МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. Облигации "Роснефти" на 40 миллиардов рублей купили банки, управляющие пенсионными фондами, страховые и инвестиционные компании, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего организатором размещения.
"Роснефть" предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через шесть лет с даты размещения. Источник РИА Новости ранее сообщил, что компания установила финальный ориентир ставки первого купона по облигациям в размере 8,65% годовых. Заявки на облигации компания собирала в среду, 26 апреля. Техническое размещение предварительно назначено на 4 мая.
"Рыночный выпуск, крупнейший на таких ценовых уровнях с 2013 года. Участие управляющих пенсионными фондами, страховых и инвесткомпаний - порядка 47-50%, остальное - банки. Создан новый корпоративный рыночный ориентир", - сказал Шулаков.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 8,65-8,80% годовых (доходность к оферте 8,84-8,99% годовых), а объем размещения планировался в 30 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок компания увеличила предложение до 40 миллиардов рублей, снизив ориентир купона до 8,55-8,65% годовых (доходность 8,73-8,84% годовых).
По словам банкира, размещение прошло с переподпиской, позволившей увеличить объем размещения.
Организатором выступил Газпромбанк, соорганизаторами — "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк, "Сбербанк КИБ".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
