Четверг завершился в незначительном плюсе (индекс ММВБ +0,1%, 1985 пунктов). Однако мы рассматриваем итоги четверга в позитивном ключе. Внутридневное снижение к 1970 пунктам по индексу ММВБ было выкуплено. Объемы при этом обновили максимум за месяц, что, по нашему мнению, свидетельствует о развитии ситуации в пользу покупателей.
Торговая сессия в США закрылась в незначительном минусе (S&P 500 -0,14%, 2172 пункта). Давление на индексы продолжила оказывать слабость сектора здравоохранения. Финансовый сектор чувствовал себя лучше большинства (S&P 500 financials +0,28%), чему способствовали спекуляции на тему ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Фондовые индексы Азии торгуются утром разнонаправлено в ожидании выступления главы ФРС.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания около 2175 пунктов. Потенциальный рост предположительно стоит использовать для продаж от 2200-2220 пунктов. В случае начала снижения спекулятивные покупки возможны от 2110-2120, 2050-2070. Сокращение волатильности в последние дни, вероятно, указывает на подготовку к сильному движению, которое может начаться по итогам выступления Джанет Йеллен сегодня.
Фьючерс на нефть сорта Brent консолидируется утром около $49,5. По нефти текущую ситуацию мы склонны рассматривать как отработку боковика $40-42 – 50-52. Ближе к верхней границе диапазона, скорее всего, оправдан поиск моментов для продаж.
Фьючерс на золото по-прежнему торгуется в районе $1320-1325. Текущее поведение цен на золото, возможно, свидетельствует о подготовке сильного движения, которое предположительно будет определено направлением выхода из диапазона $1310-1370. Первый выход из текущего боковика, вероятно, будет направлен вниз.
Индекс ММВБ откроет торги пятницы, скорее всего, незначительным повышением. С учетом итогов минувшего дня мы отдаем предпочтение на ближайшие сессии попыткам выйти вверх из локального диапазона 1960-1990 пунктов по индексу ММВБ. Определяющими событиями текущего дня, вероятно, станут данные по ВВП США за второй квартал (15:30 мск), выступление главы ФРС (17:00), которое должно дать пищу для спекуляций относительно будущей динамики ставок. Следующим ориентиром в позитивном варианте предположительно выступит 2050 пунктов по индексу ММВБ. Сигналом к изменению расклада сил в пользу продавцов может стать закрытие одного из дней ниже 1930-1940 пунктов. Альтернативный сценарий формирования вершины предполагает выход выше 2000 с последующим возвращением ниже 1970 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.16, RIU6) в силе остается боковик 93 000-94 000 – 98 000-99 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.16, SiU6) текущей поддержкой выступает 63 500-64 000. Сопротивления – 65 500-66 000, 67 500-68 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1600-1700, 1300-1400 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи в случае возвращения ниже 1930-1940, либо по факту выхода к 2030-2050; покупки от 1870-1890 пунктов по индексу ММВБ”.
Другая аналитика
