"Вымпелком-Инвест" определил ставку 1-го купона облигаций серии 03 объемом 10 млрд руб. на уровне 15.2% годовых (расширенное сообщение)

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОО "Вымпелком-Инвест" (SPV-компании ОАО "Вымпелком") определило ставку 1-го купона облигаций серии 03 объемом 10 млрд руб. на уровне 15.2% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Первоначально ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 15.5-16.5%. В ходе маркетинга диапазон был сужен до 15.5-16% годовых.

Размещение облигаций проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторами выпуска выступают "ВТБ" и "Райффайзенбанк".

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года после начала размещения. Ставки 2-4 купонов приравниваются к ставке первого купона.

Выпуск был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам в начале апреля одновременно с еще двумя займами объемом по 10 млрд руб. каждый. "Вымпелком" планирует направить привлеченные средства на рефинансирование существующей валютной задолженности и дальнейшее развитие бизнеса.

В настоящее время в обращении находятся облигации "Вымпелком-Инвеста" 1-й серии на 10 млрд руб., которые компания разместила в конце июля 2008 г. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении в размере 9.05% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена 1.5-годовая оферта на выкуп облигаций по номиналу.