МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Российские инвесторы выкупили почти 70% размещенных еврооблигаций ОК "Русал", рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
По его словам, книга заявок была переподписана в полтора раза, в ней отметилось 65 инвесторов. В основном "бумага ушла в Россию – 69%", потому что было достаточно агрессивное ценообразование и потому что второй раз компания выходила на рынок в течение полугода. По 10% ушло в Швейцарию и континентальную Европу, 9% в Великобританию и 2% - в Азию, уточнил Соловьев.
Компания во вторник разместила шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,3%. Ранее эмитент провел road show евробондов - 24 апреля в Лондоне. Организаторами выпуска выступили J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.
"Компания недавно проводила полноценное road show, поэтому в этот раз был только один день маркетинга, на второй день открыли книгу и разместились, Первоначальный ориентир доходности 5,325% не давал никакой премии по отношению ко вторичной кривой, потом еще удалось ужать ставку до 5,3%", - уточнил Соловьев.
"Русал" во второй раз в текущем году вышел на рынок с евробондами. В начале февраля компания разместила дебютный пятилетний выпуск еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларов под 5,125%. Также в марте "Русал" разместил облигации, номинированные в юанях (Panda bonds), общим объемом 1 миллиарда юаней в рамках программы на 10 миллиардов юаней.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
