"Вымпелком" полностью разместил облигации на 10 млрд рублей, ставка купона - 15,2%

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский телекоммуникационный оператор ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") во вторник полностью разместило на ММВБ выпуск облигаций третьей серии объемом 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении ООО "Вымпелком-Инвест" ("дочка" "Вымпелкома").

По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Ставка первого купона в ходе размещения определена в размере 15,2% годовых, ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого. Ставки пятого-десятого купонов будут определены отдельно в зависимости от рыночных условий.

В частности, компания разместила 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения - пять лет. По выпуску предусмотрена оферта после четвертого купонного периода (через два года после начала размещения). Срок погашения облигаций - 8 июля 2014 года.

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут использованы для развития "Вымпелкома", а также рефинансирования его текущих обязательств, номинированных в иностранной валюте, пояснили в пресс-службе компании.

Выпуск был зарегистрирован ФСФР 7 апреля 2009 года (государственный регистрационный номер 4-03-36281-R).

Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".

ФСФР в апреле зарегистрировала сразу три выпуска (третьей, четвертой и пятой серий) облигаций "Вымпелкома" суммарным объемом 30 миллиардов рублей - по 10 миллиардов рублей каждый. Решение о размещении выпусков было принято на внеочередном собрании акционеров ООО "ВымпелКом-Инвест" (дочерней компании "Вымпелкома") в феврале. Срок обращения каждого выпуска - пять лет.

Последний раз "Вымпелком" размещал облигации в июле 2008 года, объем выпуска составлял также 10 миллиардов рублей. Ставка первого купона - 9,05% годовых, срок обращения - пять лет. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения бумаг.

Как ранее сообщал РИА Новости генеральный директор компании Александр Торбахов, "Вымпелком" намерен большую часть долга перевести в рубли.

Общий долг "Вымпелкома" по состоянию на 31 марта 2009 года составлял 7,7 миллиарда долларов. Как ранее сообщала компания, долг, который причитался к выплате в первом квартале 2009 года, был выплачен полностью, но до конца года "Вымпелкому" предстоит погасить еще 1,17 миллиарда долларов.

Кроме того, согласно финансовой отчетности оператора за первый квартал, выплаты "Вымпелкома" в 2010 году составят 1,92 миллиарда, в 2011 году - 1,44 миллиарда долларов.

В группу "Вымпелком" входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой (фиксированной и беспроводной) связи, а также передачи данных в России, Казахстане, на Украине, в Таджикистане, Армении, Грузии и Узбекистане.

Основными акционерами компании являются Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп"), владеющая 44% голосующих акций "Вымпелкома", и норвежская Telenor (29,9% голосующих акций).

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.