Газпромбанк разместил биржевые облигации на 10 млрд руб со ставкой купона 8,5% годовых

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Газпромбанк (ГПБ) разместил трехлетние биржевые облигации серии БО-04 на 10 миллиардов рублей со ставкой первого купона 8,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 8,68% годовых, говорится в сообщении банка.

Выпуск облигаций Газпромбанка привлек интерес со стороны широкого круга основных групп российских инвесторов. "Кроме того, активное участие в размещении облигаций приняли иностранные инвесторы", - подчеркивается в сообщении банка.

Книга заявок была закрыта в 17.00 мск 15 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,25-8,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 8,42-8,94% годовых. Техническое размещение было сегодня, 20 декабря. Организатором выступал сам банк. Выпуск включает 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка , динамика выпуска ГПБ серии БО-04 на вторичных торгах во многом будет зависеть от итогов маркетинга по выпуску облигаций ВТБ серии БО-06, книга на которые закрывается 21 декабря. Предполагаемый диапазон доходности к годовой оферте по выпуску – 8,24-8,78%, ориентир купона 8-8,5% годовых. "Таким образом, если ВТБ закроет книгу по верхней границе с аналогичным ГПБ купоном, не исключаем снижения котировок выпуска Газпромбанк серии БО-04 ниже номинала", - поясняют аналитики.

Главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин считает, что с учетом текущей динамики рынка и статистики последних размещений банковских бумаг, высокий спрос на облигации Газпромбанка со ставками купона в 8,25-8,5% весьма возможен.

ММВБ зарегистрировала 11 мая 2010 года 5 выпусков биржевых облигаций Газпромбанка серий 01-05 объемом 10 миллиардов рублей каждый. Выпуск серии БО-01 банк разместил 8 декабря 2010 года со ставкой первого купона 7,75% годовых, серии БО-02 – 18 июля 2011 года со ставкой первого купона 6,75% годовых. Остальные три выпуска пока не размещены.

ЦБ РФ зарегистрировал 31 октября 2011 года выпуски еще и обычных облигаций Газпромбанка серий 06-12 общим объемом 70 миллиардов рублей. К размещению по открытой подписке на ЗАО ФБ "ММВБ" планируются четырехлетние облигации серий 06-07, пятилетние облигации серий 08-10, семилетние облигации 11-й серии и десятилетние облигации 12-й серии. Каждый из выпусков включает 10 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей.

Газпромбанк, основанный в 1990 году, является головным банком одноименной группы, объединяющей банковские, нефтехимические и медиа-активы (группа Газпромбанка). Газпромбанк имеет 43 филиала и пять дочерних и зависимых банков, участвует в капитале трех зарубежных банков – Белгазпромбанка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения) и РКБ в Цюрихе (Швейцария). Чистая прибыль группы Газпромбанка по итогам 2010 года по МСФО выросла на 12,8% - до 66,3 миллиарда рублей с 58,8 миллиарда рублей годом ранее.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.