МОСКВА, 5 июн - РИА Новости/Прайм. "Сбербанк КИБ", выступающий одним из организаторов SPO "Полюса", в рамках подготовки сделки оценивает стоимость золотодобывающей компании в диапазоне 10,8-13,1 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах, знакомый с ходом подготовки сделки.
Ранее в понедельник компания объявила о намерении в рамках SPO разместить 7% акций на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
Ожидается, что в рамках сделки инвесторам будут предложены новые акции компании на 400 миллионов долларов, а также существующие ценные бумаги, включая глобальные депозитарные акции, которые будут допущены к обращению на Лондонской фондовой бирже. Продающими акционерами выступают подконтрольная Саиду Керимову Polyus Gold International Limited (PGIL, основной владелец компании с долей 91,73%) и Polyus Gold plc.
Goldman Sachs, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместные букраннеры. PGIL планирует предоставить организаторам опцион на покупку дополнительных ценных бумаг по цене размещения (до 10% от проданного в рамках предложения объема).
"Полюс" намерен использовать привлеченные средства для выплаты части задолженности, финансирования производственной деятельности и проектов освоения месторождений, финансирования капитальных затрат и других общекорпоративных целей.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными бенефициарами выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. В 2016 году "Полюс" увеличил выпуск золота на 12% - до 1,968 миллиона унций.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
