МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. НК "Роснефть" установила финальный ориентир ставки первого купона по облигациям на 40 миллиардов рублей в размере 8,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 8,65-8,80% годовых (доходность к оферте 8,84-8,99% годовых), а объем размещения планировался в 30 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок компания увеличила предложение до 40 миллиардов рублей, снизив ориентир купона до 8,55-8,65% годовых (доходность 8,73-8,84% годовых).
Заявки на облигации компания собирала в среду, 26 апреля, техническое размещение предварительно назначено на 4 мая.
"Роснефть" предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через шесть лет с даты размещения. Организатором выступают Газпромбанк, со-организаторами - "ВТБ Капитал", БК "Регион", Промсвязьбанк, "Сбербанк КИБ".
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
