ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" разместил на ММВБ облигации 1-го купона серии 03 объемом 1.2 млрд руб,11.57% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.
Как сообщалось ранее, организатор размещения - ИБ "Траст" - ожидал доходность облигаций к 1.5-годичной оферте в диапазоне 11.5-11.9% годовых.
Срок обращения бумаг составит 4 года, купонный период - 6 месяцев. Ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го. Ставки 5-8 купонов определяет эмитент. Предприятие выпускает облигации с целью привлечения средств для реализации инвестпрограммы, а также рефинансирования 2-го выпуска облигаций на 600 млн руб. с погашением в ноябре 2007 г.
Согласно информационному меморандуму компании, инвестиционная программа ЛМЗ "Свободный сокол" на 2007-2012 гг. направлена на реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного производств. Оценочная стоимость программы модернизации составляет порядка 3.3 млрд руб., при этом пик капиталовложений придется на 2007-2008 гг., когда предполагается инвестировать около 1.6 млрд руб.
Напомним, что завод "Свободный сокол" является в России производителем напорных труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.
В 2006 г., по предварительным данным, выручка ЛМЗ "Свободный сокол" достигла 5.8 млрд руб. (79.3% пришлось на доходы от продажи чугуна, 18.9% - от продажи труб). Чистый долг компании составил 2.6 млрд руб., соотношение чистого долга и EBITDA - 5.17. Чистая прибыль предприятия за 2006 г. - 53 млн руб.
Комментарии отключены.
