СПБ : Обзор рынка иностранных акций

Начали за здравие, а закончили за упокой. Именно так развивались события на американском фондовом рынке в течение вчерашнего дня. Еще на премаркете все основные американские индексы находились в зеленой зоне и даже демонстрировали некоторый рост. Этому способствовала хорошая квартальная отчетность от таких грандов американского бизнеса как гигант потребительского сектора Procter&Gamble (SPB: PG,+3,36%) и лидер американской страховой медицины UnitedHealth (SPB: UNH,+0,33%). Неплохо была воспринята и банковская отчетность Bank of America (SPB: BAC,+0,39%) и Morgan Stanley (SPB: MS,+1,83%). К этому надо добавить удивительно прекрасные макро-данные по закладке новых домов за декабрь, которые также появились еще до начала торгов, и смогли немного повысить настроение участников рынка. Поэтому открытие вчера прошло на позитивной волне, и на максимумах дня рост составлял около 1%. Однако, недолго музыка играла. Уже после первого часа торгов стало понятно, что у участников рынка нет никакого желания развивать успех, и одна за другой пошли хоть и небольшие, но все же достаточно ощутимые волны фиксации прибыли. Если сначала покупателям удавалось отражать атаки медведей, то ближе к концу силы совсем иссякли, и рынок дружно пошел вниз, закрывшись на минимумах дня. Индексы в итоге завершили день на красной территории с потерей около 1%. При этом наиболее печальной выглядит техническая картина в индексе высокотехнологичных компаний NASDAQ, который накануне опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней, вчера протестировав этот уровень снизу, оттолкнулся от него и пошел еще ниже. Картинка выглядит как из учебника по техническому анализу и свидетельствует о продолжении снижения в самом ближайшем времени.

На повестке дня наиболее актуальными являются данные, которые публикуют компании по итогам 4-го квартала 2021 года. Вчера после торгов наибольший интерес вызвала квартальная отчетность от алюминиевого гиганта Alcoa (SPB: AA,-0,70%), которая превзошла оценки аналитиков. Это было вполне ожидаемо, поскольку цены на алюминий демонстрируют завидный и устойчивый рост и, безусловно, такая компания, как Alcoa, является первым бенефициаром в текущей ситуации. В итоге мы увидели, что скорректированная прибыль Alcoa на акцию составила $2,50, что на 46 центов выше оценок аналитиков, а выручка выросла на 36% до $3,34 млрд. Инвесторы тут же отреагировали на вышедшие позитивные данные, и котировки Alcoa пошли вверх, несмотря на то, что на торгах они незначительно снижались. Рост цен в ходе ночных торгов на СПБ Бирже составлял около 3%. Можно ожидать, что продолжение этого роста возможно сегодня в ходе основной торговой сессии. Стоит также отметить, что котировки Alcoa находятся сейчас вблизи своих максимумов с 2018 года и в случае пробития уровня сопротивления в районе $64 – $65 за акцию можно рассчитывать на дальнейший рост с выходом к уровням на 10% – 15% выше от уровня текущих цен.

Следует также учитывать, что многие аналитики видят хорошие перспективы для дальнейшего развития бизнеса Alcoa. Компания получает все большее признание в рамках реализации ESG стратегий и программ, поскольку алюминии — это важная часть решения по «обезуглероживанию» мира.

Еще одним положительным моментом для компании является перезапуск законсервированных мощностей Alcoa. В сентябре компания объявила о возобновлении производства алюминия мощностью 268 000 метрических тонн на своем плавильном заводе Alumar в Бразилии. Наращивание начнется во втором квартале следующего года. К 2024 году завод будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в среду 19 января был заключен почти 1,0 млн. сделок с акциями 1573 эмитентов на общую сумму 1,3 млрд. долларов США.

Индекс Котировка Изменение в %
DJIA 35 028,6 -0,96
S&P500 4 532,76 -0,97
NASDAQ 14 340,3 -1,15
spb100 909,2 -1,40

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 20 ЯНВАРЯ

Четверг открывается на небольшом позитиве. Ура! Поводом для позитива стал Китай, который снизил ключевую ставку по ипотеке и дал всем понять, что и дальше будет смягчать свою денежно-кредитную политику для того, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, и Япония, где опубликованные данные по экспорту за декабрь оказались лучше ожиданий (+17,5% против прогноза в +16,0% год к году). Это позволило азиатским инвесторам игнорировать негатив, который идет с европейских и американских торговых площадок, и играть в свою игру под названием «strong buy». Все азиатские рынки выросли (за исключением Индии) и прибавили от 1% в Японии до более чем 3% в Гонконге.

Утренние торги и фьючерсами на основные американские индексы, и акциями ведущих американских компаний (например, Apple или Tesla) на СПБ Бирже прошли также на умеренном позитиве. Рост хоть и небольшой, в пределах нескольких десятых процента, но достаточно устойчивый. Испортить настроение пытается Европа, открывшаяся на отрицательной территории, но пока это не удается, и американский рынок к началу премаркета все же торгуется в большинстве своем в зеленой зоне. Это позволяет надеяться на некоторую стабилизацию ситуации на рынке и приостановке продаж, которые мы наблюдаем все последние дни. Пора бы уже медведям взять небольшую паузу и остановиться, а то так можно действительно скатиться в глубокое пике, чего, конечно же, многим инвесторам делать не хочется.

На уровне отдельных корпоративных событий сегодня нельзя пройти мимо квартальной отчетности Netflix (SPB: NFLX), которая появится на свет уже после окончания торгов. Аналитики неоднозначно оценивают предстоящую отчетность компании и ожидают значительного замедления прибыли. И все же Netflix по-прежнему остается безусловным лидером потокового интернет телевидения и, как ожидают все те же аналитики, количество подписчиков у компании по итогам 2021 года должно возрасти до 222 млн человек. Вот на эту цифру мы и будем ориентироваться в качестве ключевой в предстоящей отчетности.

Макроэкономические данные

Дата

Время

выхода

Период Показатель

Предыдущее

значение

Прогноз
20.01.2022 16-30 17.01.2022 Количество первичных обращений за пособием по безработице 230 000 220 000
20.01.2022 16-30 Январь Philadelphia Fed Manufacturing index 15,4 20,0
20.01.2022 17-00 Декабрь Продажи домов на вторичном рынке 6 460 000 6 440 000
20.01.2022 18-30 17.01.2022 Запасы сырой нефти

-4,553 млн.

баррелей

-0,958 млн.

баррелей

Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.

Другая аналитика

21.01.2022
11:02
УК "Сбер Управление Активами" : Открытие российского рынка акций
21.01.2022
10:09
Открытие Research : Геополитика мешает рублю воспользоваться ралли сырьевых цен
21.01.2022
09:56
ИК "Фридом Финанс" : В фокусе результаты Х5
21.01.2022
09:42
Альпари : Рубль сдает позиции на фоне распродаж акций на фондовых площадках
20.01.2022
16:18
Открытие Research : Американский рынок может попытаться снять перепроданность
20.01.2022
15:06
СПБ : Обзор рынка иностранных акций
20.01.2022
14:03
ИК "Фридом Финанс" : На российском рынке наблюдается положительная динамика
20.01.2022
13:43
УК "Сбер Управление Активами" : Дневной обзор рынка акций, рубля
20.01.2022
12:58
ГК "Финам" : Мировые рынки торгуются с позитивной динамикой, однако находятся под давлением
20.01.2022
11:09
УК "Сбер Управление Активами" : Открытие валютного рынка
20.01.2022
11:07
УК "Сбер Управление Активами" : Открытие российского рынка акций