОАО «Нико-банк».

Другие новости

07.06.2008
12:32
В.Вексельберг поддерживает выделение энергоактивов из состава "Норникеля"
07.06.2008
12:15
Deutsche Bank: Чистая прибыль «Роснефти» по US GAAP за I квартал может составить 2.35 млрд долл
07.06.2008
12:01
«ТНК-ВР Холдинг» намерен выплатить в качестве дивидендов за 2007 г. 49.5 млрд руб., или 100% чистой прибыли по РСБУ
07.06.2008
11:30
В.Вексельберг не рассматривает вариант возглавить ТНК-ВР
07.06.2008
11:15
Облигационный заем «ОМЗ» на 1.6 млрд руб. полностью размещен по ставке 10.25% годовых
07.06.2008
11:00
«Газпром» и Нигерийская Национальная Нефтяная Компания обсудили вопросы создание совместного предприятия по добыче нефти и газа
07.06.2008
10:45
Саммит СНГ прошел в Санкт-Петербурге
07.06.2008
10:31
«Эксперт РА» присвоило УК «Ингосстрах-Инвестиции» рейтинг «А++» «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности и качества услуг»
07.06.2008
10:16
Группа «ВТБ» по итогам I квартала рассчитывает получить чистую прибыль по МСФО значительно ниже прошлогоднего показателя
Комментарии отключены.