Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") полностью разместило биржевые облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на 10-летние бонды проходил 7 октября с 10:00 мск до 17:00 мск. В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 7.97% до 8.50% годовых. Спрос на бонды в три раза превысил предложение и составил 15 млрд рублей, и как следствие маркетинговый диапазон ставки купона был четыре раза пересмотрен в сторону понижения.
По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона определена в размере 8.05% годовых. Ставка 2-8-го купонов равна ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона биржевых облигаций и сложившегося спроса "НЛМК" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов.
Организаторами займа являются Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и "Газпромбанк".
Дирекция ФБ ММВБ 27 декабря 2012 года приняла решение о допуске к торгам с прохождением процедуры листинга облигаций "НЛМК" серий БО-08 - БО-14 на общую сумму 50 млрд рублей. Объем выпусков БО-8 - БО-10 - по 10 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
В апреле совет директоров "НЛМК" принял решение увеличить срок обращения биржевых облигаций серий БО-08 - БО-14 с 3 до 10 лет.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 15 млрд рублей.
Напомним, что производственные активы группы "НЛМК" расположены в России (ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"), Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год. Основной владелец "НЛМК" - председатель совета директоров Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85.9% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Менеджмент "НЛМК" владеет 2.8% уставного капитала, в свободном обращении находятся порядка 11.3% акций.
Комментарии отключены.
