Индекс RTS Standard в пятницу на вечерней сессии снизился на 0,11% до 9422,75 пункта, на основной сессии он вырос на 2,16% до уровня 9432,74 пункта.
Акции компаний нефтегазового сектора оказались в лидерах повышения на фоне определенного улучшения для «быков» динамики цен на нефть после заседания ОРЕС.
Информация о создании президентом РФ В. Путиным комиссии по вопросам стратегического развития ТЭК и экологической безопасности была, похоже, позитивно встречена инвесторами. Комиссия объединяет ряд крупнейших частных и квазигосударственных отраслевых корпораций и регулирующих структур, и может рассматриваться как база для поиска взаимоприемлемых решений в рамках отраслевого частно-государственного партнерства.
Обыкновенные акции «Татнефти» выросли в пятницу на 4,8% на фоне ожидаемых перестановок в руководстве ОАО «ТАНЕКО» - данный НПЗ был запущен «Татнефтью» в эксплуатацию в ноябре 2011 г. Кадровые изменения, вероятно, связаны с тем, что «ТАНЕКО» вышла на этап промышленного производства, когда нужно заниматься отладкой производства и параллельно вводить новые объекты.
Руководство «Акрона» заявило в четверг, что не оставляет планов получить контроль в крупнейшей польской химической компании Azoty Tarnow, несмотря на нежелание правительства Польши продавать свою долю в 32% по предложенной «Акроном» цене. Информация, похоже, была благоприятно встречена инвесторами бумаг холдинга.
Обыкновенные акции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» снизились на 1,1%, правда, после довольно активного повышения в начале июня. Годовое собрание акционеров компании приняло решение не выплачивать дивиденды за 2011 г в связи с убытком по итогам прошлого года. Однако полученный обществом убыток в значительной степени является «бумажным», и вызван переоценкой рыночной стоимости его дочерних компаний.
Греческая правоцентристская партия «Новая Демократия» лидирует на выборах в парламент, набирая 29,7% голосов против 26,9% у СИРИЗы и 12,3% у социалистов ПАСОК. Обработано 99% бюллетеней, что означает высокую вероятность формирования в ближайшие 48 часов, согласно ранее обнародованным планам законодателей, нового греческого правительства на базе представителей «Новой Демократии» и социалистов.
Внутриполитические риски для региональных финансов значительно сократились, хотя очевидно, что они еще способны себя периодически проявлять в среднесрочном и долгосрочном периоде, позволяя подвергать корректировке и регулировке спрос на сравнительно высокодоходные вложения.
Глава испанского кабинета М. Рахой заявил, что результаты выборов в Греции позитивны для его страны, Греции и еврозоны.
Согласно обнародованным данным французского министерства внутренних дел, после подсчета всех голосов, Французская социалистическая партия и ее союзники завоевали 314 из 577 депутатских мест, что на 25 мандатов превышает абсолютное большинство. Учитывая преимущество социалистов в Сенате и победу Ф. Олланда на президентских выборах, антикризисная политика Франции в ближайшие годы будет избавлена от рисков значимых внутриполитических конфликтов и ориентирована на меры усиления инвестиций.
Банк России увеличил лимит предоставления денежных средств в рамках аукционов РЕПО до 420 млрд руб., общий объем задолженности банков по этим операциям вырос до максимального за последние годы уровня в 1,38 трлн руб. Остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России и депозиты банков в ЦБ увеличились до максимальных за последний календарный месяц уровней в 761,4 млрд руб. и 78,4 млрд руб. Кроме того, ЦБ РФ принял решение снизить с 18 июня 2012 г. параметры расчета своп-разницы по сделкам «валютный своп» на срок 1 день: с 8% до 6,50% годовых процентную ставку по рублевой части сделок и с 0,25% до 0% - по валютной части.
Данные факторы, возможно, будут способствовать снижению ставок на рынке МБК в ближайшие несколько недель.
Президент ЕЦБ М. Драги заявил, что европейский центробанк готов поддержать региональные банки, если потребуется, с помощью предоставления дополнительной ликвидности, однако, по его словам, эффект от программы LTRO, проведенной в апреле и декабре, еще полностью не отразился в динамке экономики. Надо отметить в данной связи, что анонсированная в четверг британским правительством и Банком Англии программа льготного долгосрочного кредитования по своему объему относительно ВВП является для британской экономики аналогом европейских аукционов LTRO. Размер указанных программ, и европейской, и британской, равен порядка 6,5% от ВВП. Теоретически, он позволяет рассчитывать на дополнительный среднесрочный прирост валового продукта ЕМС и Великобритании в 2% (г/г) и более.
Торговый профицит еврозоны в апреле вырос до 5,2 млрд евро, прирост экспорта составил 6% (г/г) импорт сократился на 1% (г/г). В январе-апреле прирост экспорта и импорта оказался равен 8% и 3%.
Прирост промпроизводства США в мае замедлился до 0,1% (м/м) по сравнению с 0,5% в среднем за месяц с февраля по апрель, данные вновь отражают плавное сокращение активности в американской экономике на фоне повышения финансовых рисков. Приток капитала в долгосрочные ценные бумаги США в апреле сократился по сравнению с мартом, до $25,6 млрд против $36 млрд. Информация отражает риски для инвесторов в краткосрочном периоде и в перспективе нескольких ближайших недель. Хотя важно принять во внимание, что динамика американских финансовых активов в прошедшие полгода была весьма позитивной, создавая предпосылки возможного существенного улучшения статистики притока капитала по данным Казначейства США в середине т.г., такое развитие событий, в свою очередь благоприятно отразится на среднесрочных оценочных рисках инвестиций.
Азиатские фондовые индексы выросли сегодня утром, повысились цены на нефть и базовые металлы, снизились цены на золото. Шансы повышения российского рынка акций в ближайшей перспективе сравнительно высоки.
Но к середине недели, в преддверии заседания ФРС 20 июня, не исключено определенное усиление спроса на «трежериз» и «качественные» активы. На рынке присутствуют ожидания нового раунда количественного смягчения Резервной Системы. Однако текущий тренд в политике регуляторов развитых стран свидетельствует о том, что существенно более вероятной мерой монетарной поддержки спроса в США в ближайшие месяцы является продолжение «операции Твист», программы продаж краткосрочного долга при одновременном увеличении в портфеле вложений Fed долгосрочных облигаций. Такие меры своевременны на фоне сравнительно затяжного периода спада в инфляционной статистике.
Определенное повышение спроса на «качество» может произойти и на фоне назначенных на 18 и 19 июня переговоров по иранской ядерной программе и планируемого обсуждения в ходе саммита G20 вопросов, связанных с политическим противостоянием в Сирии. Впрочем, следует отметить, что в пятницу помощник президента РФ Ю. Ушаков заявил о способности Москвы и Вашингтона «найти решение самых сложных вопросов», важно не допускать негативной риторики, отравляющей атмосферу отношений».
Другая аналитика
