Добавлены оценки "Сбербанка КИБ" и "Ренессанс Капитала" (шестой-седьмой абзацы), информация об акционерах биржи (последний абзац).
МОСКВА, 22 янв - Прайм. Инвестиционная компания "ВТБ Капитал", являющаяся одним из организаторов IPO Московской биржи, оценивает капитализацию биржи в 4,5-5,3 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По его словам, оценка Московской биржи складывается исходя из стоимости Варшавской фондовой биржи и бразильской фондовой биржи Bovespa. "ВТБ Капитал" оценивает биржу в диапазоне 137-159 миллиарда рублей, что соответствует 4,5-5,3 миллиарда долларов", - сказал источник.
В понедельник Московская биржа официально объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций на своей площадке. Книга заявок будет открыта в начале февраля, прайсинг запланирован на середину февраля, говорили ранее источники "Прайма".
"Верхняя граница ценового диапазона Московской биржи складывается из оценки Варшавской фондовой биржи и позволяет надеяться на высокий потенциал роста из-за проводимых в стране структурных реформ и реализации программы приватизации", - сказал источник, ссылаясь на предварительный аналитический отчет "ВТБ Капитала". Нижняя граница ценового диапазона связана "с отсутствием инвестиционной базы, недостаточным количеством локальных инвесторов в России".
В то же время, по словам другого источника, в целом организаторы IPO дают более широкую оценку стоимости биржи – в размере 4,5-6 миллиардов долларов.
По сведениям других источников на рынке, "Сбербанк КИБ" оценивает биржу в диапазоне 4,5-5,4 миллиарда долларов, сравнивая ее с оценкой стоимости Варшавской фондовой биржи, бразильской Bovespa и Южно-Африканскуй биржи Johannesburg Stock Exchange (JSE).
"Ренессанс Капитал" оценил Московскую биржу в диапазоне 4,5-6 миллиардов долларов.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS.
В рамках IPO акции будут предложены одной или обеими дочерними компаниями Московской биржи - MICEX (Cyprus) Limited и ООО "ММВБ-Финанс". Всем существующим акционерам Московской биржи, кроме Центрального банка РФ, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов акций через компанию MICEX (Cyprus) Limited.
По условиям объединения бирж ММВБ и РТС, завершившегося 19 декабря 2011 года, Московская биржа обязана провести IPO. Если до 30 июня 2013 года не будет проведено IPO, бывшим миноритарным акционерам РТС будет выплачена страховка, включающая основной платеж и штраф в размере 12,5% годовых за два года. Максимальные выплаты в этом случае могут составить 25 миллиардов рублей. Поэтому бирже выгоднее провести IPO, а не выплачивать "неустойку".
Представители Московской биржи ранее заявляли о том, что объем IPO составит не менее 300 миллионов долларов. Примерно на такую сумму бывшие акционеры РТС владеют акциями Московской биржи и примерно на такой объем выпущена допэмиссия акций биржи при подготовке к IPO.
Первыми к продаже акции Московской биржи могут предъявить бывшие акционеры РТС. Во вторую очередь инвесторам будут предложены акции биржи, принадлежащие ООО "ММВБ-Финанс", размещенные в ходе допэмиссии в конце 2012 года. В случае высокого спроса на акции действующие акционеры биржи – бывшие акционеры ММВБ также смогут потом при желании продать ценные бумаги в рамках IPO.
Согласно инвестиционным отчетам организаторов IPO, крупнейшими акционерами Московской биржи по состоянию на 30 октября 2012 года являлись Банк России (24,326%), Сбербанк (10,4%), ВЭБ (8,706%), ЕБРР (6,3%), Юникредит банк (6,2%), ВТБ (6,2%), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) (2,8%), Газпромбанк (5,4%), Росбанк (3,8%), банк «ЦентроКредит» (3,1%), банк "Санкт-Петербург" (2,7%), бывшие акционеры РТС (13,5%), остальные миноритарные акционеры (6,6%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
