Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
«Московский банк реконструкции и развития» («МБРР») начнет размещение ипотечных облигаций с поручительством Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на сумму 2.216 млрд руб. Об этом сообщили в банке.
Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним.
Банк рассчитывает после размещения включить бумаги ломбардный список ЦБ для возможности в дальнейшем получать рефинансирование под их залог.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ не исключал возможности занесения облигаций с ипотечным покрытием и поручительством АИЖК без рейтинга от международных рейтинговых агентств в ломбардный список для возможности дальнейшего рефинансирования под эти бумаги.
Это первый зарегистрированный выпуск ипотечных облигаций с гарантиями АИЖК.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовым рынкам 18 августа зарегистрировала два транша ипотечных облигаций «МБРР» на общую сумму 2.216 миллиарда рублей. Старший транш составляет 1.907 миллиарда рублей, младший – 0.310 миллиарда рублей. Лишь старший транш имеет поручительство АИЖК.
Как сообщалось ранее, все бумаги выпуска планирует выкупить на себя сам «МБРР».
По старшему траншу облигаций уже определена ставка купона в размере 8% годовых. Купон по бумагам младшего транша не фиксирован и зависит от объема поступлений по ипотечному покрытию. Исполнение обязательств по облигациям младшего транша осуществляется только после полного исполнения обязательств по старшему траншу.
"Срок жизни" кредитов, входящих в пул, составляет полтора года, при этом срок обращения выпуска - до 20 декабря 2038 года. Как пояснил ранее представитель АИЖК, официальный срок погашения бумаг выбран в соответствии со сроком погашения последнего кредита, входящего в пул закладных.
Однако практика показывает, что ипотечные кредиты гасятся досрочно. Таким образом, исходя из проведенного анализа займов, входящих в пул закладных, в большинстве своем они могут быть погашены в течение полутора лет. Этот срок и является примерным сроком обращения ипотечных бумаг «МБРР».
Пул ипотечных кредитов был выведен с баланса «МБРР» и передан специализированному юридическому лицу - ЗАО "Ипотечный агент МБРР", которое выступит эмитентом облигаций с покрытием. Все кредиты в пуле номинированы в рублях и имеют фиксированную ставку. Средневзвешенная ставка по этому пулу ссуд – 12.73%, просроченная задолженность по ним отсутствует.
Общий объем ипотечного портфеля «МБРР» в настоящее время составляет около 10 миллиардов рублей. Таким образом, банк намерен секьюритизировать около 25% портфеля.
Для банка это операция, в первую очередь, способ получения рефинансирования у регулятора, сообщали ранее официальные представители «МБРР».
Напомним, что «МБРР» является универсальным банком, его основной акционер - АФК "Система".
Комментарии отключены.
