К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,61% до 2524,27 п., а РТС рос на 0,96% до 1219,21 п. Внешняя ситуация в утренние часы была достаточно негативной, но торговая война США и Китая может оказаться выгодной для РФ. Китай в ответ на американские пошлины повысил тарифы на 5 тыс. товаров из США, включая сельскохозяйственную продукцию и СПГ. Естественно, что рынок энергоносителей КНР может обеспечить российские компании дополнительным спросом, как, впрочем, и по другим направлениям. Впрочем, внешние события были далеко не главными на торгах во вторник. Сбербанк отчитался о росте прибыли по РСБУ в январе-апреле выросла на 13,5% по сравнению с ростом на 11,4% в I квартале. Соответственно, на рынок возвращаются надежды на то, что данный показатель может немного ускорить свой рост. «Полюс» отчитался о росте прибыли по МСФО в I квартале в 2,52 раза до 34,78 млрд рублей во многом благодаря сокращению расходов. «РУСАЛ» сообщает о сокращении чистой прибыли по МСФО в I квартале на 49,8% при существенном сокращении выручки. Ухудшение показателей связано с падением цен на алюминий на 13,9% по сравнению с I кварталом 2018 года. В хорошем плюсе торговались акции «Интер РАО» на фоне увеличения доли в MSCI Russia. В лидерах дня оказались бумаги «Татнефти» на фоне отрицания компанией своей вины в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». Среди сильных бумаг также были «Ростелеком», Polymetal и АФК «Система». Аутсайдерами дня стали акции «РУСАЛа», En+, «ЛУКОЙЛа» и привилегированные бумаги «Транснефти». К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 22 млрд рублей.
Рубль весьма уверенно укреплялся, реагируя на коррекцию в сырьевых валютах и дорожающую нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4650 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,85%, недельная до 7,90%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Сырьевые валюты во вторник корректировали своё ослабление в пределах 0,2% относительно доллара США. Кроме того, во вторник на отечественном валютном рынке начинают готовиться к размещениям ОФЗ в среду. Впрочем, даже без этих размещений можно также говорить о влиянии ЦБ РФ, который разместил купонные облигации 21-го выпуска на 509,412 млрд рублей по номиналу при предложении в объёме 600 млрд рублей. Средневзвешенная доходность бумаг составила 7,91%. Пока нельзя говорить о том, что рубль вернётся к укреплению, так как любые новые обострения торговой войны США и КНР могут ухудшить ситуацию на рынке. Тем не менее поддержкой для рубля остаётся его высокая доходность и относительно устойчивый положительный платёжный баланс. К 15:15 мск USD/RUB – 65,205 (-0,34%), EUR/RUB – 73,207 (-0,33%).
Президента США Д. Трампа можно заподозрить в манипулировании рынками. Очередной твитт на тему возможного успеха торговых переговоров с Китаем улучшил ситуацию как в китайской валюте, так и на европейских площадках. Накануне Д. Трамп также говорил о том, что он ещё не уверен в необходимости повышения пошлин ещё на $300 млрд китайского экспорта в США. Тем не менее официальная подготовка нормативной базы началась. Главные силы роста европейских индексов обнаружились в секторе базовых материалов. Во всяком случае, если США и Китай отгородятся друг от друга взаимными тарифами, то от этого выиграют другие их торговые партнёры. Из европейской статистики стоит отметить падение безработице в Великобритании до 3,8% в марте при ожиданиях сохранения показателя на уровне 3,9%. К 15:15 мск DAX – 11946,02 п. (+0,58%), CAC 40 – 5326,76 п. (+1,22%), FTSE 100 – 7232,48 п. (+0,96%).
События на Ближнем Востоке начинают приобретать оттенок мистицизма. Не успел рынок переварить атаки на саудовские танкеры вблизи ОАЭ, как появились сообщения об атаках дронами против двух объектов нефтеперегонной инфраструктуры. Министр энергетики и природных ресурсов Халид Ал-Фалих заявил о том, что никакого значимого урона нет, но рост рисков глобальных энергетических поставок становится очевидным. Позднее ответственность за атаки взяли на себя проиранские хуситы, которые ведут борьбу против Саудовской Аравии в Йемене. Вряд ли стоит ожидать существенного давления на нефть в условиях постоянной вероятности поступления новостей об очередных атаках против нефтяной инфраструктуры. К 15:15 мск Brent – $71,25 (+1,45%), WTI – $61,84 (+1,31%), золото – $1299,6 (-0,17%), медь – $6003,21 (+0,15%), никель – $11815 (+0,25%).
Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,33 п. AUD, CAD, NZD укреплялись в пределах 0,25% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,123 (+0,05%), GBP/USD – $1,294 (-0,12%), USD/JPY – 109,63 (+0,38%).
Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 2,418% по сравнению с 2,41% накануне. Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в начале дня в пределах 0,7%. Оптимисты обращают внимание на очередные заявления Д. Трампа о возможности достижения договорённостей с Китаем в течение 3-4 недель. Некоторые рассчитывают на то, что лидеры США и КНР проведут телефонные переговоры в ближайшее время, чтобы остановить эскалацию торгового конфликта. Цены импорта США выросли за апрель на 0,2%, а без учёта топлива упали подросли на 0,1%. Российский рынок закроет день в плюсе на волне внешнего оптимизма. Важно отметить, что в Европе основной прирост индексам обеспечивают бумаги базовых материалов. Кроме того, взаимные тарифы США и КНР открывают новые возможности для российских экспортёров как по поставкам энергоносителей, так и других товарных позиций. В этих условиях рубль чувствует себя уверенно, тем более что рынок уже готовится к очередным размещениям ОФЗ.
Другая аналитика
