МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило шестому выпуску облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) национальный рейтинг на уровне "ruAA-", говорится в сообщении телекоммуникационной компании.
Размещение облигационного займа объемом 3 миллиарда рублей состоится 5 августа 2009 года на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Выпуск включает 3 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения - 10 лет.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию СЗТ (call-опцион) через три года или через шесть лет после даты размещения. Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты - 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
По прогнозу Связь-банка, являющегося организатором выпуска, ставка первого купона не превысит 13,58% годовых. Ставки со второго по 40-ой купон равны ставке первого купона.
Погашение облигаций будет производиться следующим образом: 30% номинала - через восемь лет после даты размещения; 30% номинала - через девять лет; 40% - через 10 лет после даты размещения.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы СЗТ в 2010 году.
СЗТ является базовым оператором связи на северо-западе России. "Связьинвесту" принадлежит 39,528% акций компании. По итогам 2008 года прибыль оператора по МСФО составила 2,56 миллиарда рублей, выручка - 25,18 миллиарда рублей, показатель OIBDA - 10,11 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
