"Абсолют банк" завершил размещение облигаций серии БО-03

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Абсолют банк" 28 мая 2013 года успешно завершил размещение облигаций серии БО-03 номиналом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Об этом говорится в сообщении "Росбанка", выступающим организатором размещения.

Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1.5 года с даты размещения. Первоначальный планируемый объем размещения составлял 3 млрд руб.

Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-03 была закрыта 24 мая 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие более 40 инвесторов. Общий спрос на бумаги превысил 6.190 млрд рублей в связи с чем, эмитентом было принято решение увеличить объем предложения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей.

По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 9.25% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 9.25-9.50% годовых.