К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,59% до 2566,55 п., а РТС рос на 1,17% до 1259,78 п. Отечественный рынок стартовал со скромного роста. Впрочем, это лучше, чем продолжение коррекции. Можно, конечно, говорить о влиянии китайской статистики по внешней торговле, но падение импорта на 7,6% в марте сложно назвать позитивом для российского экспорта. Сбербанк решил приобрести пакет «О`Кей» для последующей перепродажи. Весьма странное решение на фоне ухудшения условий работы розничных сетей. Бумаги «Детского мира» незначительно дорожали на новостях о решении совета директоров компании рекомендовать выплату дивидендов в размере 4,45 руб. на акцию по итогам 2018 года. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 27 мая. В лидерах дня были акции «ТМК», «Газпром нефть», «НЛМК», «Северсталь» и «НОВАТЭК». Аутсайдерами стали бумаги «САФМАР», «Мосэнерго», Polymetal, «Россети» и En+. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 25 млрд рублей.
Отечественная валюта вновь укреплялась вслед за дорожающей нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4600 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная до 7,96%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Wall Street Journal опубликовал очередную статью за авторством важных американских политиков, включая бывшего министра обороны Уильяма Перри, бывшего госсекретаря Джорджа Шульца, которые призвали к пересмотру политики США в отношении России с конфронтационного на более конструктивный путь. Конечно, это ещё не законы и не официальные решения, но участившиеся публикации и свидетельства говорят о возможном резком сокращении рисков каких-либо ограничений. Нерезиденты уже проголосовали деньгами за эту идею, активно увеличивая свои вложения в российские долговые обязательства. Текущая доходность рубля является слишком привлекательной, чтобы международный капитал её игнорировал. Поэтому нельзя исключать, что в ближайшее время увеличится число прогнозов в пользу укрепления российской валюты. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,18 (-0,67%), EUR/RUB – 72,642 (-0,12%).
Европейские рынки торговались в плюсе, реагируя на китайскую статистику и отчётность корпораций в США. Китайский экспорт в марте вырос на 14,2% при ожиданиях роста на 7,3%, но импорт упал на 7,6% при ожиданиях снижения на 1,3%. В США отчитался лучше ожиданий банк J.P. Morgan. В самой Европе статистика дня была вполне обнадёживающей. Промышленное производство в еврозоне снизилось в феврале лишь на 0,3% при ожиданиях падения за год на 1%. К 15:15 мск DAX – 12021,97 п. (+0,73%), CAC 40 – 5509,55 п. (+0,43%), FTSE 100 – 7441,84 п. (+0,32%).
Ливийская национальная нефтедобывающая компания заявляет о возможных перебоях с поставками, если военные столкновения продолжатся. Мы также полагаем, что Ливия может стать кандидатом для американских санкций, если силы под командованием Хафтара, представляющие власти Бенгази, одержат победу. RBC Capital также указывает на геополитику, которая будет толкать цены вверх. В канадском банке даже допускают возможность Brent по $80, хотя средняя цена на текущий год ожидается в районе $75 за баррель. К 15:15 мск Brent – $71,68 (+1,20%), WTI – $64,52 (+1,48%), золото – $1295,9 (+0,20%), медь – $6503,66 (+2,18%), никель – $13020 (+0,34%).
Индекс доллара снижался на 0,33% до 96,83 п. NZD, CAD, AUD укреплялись от 0,3% до 0,65% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,132 (+0,54%), GBP/USD – $1,31 (+0,36%), USD/JPY – 111,98 (+0,32%).
Период квартальной отчётности в США стартовал в полную силу. Банки J.P. Morgan и Wells Fargo отчитались лучше ожиданий. Фьючерс на Dow Jones указывал на рост в пределах 0,9% в начале торгов. Нефтегазовая компания Chevron объявила о покупке Anadarko Petroleum за $33 млрд наличными и акциями. Для Chevron объявление оказалось не столь благоприятным, но новость помогла другим бумагам энергетического сектора. Бумаги Walt Disney дорожали более чем на 6% на заявлении компании о старте сервиса онлайн-видео. Вполне ожидаемо, что бумаги Netflix оказались под давлением, так как конкуренция на рынке продолжает расти. Российский рынок закроет день в плюсе на позитивном внешнем фоне. Кроме того, постепенно слабеют риски внешних ограничений благодаря появлению сигналов в США о необходимости смены курса в отношении России. Схожие факторы поддержат рубль, который может завершить неделю существенным укреплением и приблизиться к отметке 64 за доллар.
Другая аналитика
