Минфин РФ разместит новые евробонды на $1,5 млрд, доразместит "Россию-2047" на $2,5 млрд

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости/Прайм. Минфин России разместит новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и бонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

В ходе сбора заявок ориентир доходности по новому выпуску был снижен с первоначального уровня около 4,75% до финального 4,625% , по допвыпуску евробондов "Россия-2047" - с около 5,5% до финального диапазона 5,2-5,3%​​​. По последним данным, общий спрос на бумаги двух выпусков составил около 7,2 миллиарда долларов.

С учетом доразмещения объем выпуска "Россия-2047" в обращении увеличится до 7 миллиардов долларов.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов "Россия-2030", держатели которых предъявили к обмену бумаги на 7,659 миллиарда долларов по номиналу. Из них Минфин принял заявки на 5,79 миллиарда долларов по номинальной стоимости. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ допущены российские инвесторы.

В новом выпуске еврооблигаций, номинированном в долларах, с погашением в 2029 году Минфин предусмотрел опцию смены валюты платежа на российские рубли для повышения привлекательности для внутренних покупателей, покупающих бонды для репатриации капиталов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

16.03.2018
23:06
Объем покупки евробондов РФ в рамках амнистии капитала составил 5% от общего размещения
16.03.2018
22:31
Минфин РФ разместил новые евробонды на $1,5 млрд и доразместил "Россию-2047" на $2,5 млрд
16.03.2018
22:25
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРОБОНДОВ СРЕДСТВА В ОБЪЕМЕ $3,2 МЛРД БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ВЫКУПА ОБЛИГАЦИЙ "РОССИЯ-2030" - МИНФИН РФ
16.03.2018
22:25
МИНФИН РФ РАЗМЕСТИЛ НОВЫЕ 11-ЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ НА $1,5 МЛРД И ДОРАЗМЕСТИЛ БОНДЫ "РОССИЯ-2047" НА $2,5 МЛРД - МИНИСТЕРСТВО
16.03.2018
17:46
Минфин РФ разместит новые евробонды на $1,5 млрд, доразместит "Россию-2047" на $2,5 млрд
16.03.2018
17:40
МИНФИН РФ РАЗМЕСТИТ НОВЫЕ 11-ЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ НА $1,5 МЛРД ПОД 4,625%, ДОРАЗМЕСТИТ БОНДЫ "РОССИЯ-2047" НА $2,5 МЛРД ПОД 5,25% - ИСТОЧНИК
16.03.2018
16:12
Минфин РФ определил финальные ориентиры доходности размещаемых евробондов - источник
16.03.2018
15:31
Минфин РФ в новом выпуске евробондов предусмотрел опцию смены валюты платежа на рубли
16.03.2018
14:34
Держатели евробондов "Россия-2030" предъявили к обмену бумаги на $7,659 млрд - источник
Комментарии отключены.