Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB(exp)" планируемой эмиссии облигаций RZD Capital Limited, представляющих собой участие в кредите, со ставкой 7.487% и сроком погашения в 2031 году. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.
Новые (дополнительные) облигации будут консолидированы и образуют единую серию с существующим выпуском облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 350 млн фунтов стерлингов с процентной ставкой 7.487% и сроком погашения в 2031 году.
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме и сроках погашения дополнительных облигаций.
Дополнительные облигации будут выпущены с ограниченным регрессом на эмитента исключительно в целях финансирования кредита от RZD Capital Limited для ОАО "Российские железные дороги". Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе ведения обычной деятельности. Выплаты по дополнительным облигациям увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением «РЖД».
«РЖД» имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".
"Рейтинги «РЖД» отражают 100%-ю государственную собственность и стратегическую значимость компании для экономики России (суверенные рейтинги "BBB"/прогноз "Позитивный"/"F3"). Об этом свидетельствует следующее: согласование с федеральными властями ежегодной индексации тарифов и программы капвложений, предоставление федеральных и региональных субсидий по пассажирским и грузовым перевозкам, предоставление финансирования государственными банками и допэмиссии акций на финансирование капитальных вложений", - говорится в пресс-релизе.
По мнению Fitch, хотя «РЖД» и сохраняет сильные связи с федеральным правительством РФ, при отсутствии прямых гарантий предоставление полной и своевременной финансовой поддержки со стороны государства (что позволило бы продолжать полную увязку рейтингов компании с суверенными рейтингами) не является несомненным.
Поэтому по долгосрочным РДЭ «РЖД» был оставлен "Стабильный" прогноз после пересмотра на "Позитивный" прогноза по долгосрочным РДЭ России. Fitch считает, что на самостоятельной основе бизнес и финансовые показатели «РЖД» соответствуют рейтингу "BBB".
Комментарии отключены.
