К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,71% до 2978,57 п., а РТС рос на 1,97% до 1252,62 п. Отечественный рынок вновь растёт. К середине дня рост стал более уверенным на фоне дорожающей нефти. В МЭА оценили дисциплину в рамках соглашения OPEC+ на уровне 97% в августе, что смягчило беспокойство по поводу бесконтрольного увеличения производства нефти. На этом фоне бумаги «Роснефти» подрастали более чем на 1,1%, «ЛУКОЙЛ» на 1,6%, а «Газпром нефти» на 2,1%. Однако лидерство на рынке захватили бумаги ТМК и «Мечел». ТМК объявила оферту миноритариям по цене 61 рублей за бумагу, а «Мечел» также проведёт выкуп акций у несогласных после снятия моратория на банкротство. Среди лидеров также были акции «Распадской», Mail.ru Group, «Петропавловск» и TCS Group. На противоположном полюсе рынка расположились «Магнит», «М.Видео», ТГК-2, ТГК-1 и X5 Retail Group. Однако потери самой слабой бумаги «Магнит» не превышали 1,0%. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 32 млрд рублей к середине дня.
Рубль укреплял свои позиции на фоне дорожающей нефти и глобальной слабости доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3010 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,37%, на неделю до 4,45%, а на месяц до 4,50%. Потери в индексе доллара достигали 0,3%, а против валют сырьевой группы доллар США уступал от 0,2% относительно канадского доллара и до 0,6% относительно австралийского доллара. После выхода отчёта МЭА нефть смогла подняться выше $40 за баррель Brent, что также позитивно отражается на рубле. Плюс ко всему можно вспомнить о том, что в среду пройдут очередные аукционы ОФЗ, которые в последнее время пользуются достаточно большим интересом со стороны инвесторов. Соответственно, у рубля есть шанс на усиление в течение нескольких дней. К 15:15 мск пара USD/RUB – 74,90 (-0,49%), EUR/RUB – 89,08 (-0,21%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Для начала стоит говорить о позитивном влиянии китайской статистики. Промышленное производство КНР выросло в августе на 5,6% при ожиданиях роста на 5,1%, а розничные продажи показали рост на 0,5% впервые с начала года. В самой Европе также прослеживается улучшение. Индекс текущих экономических условий ZEW Германии улучшил своё значение до -66,2 п. с -81,3 п. в августе, а экономических настроений поднялся до 77,4 п. при ожиданиях снижения до 69,8 п. В еврозоне индекс экономических настроений поднялся до 73,9 п. с 64,0 п. в августе. На европейских площадках наиболее сильный рост показывали бумаги сектора розничной торговли, а вот финансы были под давлением. В частности акции H&M показали рост на 13% после сильного квартального отчёта. Бумаги Commerzbank AG теряли более 1,2%, а Credit Suisse на 1,7%. К 15:15 мск FTSE 100 – 6092,72 п. (+1,10%), DAX – 13230,89 п. (+0,28%), CAC 40 – 5072,63 п. (+0,41%).
В Международном энергетическом агентстве снизили прогноз спроса на нефть в текущем году. По сравнению с 2019 годом он упадёт на 8,4 млн бар. суточного потребления до 91,7 млн бар. в день. Ранее ожидалось снижение на 8,2 млн бар. Данный объём потребления отмечался в 2013 году. Ухудшение прогноза связано с признаками второй волны COVID-19 и возвращения некоторых карантинных мер в отдельных странах. В МЭА также отмечают, что прогноз становится более хрупким, чем прежде. Также в отчёте отмечается, что соблюдение дисциплины в рамках соглашения OPEC+ составляло 97% в августе, а Россия выполнила свои обязательства на 98%. Продолжаем также следить за ураганом Салли, который немного ослаб в скорости ветра до 85 миль в час с прежних 100 миль, но угрожает побережью историческим подтоплением. В некоторых районах вблизи Миссисипи ожидается выпадение до 50-60 см. осадков, а высокие волны могут привести к резкому повышению уровня воды в устье Миссисипи. Соответственно, потенциальный ущерб может прийтись больше на береговую нефтяную инфраструктуру, включая НПЗ, чем на добывающие платформы. Таким образом, закупки нефти этими НПЗ могут долгое время не восстановиться. К 15:15 мск Brent – $40,12 (+1,29%), WTI – $38,13 (+1,52%), золото – $1979,7 (+0,81%), медь – $6785,85 (+0,33%), никель – $15280 (+0,04%).
Индекс доллара снижался на 0,25% до 92,82 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,69%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,189 (+0,24%), GBP/USD – $1,291 (+0,47%), USD/JPY – 105,43 (-0,25%).
Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в сентябре до 17,0 п. с 3,7 п. в августе. Американские СМИ пишут о том, что во вторник ожидается презентация пакета мер экономической поддержки на $1,5 трлн, который был разработан межпартийной группой из 50-ти членов палаты представителей Конгресса США. В пакете предусматривается выделение до $500 млрд штатам и местным администрациям, а также дополнительные выплаты безработным. На этом фоне фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,8%. Apple проведёт презентацию новых продуктов, включая iWatch и новые iPad. Российский рынок отмечает ростом позитивную динамику нефти и столь же позитивный внешний фон. Новые американские стимулы вновь могут послужить поводом для дальнейшего ослабления доллара и подорожания сырьевых активов.
Другая аналитика
