МОСКВА, 26 апр - РИА Новости/Прайм. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сохранит комфортное соотношение чистого долга к EBITDA после размещения евробондов, средства от которых, в частности, будут направлены на рефинансирование долга, говорится в пресс-релизе компании.
"По завершении этой сделки мы будем использовать полученные средства для рефинансирования существующего долгового портфеля на более выгодных условиях при соотношении чистого долга к EBITDA на комфортном уровне и для общих корпоративных целей", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Андрея Гурьева.
"Фосагро" во вторник разместило евробонды на 4,5 лет в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,95%. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность в диапазоне 4-4,25%, затем ориентир был снижен до финального уровня 3,95-4,05%. Компания сообщает, что переподписка достигла четырех раз, спрос превысил 2 миллиарда долларов.
Во вторник Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения, рассказал РИА Новости, что основная часть бумаг ушла в США – 32%, в Россию – 22%, континентальную Европу – 18%, Великобританию – 20%, Швейцарию – 7%, Азию – 1%.
"Фосагро" 20-24 апреля провело road show евробондов в долларах в Москве, Лондоне и США. Организаторами выступили Citi, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", BofAML, SG CIB, UBS и UniCredit.
В холдинг "Фосагро" входят компании "Апатит", "Фосагро-Череповец", "Метахим" и ряд других активов. Основные бенефициары "Фосагро" - экс-сенатор Андрей Гурьев и члены его семьи (совокупно 43,66%) и его жена Евгения (4,82%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
