"Московский Кредитный Банк" привлекает синдицированный кредит объемом до 500 млн долларов

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Московский Кредитный Банк" стал первым российским финансовым институтом, который подписал в 2014 году соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого банк получит средства объемом до 500 млн долл. США от 17 крупных кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии. Об этом говорится в сообщении банка.

""Московский Кредитный Банк" имеет существенный опыт работы на международных рынках капитала, и успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень признания и доверия по отношению к банку со стороны международного банковского сообщества", - отметил председатель правления банка Владимир Чубарь. - «Мы также рады укреплению своей репутации как заемщика, о чем свидетельствует снижение стоимости и увеличение сроков привлечения».

Сделка была закрыта с переподпиской и стала крупнейшей в истории деятельности банка, насчитывающей 12 предшествующих сделок по привлечению синдицированных кредитов на протяжении более чем 10 лет. Банк намерен направить полученные средства на финансирование торговых операций своих клиентов.

Сроки привлечения средств в рамках сделки составляют 364 дня и 18 месяцев при стоимости кредитных ресурсов на уровне LIBOR/EURIBOR + 1.75% и LIBOR/EURIBOR + 1.95%, соответственно.

Commerzbank Aktiengesellschaft, «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, ОАО АКБ "Росбанк", ЗАО «Сбербанк КИБ»[1] и VTB Bank (Deutschland) AG выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров. К ним присоединились Citi, АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) и ЗАО "ЮниКредит Банк" в качестве ведущих организаторов и BayernLB, CREDIT EUROPE BANK N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank NV, Morgan Stanley, Oberbank AG и UBI Banca International S.A. в качестве организаторов.

Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами в рамках сделки.

[1]

Через ОАО «Сбербанк России»

Напомним,что ОАО "Московский Кредитный Банк" — универсальный коммерческий банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг. Основная деятельность банка состоит в обеспечении полного перечня продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также для частных лиц в Москве и Московской области. Корпоративный бизнес банка направлен преимущественно на компании сферы розничной и оптовой торговли, что позволяет банку выгодно использовать преимущества быстрорастущего потребительского рынка России. Динамично развивающийся розничный бизнес банка сосредоточен на предоставлении потребительских кредитов розничным клиентам высокого уровня, с особым акцентом на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам своих корпоративных клиентов.