Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
В воскресенье в столице Катара Дохе состоялась встреча представителей ведущих нефтедобывающих стран, как входящих, так и не входящих в ОПЕК. Утром в субботу министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что его страна не будет участвовать в саммите, поскольку Тегеран не намерен подписывать план о заморозке объёмов добычи нефти до тех пор, пока не выйдет на досанкционный объём производства в 4 млн барр. в сутки.
Агентство Reuters днём в воскресенье сообщило, что в проекте соглашения о "заморозке", которое планировалось подписать в Дохе, появился новый пункт, предусматривающий, что все входящие в ОПЕК страны, включая Иран, должны присоединиться к нему. На внесении изменений настаивала Саудовская Аравия. Встречу пришлось перенести на несколько часов для доработки документа: вместо раннего утра она началась около 15:00 мск.
Несмотря на посредничество Катара, пытавшегося смягчить позицию Саудовской Аравии, по итогам саммита странам - участницам не удалось достичь соглашения о заморозке объёма добычи нефти. По словам министра нефтяной промышленности Катара, в ходе встречи обсуждалось несколько механизмов "заморозки" и оценивались разные сценарии. Участники встречи признали, что сейчас рынок нефти выглядит "более здоровым", чем в феврале, фундаментальные показатели улучшаются, цены на нефть двигаются в правильном направлении, и наблюдающееся в данное время сокращение инвестиций в нефтяной отрасли приведёт к снижению добычи.
Как сообщает Reuters, страны из ОПЕК сообщили представителям государств, не входящих в нефтяной картель, что сначала им необходимо достичь договоренности о "заморозке" в рамках ОПЕК, и, возможно, это произойдет на июньском саммите организации. Только после этого члены ОПЕК смогут предложить другим нефтедобытчикам присоединиться к этой инициативе. Министр нефтяной промышленности Катара, отвечая на вопрос репортёра, обеспокоен ли он возможным резким падением цен на нефть в понедельник, заявил, что фундаментальные факторы намного важнее, чем временные настроения на рынках.
На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (IEA) опубликовало доклад, в котором говорится, что, даже если страны - производители нефти договорятся о заморозке объемов добычи, влияние этого фактора на рынок будет "более ограниченным", чем если бы они решили сократить поставки. Вместе с тем, IEA сообщило, что процесс снижения добычи нефти в США "начинает ускоряться" и что нефтяной рынок может "приблизиться к сбалансированности" во второй половине текущего года.
По данным компании Baker Hughes, число буровых установок по добыче нефти в США на прошлой неделе сократилось на 3 до 351 единицы в сравнении с 734 в аналогичный период 2015 года.
В пятницу ведущие фондовые индексы США немного снизились, однако по итогам недели индекс S&P 500 подорожал на 1.6% благодаря покупкам акций банковского сектора, представители которого начали публиковать квартальную отчётность. В последний день торговой недели инвесторы фиксировали прибыль в нефтяных фьючерсах и акциях нефтяных компаний в преддверии саммита в Дохе. К закрытию пятничных торгов стоимость нефти марки WTI упала на 2.8%, но по итогам недели цены на нефть выросли на 1.6%. Стоимость ближнего контракта на нефть марки Brent в пятницу понизилась на 1.5% до 43.18 долл за барр.
По мнению аналитиков, в начале этой недели корреляция фондовых рынков с нефтяными фьючерсами будет особенно сильна, однако по мере угасания интереса к саммиту в Дохе внимание инвесторов будет переключаться на другие драйверы – корпоративную квартальную отчётность и макроэкономические показатели.
В течение недели будут представлены финансовые результаты около 100 компаний индекса S&P 500 и 14 компаний, входящих в индекс DJIA. Среди ведущих компаний, представляющих квартальную отчётность на этой неделе, - Goldman Sachs, Morgan Stanley, McDonald's, General Electric, American Express, Intel и Microsoft.
По данным опроса агентства Reuters, аналитики ожидают сокращения совокупной прибыли компаний индекса S&P 500 в I квартале на 7.8% в годовом выражении. Если исключить финансовые результаты нефтяного сектора, прогнозируется снижение совокупной корпоративной прибыли на 2.5%. Совокупные доходы компаний, как ожидается, уменьшатся на 1.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Макроэкономический календарь США на предстоящей неделе включает данные по рынку недвижимости – по закладкам новых домов (вторник) и по продажам на вторичном рынке жилья (среда). Кроме того, в четверг будут опубликованы свежие данные индекса деловой активности в производственном секторе Филадельфии.
Важными экономическими отчётами еврозоны станут индексы деловых настроений ZEW (вторник) и предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг PMI Manufacturing и PMI Services за апрель (пятница). Среди ключевых данных Великобритании – отчёт по рынку труда (среда) и по объёму розничных продаж (четверг).
Во вторник внимание российских инвесторов может привлечь свежий отчёт Росстата "Информация о социально-экономическом положении России" за январь – март 2015 года, в котором будут представлены данные индекса потребительских цен (CPI), уровня безработицы, объёма промышленного производства, объёма розничных продаж, а также данные о реальных доходах населения и средней зарплате в России.
Одним из главных событий предстоящей недели, вероятно, станет намеченное на четверг заседание Совета управляющих ЕЦБ с сопутствующей пресс-конференцией президента ЕЦБ Марио Драги. Как ожидается, монетарная политика ЕЦБ останется без изменений, поскольку регуляторам требуется время, чтобы оценить эффективность стимулирующих программ, запущенных в марте.
Напомним, на прошлом заседании с целью ускорения экономического роста и разогрева инфляции ЕЦБ понизил ключевые процентные ставки: ставку рефинансирования – до 0.0%, ставку по депозитам - до (-0.40%), ставку по кредитам ЕЦБ - до 0.25%. Кроме того, регулятор расширил программу покупки активов (QE) на 20 млрд евро до 80 млрд евро в месяц, включил в список активов, приобретаемых ЕЦБ в рамках программы QE, долговые обязательства небанковских предприятий, номинированные в евро и имеющие инвестиционный рейтинг, а также сообщил о запуске, начиная с июня 2016 года, четырёх новых программ целевого долгосрочного рефинансирования (TLTRO II), срок действия каждой из которых составит 4 года. Ставка кредитования в рамках этих программ будет соответствовать уровню ставки по депозитам ЕЦБ, т.е., составит (-0.40%).
На прошлой неделе член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что не следует "слишком драматизировать" ситуацию с низкой инфляцией и что последствия падения цен на нефть начнут рассеиваться этим летом, поэтому инфляция будет ускоряться "автоматически". По данным Евростата, в марте годовая инфляция в еврозоне оказалась нулевой, тогда как в феврале индекс потребительских цен снизился на 0.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Недавние макроэкономические данные еврозоны указывают, что темпы роста ВВП региона в I квартале не превысили 0.3%.
В пятницу, 22 апреля, состоится заседание министров финансов еврозоны. На следующий день встреча пройдет в расширенном составе - в саммите примут участие министры экономики и финансов всех стран Евросоюза.
Важнейшие события в мировой экономике с 18 по 23 апреля:
Понедельник, 18 апреля
- Продажи новых автомобилей в Австралии;
- Цены на жилую недвижимость в Китае;
- Объём оптовых продаж в Индии;
- Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove
- Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
- Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
- Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
- Выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли;
- Публикация квартальной отчётности IBM, Netflix, PepsiCo, Morgan Stanley, M&T Bank, Hasbro.
Вторник, 19 апреля
- Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
- Итоги заседания Банка Кореи по монетарной политике;
- Отчёт Росстата "Информация о социально-экономическом положении России" за январь – март 2016 года;
- Платёжный баланс еврозоны
- Индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (ZEW);
- Число закладок новых домов и выданных разрешений на строительство нового дома в США;
- Выступления управляющего Банка Австралии Гленна Стивенса, главы Банка Англии Марка Карни и управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
- Публикация квартальной отчётности Goldman Sachs, Johnson & Johnson, UnitedHealth, Harley-Davidson, Intel, Yahoo, Philip Morris.
Среда, 20 апреля
- Торговый баланс Японии;
- Индексы опережающих экономических индикаторов Австралии и Китая;
- Индекс потребительских цен в ЮАР;
- Уровень безработицы в Бразилии;
- Индекс цен производителей Германии;
- Платёжный баланс Греции;
- Уровень безработицы и средняя зарплата в Великобритании;
- Индекс экономических ожиданий в Швейцарии (ZEW);
- Объём оптовых продаж в Канаде;
- Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
- Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
- Публикация квартальной отчётности American Express, Coca-Cola, Abbott Labs, Mattel, Qualcomm, Las Vegas Sands, Yum Brands, U.S. Bancorp.
Четверг, 21 апреля
- Индекс настроений в деловых кругах Австралии;
- Торговый баланс Швейцарии;
- Отчёт об исполнении госбюджета и объём розничных продаж и в Великобритании;
- Заседание Совета управляющих ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги;
- Индекс потребительского доверия в еврозоне;
- Индекс деловых настроений во Франции;
- Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
- Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
- Индекс цен на дома и индекс опережающих экономических индикаторов США;
- Публикация квартальной отчётности Microsoft, General Motors, Visa, Starbucks, Bank of NY Mellon, Biogen, Novartis, DR Horton, Pulte Group, Verizon, Travelers, ETrade.
Пятница, 22 апреля
- Предварительные индексы PMI за апрель Японии, Франции, Германии, еврозоны и США;
- Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
- Объём розничных продаж и промышленных заказов в Италии;
- Индекс потребительских цен и объём розничных продаж в Канаде;
- Заседание министров финансов еврозоны;
- Публикация квартальной отчётности General Electric, Caterpillar, McDonald's, SunTrust, Daimler.
Суббота, 23 апреля
- Саммит министров экономики и финансов стран Евросоюза.
Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.
Подготовлено с использованием материалов Markit и CNBC.
Комментарии отключены.
