Консорциум банков - совместных глобальных координаторов международного предложения акций ОАО "НК "Роснефть" - в составе ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), J.P. Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited 11 августа 2006 г. уведомил ОАО "НК "Роснефть" о реализации опциона на доразмещение 31,189,362 шт. акций компании в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в пресс-релизе "Роснефти", полученном агентством МФД-ИнфоЦентр.
Цена одной акции, размещенной в рамках реализации опциона, составила 7,55 долларов за акцию и GDR, что соответствует цене предложения, объявленной 14 июля 2006 года.
После размещения дополнительных акций в рамках опциона доразмещения, общий объем международного предложения составит 1,411,421,975 шт. акций, включая акции в форме GDR. В денежном выражении общий объем предложения составляет приблизительно 10.6 млрд долл.
Чистый доход, за вычетом комиссий, который будет получен компанией в результате размещения акций в рамках реализации опциона доразмещения, составит 232 млн долл.
Закрытие сделки по реализации опциона ожидается 16 августа.
Ранее сообщалось, что 13 июля 2006 г. советы директоров ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Роснефтегаз" (основной акционер "Роснефти") определили цену одной акции и одной GDR, каждая из которых представляет одну акцию, а также объем размещаемых акций и GDR. Число акций и GDR, проданных "Роснефтегазом", составило 1,126,357,616 шт. на общую сумму 8.5 млрд долл. "Роснефть" продала 253,874,997 GDR на сумму 1.9 млрд долл. (до учета продажи акций в рамках опциона доразмещения). Общая сумма привлеченных средств составила 10.4 млрд долл., что делает размещение акций "Роснефти" 5-м крупнейшим размещением в мире и самым крупным среди российских компаний.
Кроме того, в рамках размещения "Роснефть" предоставила совместным глобальным координаторам опцион доразмещения, дающий им право приобрести 52,980,132 шт. GDR по цене размещения, что составляет около 4% от размещаемого количества акций и GDR.
Привлеченные "Роснефтегазом" средства направлены на погашение синдицированного кредита в размере около 7.5 млрд долл., полученных в сентябре 2005 г. для приобретения 10.74% акций "Газпрома", а также на уплату налога на прибыль от продажи акций и банковских комиссий по сделке. Что касается средств, привлеченных "Роснефтью", то они будут направлены на погашение финансовой задолженности компании, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
Торги акциями ОАО "НК "Роснефть" проводятся на российских фондовых биржах РТС и ММВБ, а GDR - на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Напомним, что "Роснефть" является вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией, осуществляющей деятельность в области разведки, добычи, переработки и сбыта нефти и газа в основном на территории России. По состоянию на 31 декабря 2005 г. "Роснефть" обладала доказанными запасами в объеме 18.9 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 14.9 млрд баррелей доказанных запасов нефти и 24.4 трлн куб. футов газа (по классификации SPE). С учетом темпов добычи в 2005 г. кратность доказанных запасов нефти компании составляет 28 лет.
В состав компании входит 11 нефтегазодобывающих предприятий, расположенных в различных регионах России. Кроме того, она располагает уникальным портфелем проектов по разведке месторождений в таких стратегических регионах нефтегазодобычи, как Дальний Восток, Восточная Сибирь, Черноморский и Каспийский регионы. В дополнение к значительным активам в области разведки и добычи компания также владеет 5-ю нефтеэкспортными терминалами и двумя перерабатывающими заводами, совокупная мощность которых составляет более 10 млн т в год, а также сетью автозаправочных станций из более чем 650 АЗС.
Общая выручка "Роснефти" увеличилась с примерно 3.6 млрд долл. в 2003 г. до приблизительно 5.3 млрд долл. США в 2004 г. и примерно до 24 млрд долл. в 2005 г. Общая выручка "Роснефти" в I квартале 2006 г. составила около 7.5 млрд долларов США (против примерно 4.4 млрд долл. за аналогичный период 2005 г.).
Чистая прибыль "Роснефти" увеличилась с около 390 млн долл. в 2003 г. до примерно 840 млн долл. в 2004 г. и около 4.16 млрд долл. в 2005 г. Чистая прибыль "Роснефти" в I квартале 2006 г. составила приблизительно 800 млн долл. (около 720 млн долл. в I квартале 2005 г.).
Комментарии отключены.
