К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,33% до 2253,64 п., а РТС — на 1,32% до 1052,48 п. Внешняя ситуация вновь ухудшилась. В администрации США предупреждают Китай о необходимости серьёзно относиться к американским требованиям, Турция намерена отвечать на давление США. В Европе вновь беспокоятся по поводу здоровья итальянских банков. На первый взгляд, всё это далеко от реальности российского рынка, но замедление экономик Китая и Турции непосредственно касается спроса на отечественные экспортные поставки, да и очередные проблемы в банковском секторе Европы могут иметь негативные последствия для отечественных экспортёров или потоков инвестиций в российские ценные бумаги. К тому же нерезиденты продолжают выводить средства из России и без новых проблем. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 15 августа, фонды, инвестирующие в активы РФ, зафиксировали чистый отток в размере $80 млн по сравнению с $25 млн неделей ранее. Конечно, это не показатели апреля-мая, но это и не приток средств. К середине дня индекс МосБиржи торговался в небольшом минусе, а от более активного снижения его удерживал слабеющий рубль. «Голубые фишки» преимущественно снижались: Сбербанк (-0,8%), «Газпром» (-0,57%), «ЛУКОЙЛ» (-0,6%), «Роснефть» (+0,33%), ГМК «Норникель» (-0,02%). Металлурги испытали некоторое облегчение на фоне крайне негативного заключения РСПП об инициативе советника президента А. Белоусова насчёт изъятия сверхдоходов: «Северсталь» (+0,51%), ММК (+0,37%), НЛМК (+0,93%). Над мобильными операторами нависла угроза очередных расходов в объёме до 80 млрд руб. из-за требований по замене сим-карт на более защищенные: «МТС» (-0,26%), «Мегафон» (-0,87%). В лидерах роста и падения также оказались: «Газпром нефть» (+1,72%), X5 Retail Group (+1,43%), Polymetal (+9,2%), а также «Детский мир» (-2,02%), «Аэрофлот» (-1,9%), «Полюс» (-1,5%).
Российский рубль вновь слабеет. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4860 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,27%, недельная до 7,33%, а месячная до 7,47%. ЦБ РФ пять сессий подряд не покупал валюту для Минфина, но вполне мог возобновить операции в пятницу. Как минимум регулятор объявлял о том, что пауза в совершении покупок не означает, что они не будут осуществлены в полном объёме. Меж тем внешняя ситуация способствовала укреплению рубля, поскольку сырьевые валюты немного укреплялись. В ближайшее время рубль будет оставаться на достигнутых уровнях, поскольку над ним нависают риски, связанные с американскими ограничениями. Если же эти риски ослабнут, то есть запланированные меры не будут одобрены полностью, то к концу года можно ожидать укрепление рубля на 8-10%. К 15:15 (мск) USD-RUB – 67,455 (+0,92%), EUR-RUB – 76,85 (+1,15%).
Европейские индексы рискуют закрыть в минусе третью неделю подряд. Новостей с полей торговых войн не было, но на рынке уже привыкли, что они могут поступить в любой момент. Как минимум в администрации США предупредили Китай о необходимости серьёзно отнестись к американским требованиям по изменениям торговой политики. Ещё одним поводом для беспокойства вновь становится итальянский финансовый сектор на фоне проблем региональных бюджетов, что может существенно отразиться на прибыли финансовых организаций. Из важной статистики дня можно лишь обратить внимание на окончательную оценку инфляции в еврозоне за июль. Инфляция осталась на уровне 2,1%, как и в первоначальной оценке. К 15:15 (мск) DAX - 12145,61 п. (-0,75%), CAC40 - 5325,6 п. (-0,44%), FTSE 100 - 7520
,24 п. (-0,48%).
На рынке нефти затишье. WTI может завершить в минусе седьмую неделю подряд, а Brent закроет в минусе третью. Основные проблемы рынка связаны с возможным замедлением развивающихся экономик из-за ослабления местных валют. Как минимум риски растут для стран с отрицательным платёжным балансом. Крупнейшей из таких стран является Индия. К 15:15 (мск) Brent - $72,31 (+1,23%), WTI - $65,37 (+0,76%), золото - $1183,2 (-0,07%), медь - $5762,9 (-0,10%), никель - $13300 (-0,19%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 96,34 п. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,1% до 0,25% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR-USD - $1,139 (+0,15%), GBP-USD - $1,272 (без изменений), USD-JPY – 110,37 (-0,5%).
Вечером:
- в 16:00 (мск) цены производителей, розничные продажи и безработица в РФ;
- в 17:00 (мск) индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана;
- в 20:00 (мск) отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Один из крупнейших облигационных фондов Pimco предупреждает своих инвесторов о том, что на горизонте появились сигналы о риске рецессии. Пока это ещё не красный уровень угрозы, но торговые войны, рост ставок вместе с ростом инфляции являются предупреждающими факторами. Однако всё это стратегия, а тактика говорит о том, что торги в США могут начаться в небольшом минусе, если судить по фьючерсам Dow Jones и S&P 500, которые теряли около 0,3%. Потери возможны в бумагах производителей микросхем. NVidia может существенно потерять в капитализации из-за падения спроса на видеокарты со стороны майнеров криптовалют. Потери индекса МосБиржи по итогам дня будут незначительными. Слабый рубль на фоне дорожающей нефти будет защищать рублёвый индикатор от какой-либо серьёзной просадки.
Другая аналитика
