К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,14% до 2582,54 п., а РТС снижался на 0,92% до 1252,33 п. В первой половине дня отечественный рынок весьма бодро снижался, но ряд корпоративных отчётов и новостей смог поправить ситуацию. Начать стоит с того, что 10% в «Арктик-СПГ» получает китайская CNODC. Соответственно, почти на 4% рванули вверх бумаги «НОВАТЭК». Компания также сообщила о росте нормализованной прибыли в I квартале на 40,1% до 65,7 млрд рублей. Yandex дорожал более чем на 2,6% после отчёта. Прибыль лидера высоких технологий РФ по стандартам МСФО выросла в I квартале на 69% до 3,1 млрд рублей при росте консолидированной выручки на 40% до 37,3 млрд рублей. Добавил оптимизма и лидер розничной торговли X5 Retail Group, чья прибыль по МСФО в I квартале повысилась на 65,2% до 9,297 млрд рублей при росте выручки на 15,5%. Компания также показала весьма солидный рост сравнимых продаж на 5% без учёта повышения НДС. Совет директоров «ЛУКОЙЛа» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию (250 рублей с учётом уже выплаченных дивидендов). Кстати, рынок принял новость без особого оптимизма. В лидерах дня также были «Газпром нефти», «ТМК», «Магнит» и привилегированные бумаги «Мечела». Аутсайдерами оказались «Мосэнерго», «Распадская», Сбербанк и «Юнипро». К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 20 млрд рублей.
Рубль продолжил весьма активно слабеть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4875 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,84%, недельная до 7,95%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Негативом для рубля остаются новости политики, которые повысили риски принятия ограничительных мер в связи с упрощением получения российского гражданства для жителей ряда районов востока Украины. В целом подобная практика принята в ряде стран, но для РФ применяется «особенный» подход. В то же время стоит отметить, что индекс доллара торгуется вблизи максимальных за два года значений. Слабеют евро на фоне слабой макроэкономической статистики и турецкая лира из-за ухудшений отношений с США. Соответственно, можно говорить также об общем снижении аппетитов к риску, что накладывается на российскую специфику. Пока горизонты длительности данной тенденции сложно установить, но всё же динамика ослабления рубля не столь существенная, чтобы говорить о кардинальных изменениях на рынке. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,96 (+0,99%), EUR/RUB – 72,25 (+0,69%).
Большинство европейских индексов начинало день в минусе. Бумаги Nokia проваливались на 9%. Компания неожиданно сообщила об убытках в I квартале, что связано с резким ростом конкуренции в секторе сетевого оборудования. Банковский сектор также был среди самых слабых на новостях о признании Swedbank участия в отмывке денег. Британский банк Barclays сообщил о падении прибыли в I квартале на 10%. UBS AG сократил прибыль на 27%, хотя на рынке ждали ещё более негативных итогов. Deutsche Bank и Commerzbank AG прекратили переговоры по слиянию, поскольку посчитали, что данное решение не приведёт к повышению стоимости совместной компании, а риски реструктуризации и необходимости наращивания резервного капитала могут быть значительными. Акции участников переговоров торговались в минусе. Торговые сети Sainsbury и ASDAdecided также прекратили переговоры, так как получили негативное заключение из антимонопольной комиссии Великобритании. Испания сообщила о росте безработицы в I квартале до 14,7% с 14,45% в предыдущие три месяца. И, наконец, ЦБ Украины снизил ставку на 50 базисных пунктов до 17,5%. Шведский ЦБ заявляет о том, что низкое инфляционное давление предполагает повышение ставки в более отдалённом будущем, чем планировалось. К 15:15 мск DAX – 12302,75 п. (-0,08%), CAC 40 – 5566,03 п. (-0,18%), FTSE 100 – 7432,53 п. (-0,52%).
Brent преодолела отметку в $75 за баррель на новостях о приостановке поставок по нефтепроводу «Дружба» в Польше из-за падения качества. Однако в РФ обещает исправить проблему и восстановить поставки с 29 апреля. В этот период Польша планирует покрывать свои потребности за счёт морских поставок. Иран заявляет о том, что не позволит кому-либо занимать его долю на рынке. Однако Китай сократил свои закупки в марте на 25% по сравнению с аналогичным периодом год назад, компенсируя поставки за счёт нефти из Саудовской Аравии. К 15:15 мск Brent – $75,21 (+0,86%), WTI – $66,12 (+0,35%), золото – $1278 (-0,11%), медь – $6346,03 (-1,08%), никель – $12320 (-0,70%).
Индекс доллара подрастал на 0,24% до 98,30 п. NZD, CAD, AUD слабели от 0,05% до 0,3% против доллара США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,112 (-0,28%), GBP/USD – $1,287 (-0,21%), USD/JPY – 111,87 (-0,17%).
Американский рынок может начать день со снижения. Отчёт диверсифицированной промышленной корпорации 3M оказался сильно хуже ожиданий. 3M также планирует сократить 2 тыс. сотрудников. Социологические исследования показали, что Netflix может потерять до 8,7 млн подписчиков, которые уйдут в Disney+. Microsoft может оказаться в клубе компаний, чья капитализация достигала $1 трлн, если рост на предварительных торгах сохранится в рамках основной сессии. Акции производителя шоколада и перекусов Hershey Co. пользовались повышенным спросом на расширенных торгах благодаря сильному отчёту за минувший квартал. Статистика по США также оказалась весьма сильной. Объём заказов на товары длительного пользования вырос на 2,7% за март, что превысило прогнозы. Без учёта транспорта, рост составил 0,4%, а в сфере оборудования 1,3%. Впрочем, статистика первичных обращений за пособием по безработице показала их рост на 37 тыс. до 230 тыс. за прошлую неделю. Тем не менее индекс доллара удерживал свой рост. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,535%. Отечественный рынок может завершить день без существенных изменений индекса МосБиржи, хотя и с потерями по индексу РТС. От падения его защитили сильные корпоративные отчёты ведущих компаний. 26 апреля ожидается достаточно сильный отчёт «Газпрома».
Другая аналитика
