Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Комос Групп" в полном объемем разместило биржевые облигации серии БО-01 объемом 1.5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 11% годовых. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Заявки принимали ИК "Тройка Диалог", банк "Зенит" и Промсвязьбанк в период с 8 по 19 июля.
Ориентир ставки купона при открытии книги был установлен в диапазоне 10.5-11.5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.78-11.83% годовых. Финальный ориентир составил 11% годовых. Оферты по выпуску не предусмотрено.
Выпуск предусматривает наличие ковенанта: инвесторы смогут требовать проведения оферты на досрочный выкуп бумаг в случае дефолта одной из входящих в группу компаний (ООО "Восточный", ООО "Удмуртская птицефабрика", ООО "Хайперфудс холдинг", ООО "Евромилк").
Срок обращения займа составит 3 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: 25% номинала погашается в конце 2-го купонного периода, 30% - в конце 4-го купонного периода и 45% - в конце 6-го купонного периода.
Комментарии отключены.
