Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.5%, в диапазоне 2360-2365 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к отметке 2350 п., которая способна выступить для указанного индекса временной точкой притяжения.
Во второй половине дня некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация октябрьской статистики по изменению количества полученных разрешений на строительство и закладок новых жилых домов в США (16.30 МСК). Вместе с тем, ключевым внешним индикатором для отечественных инвесторов и спекулянтов останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.05%) и РТС (+0.07%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Мы наблюдали на редкость спокойную и однообразную торговую сессию. После позитивного открытия указанные индексы провели весь день в состоянии безыдейного бокового движения. Диапазон их внутридневного изменения составил лишь немногим более 1%.
Стоит отметить, что локальный рынок акций вчера полностью проигнорировал ухудшившееся состояние внешнего фона. Оно выражалось, прежде всего, в существенной внутридневной просадке стоимости фьючерсов на нефть. Однако уже после закрытия основных торгов в России они сумели полностью нивелировать свое краткосрочное падение.
Одной из немногих значимых внешних новостей вчера стало напоминание о том, что международное соглашение по ограничению уровня добычи сырой нефти в формате ОПЕК+ может продлиться и в следующем 2019 году. Решение об этом может быть принято 6 декабря в ходе очередного саммита организации стран-экспортеров нефти. Подобный сценарий не выглядит неожиданным. Он вытекает логически из сложившейся ситуации на нефтяном рынке, когда фьючерсы на «черное золото» немногим более чем за месяц потеряли в цене около $20 или порядка 24%.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохранили в целом нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров скромного повышения среди голубых фишек выступили акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.61%). Информационным поводом для этого послужила официальная церемония завершения укладки морского участка газопровода «Турецкий поток». В указанном мероприятии приняли участие президенты РФ и Турции. Довольно сдержанная реакция инвесторов и спекулянтов на столь значимое событие была связана с тем, что оно носило плановый характер. Между тем, среднесрочная техническая картина в акциях «Газпрома» продолжает оставаться нейтральной. Они удерживаются в средней части своего месячного диапазона, ограниченного ценовыми уровнями 147-159 руб. Явные технические сигналы для открытия новых позиций в этих бумагах пока не сформировались.
Существенным приростом в условиях отсутствия свежих корпоративных новостей выделились акции золотодобывающей компании Полюс (PLZL RM, +4.31%). По-видимому, указанные бумаги продолжают отыгрывать недавнее известие о повышении кредитного рейтинга эмитента со стороны международного рейтингового агентства S&P Global Ratings с уровня «BB-» до «BB» со «стабильным» прогнозом. Вчера акции «Полюса» вновь сумели приблизиться к значимому среднесрочному уровню сопротивления, расположенному в районе 4500 руб. Вероятный пробой указанной отметки сформирует технический сигнал для дальнейшей игры на повышение в район 4700-4750 руб.
Заметно слабее рынка вчера закрылись бумаги отечественной авиакомпании «Аэрофлот» (AFLT RM, -2.45%). Несмотря на временное ослабление санкционных рисков, указанные бумаги продолжают выглядеть слабее рынка. Вчера они вновь сползли ниже важного уровня поддержки, располагавшегося в районе 100 руб. Акции авиаперевозчика по-прежнему не пользуются спросом на фоне текущего ухудшения финансовых показателей и высоких цен на авиационное топливо.
Существенно хуже рынка также торговались бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.44%), Северсталь (CHMF RM, -1.38%), МосБиржа (MOEX RM, -2.10%), ММК (MAGN RM, -1.41%), ИнтерРао (IRAO RM, -2.51%), Газпром нефть (SIBN RM, -1.70%), Россети-ао (RSTI RM, -2.41%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.89%). Как мы видим, выборочным распродажам вчера подверглись представители различных секторов рынка. Их существенная просадка не была обусловлена какой-либо внятной инвестиционной идеей.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.45%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 1.1%. Гонконгский Hang Seng просел на 2.0%.
С учетом очень слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с заметным понижением.
Другая аналитика
