Москва, 12 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Польский холдинг Сentral European Distribution Corporation (CEDC), являющийся крупнейшим производителем водки в России, в рамках реструктуризации долга продаст 85% акционерного капитала за 172 миллиона долларов компании Roust Trading Ltd (RTL), принадлежащей основному акционеру холдинга Рустаму Тарико. Об этом сообщает Forbes.
Вырученные от продажи средства пойдут на выплаты держателям облигаций с погашением в 2016 году, а также с учетом конвертации в акции выданной ранее кредитной линии в 50 миллионов долларов.
Помимо 172 миллиона долларов наличными, держатели старших обеспеченных нот со сроком погашения в 2016 году получат 450 миллионов долларов новыми бондами с погашением в 2018 году со ставкой 8%, которая через год увеличится до 9%, через два - до 10%, а также новые конвертируемые ноты до 2018 года на 200 миллионов долларов под 10% годовых. Через полтора года эти ноты могут быть конвертированы в 20% акций компании, в 2015 году - в 25%, в 2016 году - в 30%, наконец, если инвесторы дождутся 2016 года, то получат 35%. Держатели конвертируемых 3%-х евробондов с погашением в марте 2013 года на основную сумму в 20 миллионов долларов получат 10% в капитале CEDC. Доля нынешних акционеров размоется до 5%. Предложение действует до 22 марта.
Осуществление плана позволит сократить долг CEDC до 635 миллионов долларов, по состоянию на 30 сентября 2012 года общая задолженность компании оценивалась в 1.37 миллиарда долларов. В конце февраля CEDC предупредила инвесторов, что может начать процесс банкротства, если план не будет принят до 22 марта.
Ранее другой крупный акционер CEDC Марк Кауфман представил альтернативный план реструктуризации. Консорциум инвесторов CEDC во главе с Кауфманом совместно с инвестиционным подразделением "Альфа Групп" A1 Investment Company предложил выплату 225 миллионов долларов за 85% ценных бумаг, а также эмиссию облигаций с погашением в 2018 году общей стоимостью 610 миллионов долларов после реструктуризации компании. Доля Тарико после реструктуризации составила бы около 20%, еще 5% осталось в собственности других акционеров.
Напомним, что CEDC является одним из лидеров среди производителей спиртных напитков в Центральной и Западной Европе. Продуктовый портфель CEDC включает такие бренды, как "Зеленая марка", Absolwent, Zubrowka, Bols, "Парламент", "Журавли", Royal, Soplica и другие. В настоящее время в числе крупнейших акционеров CEDC - группа "Русский стандарт" Тарико (19.5%) и компания W&L Enterprises Ltd Кауфмана (9.4%).
Комментарии отключены.
