МОСКВА, 16 авг - Прайм. ООО "СУЭК-Финанс" , структура ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), установило ставку первого купона по классическим десятилетним облигациям серии 05 объемом 10 миллиардов рублей в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,6-8,8% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,78-8,99% годовых. На одну облигацию по первому купону будет выплачено 43,38 рубля, общий размер дохода по купону составит 433,8 миллиона рублей. Ставки второго-шестого купонов будут равны ставке первого купона.
Книга заявок на облигации была открыта с 15 по 16 августа, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 22 августа.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ, обеспечен поручительством ОАО "СУЭК" и офертой от SUEK Plc, холдинговой компании группы СУЭК, на приобретение облигаций у инвесторов в случае дефолта эмитента. Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ", Юникредит банк .
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций "СУЭК-Финанса" номинальным объемом 10 миллиардов рублей. В начале июля компания выкупила по оферте 79,7% выпуска на 7,97 миллиарда рублей.
ОАО "СУЭК" обеспечивает около 30% поставок угля на внутренний рынок и более 25% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. Запасы компании – 5,9 миллиарда тонн. Добыча в 2012 году выросла на 6% - до 97,5 миллиона тонн угля. План на 2013 год - порядка 100 миллионов тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
