Москва, 23 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило еврооблигациям «ВТБ» объемом 1 млрд китайских юаней с погашением в 2013 году рейтинг "ВВВ", соответствующий рейтингу банка. Об этом говорится в материалах агентства.
В настоящее время банк «ВТБ» обладает долгосрочным рейтингом "BBB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочным рейтингом "A-3" и рейтингом по национальной шкале "ruAAA".
Эмитентом ценных бумаг является компания VTB Capital S.A.. Доходность составляет 2.95% годовых.
Как сообщалось, «ВТБ» стал первым российским эмитентом, выпустившим евробонды в юанях. Объем заявок существенно превысил предложение. Примерно 90% предложений поступило от азиатских инвесторов.
Организаторами и букраннерами выпуска выступили HSBC и "ВТБ Капитал". При курсе 0.1502 юаня за один доллар объем размещения в американской валюте составляет примерно 150.3 миллиона долларов.
Как сообщал финдиректор группы «ВТБ» Герберт Моос, сделка является очередным шагом стратегии диверсификации займов «ВТБ» на международных рынках, одним их важнейших элементов которой является создание новой базы инвесторов на азиатских рынках.
В начале декабря Моос сказал, что «ВТБ» в 2011 году планирует занять на рынке не менее запланированных на этот год пяти миллиардов долларов. Половина этой суммы, по его словам, будет заимствована на внутреннем рынке. Финдиректор группы не исключал, что в ближайшие месяцы «ВТБ» может разместить евробонды, помимо юаней, также в бразильских реалах.
По данным источников в банковских кругах, объем евробондов в бразильских реалах может составить четыре миллиарда (чуть более 234 миллионов долларов). По информации другого источника, банк может выйти с выпуском на 200-300 миллионов долларов.
Ранее, в середине ноября «ВТБ» провел non-deal road-show в Бразилии. После встреч с инвесторами из-за высокой волатильности рынков бумаги так и не были выпущены.
«ВТБ» и дальше собирается диверсифицировать базу инвесторов и выходить на новые рынки. Моос говорил, что «ВТБ» планирует в течение следующего года разместить евробонды в гонконгских и австралийских долларах и в корейских вонах.
Комментарии отключены.
